使用 Einstein 業務關係計畫摘要
透過使用使用即時帳戶計畫資料的欄位產生提示範本,您可以取得用戶關係和互動的動態摘要。
必要版本
| 提供版本：已啟用 FSC Sales & Service 授權或 FSC Sales 授權和 Einstein for Sales 附加元件的 Lightning Experience Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要在提示詞產生器外部存取並執行提示範本: | 「提示範本使用者」權限集 |
重要 此工具使用生成式 AI，已知其會包含不準確或有害的回應。在外部共用之前，請檢閱輸出是否準確且安全。您負責共用時的輸出。
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產生關係摘要。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「帳戶計畫」。
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開啟「帳戶計畫」記錄頁面,然後移至「摘要」索引標籤。
如果您使用的是「帳戶計畫 Lightning」頁面,請進入 App Launcher,找到並選取「商業銀行業務」,然後開啟「帳戶計畫 Lightning」記錄頁面。
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在「帳戶」計畫記錄頁面的關係摘要欄位上,按一下「
」。
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若要產生欄位的草稿,請按一下
。
如果表單欄位已針對生成式 AI 啟用,則欄位旁邊會顯示
。如果您在記錄欄位 () 上看不到生成式 AI 啟用的欄位圖示,則該欄位不支援提示範本。 - 在 Einstein 面板中,檢閱 AI 產生的草稿,然後將其新增至欄位。
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如果您對回應不滿意,請傳送訊息,要求 Einstein 重新撰寫草稿。
Einstein 支援簡短的來回對話,因此如果您對重新產生的草稿仍不滿意,請要求 Einstein 再次修訂草稿。
- 將草稿新增至欄位後,請檢閱欄位並視需要加以編輯。
- 儲存更新的記錄。
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若要首次產生與帳戶計畫目標相關聯的互動摘要,請移至帳戶計畫目標記錄頁面,然後按一下「產生摘要」。
若要再次產生互動摘要,請按一下「重新整理摘要」。
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