Arbeta med Einstein Sammanfattningar för affärsrelationsplan
Genom att använda uppmaningsmallar för fältskapande som använder kontoplandata i realtid kan du få dynamiska sammanfattningar av klientrelationer och interaktioner.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience i Enterprise och Unlimited Editions som har licensen FSC Sales & Service eller licensen FSC Sales och tillägget Einstein for Sales aktiverat |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Komma åt och köra uppmaningsmallar utanför Promptbyggaren: | Behörighetsuppsättningen Användare av uppmaningsmall |
Viktig Detta verktyg använder generativ AI, vilket är känt för att inkludera felaktiga eller skadliga svar. Innan du delar externt, gå igenom resultatet för precision och säkerhet. Du övertar ansvaret för resultatet vid delning.
-
Skapa en relationssammanfattning.
- Sök fram och öppna Kontoplaner i Appstartaren.
-
Öppna postsidan Kontoplan och gå till fliken Sammanfattning.
Om du använder Lightning-sidan Kontoplan söker du upp och väljer Commercial Banking från Appstartaren och öppnar Lightning-postsidan Kontoplan.
-
På relationssammanfattningsfältet på postsidan för kontoplan, klicka på
.
-
För att skapa ett utkast av fältet, klicka på
.
Om formulärfältet är aktiverat för generativ AI,
visas bredvid fältet. Om du inte ser en fältikon för genererande AI på ett postfält (), stöds inte en uppmaningsmall för fältet. - I panelen Einstein, gå igenom det utkast som AI skapar och lägg sedan till det i fältet.
-
Om du inte är nöjd med svaret, skicka ett meddelande som ber Einstein skriva om utkastet.
Einstein har stöd för korta konversationer fram och tillbaka, så om du fortfarande inte är nöjd med det återskapade utkastet, be Einstein revidera utkastet igen.
- När du har lagt till utkastet i fältet, granska fältet och redigera det om det behövs.
- Spara den uppdaterade posten.
-
För att skapa en sammanfattning av interaktioner associerade med ett kontoplanmål för första gången, gå till postsidan för kontoplanmålet och klicka på Skapa sammanfattning.
För att skapa en sammanfattning av interaktioner igen, klicka på Uppdatera sammanfattning.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
