使用适用于业务关系计划的 Einstein 汇总
通过使用使用实时客户计划数据的字段生成提示模板，您可以获得客户关系和互动的动态汇总。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience in Enterprise and Unlimited Editions, 启用了 FSC Sales & Service 许可证或 FSC Sales 许可证和 Einstein for Sales 加载项 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要在提示生成器之外访问并运行提示模板： | 提示模板用户权限集 |
重要 该工具使用生成性 AI，已知它包括不准确或有害的响应。在外部共享之前，请检查输出值以确保准确和安全。当分享时，您承担输出的责任。
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生成关系汇总。
- 从应用程序启动程序中，查找并选择客户计划。
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打开客户计划记录页面，并转到“汇总”选项卡。
如果您使用的是客户计划 Lightning 页面，然后从应用程序启动程序中，查找并选择商业银行，打开客户计划 Lightning 记录页面。
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在客户计划记录页面的关系汇总字段中，单击
。
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要生成字段的草稿，请单击
。
如果为生成式 AI 启用表单字段，字段旁边会显示
。如果您在记录字段 () 上没有看到启用生成式 AI 的字段图标，则该字段不支持提示模板。 - 在 Einstein 面板中，查看 AI 生成的草稿，然后将其添加到字段中。
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如果您对回复不满意，请发送消息要求 Einstein 重写草稿。
Einstein 支持简短的来回对话，因此如果您对重新生成的草稿仍然不满意，请让 Einstein 再次修改草稿。
- 将草稿添加到字段后，查看字段并编辑它（如果需要）。
- 保存更新的记录。
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要首次生成与客户计划目标关联的交互汇总，请转到客户计划目标记录页面，然后单击生成汇总。
要再次生成交互汇总，请单击刷新汇总。
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