Hinzufügen der Lightning-Komponente "Datensatzseite für die Datensatzphasenübersicht"
Bieten Sie Ihren Streitfallinhabern einen umfassenden Überblick über die Phasen und die Schritte, die bei der Rückmeldung und der zweiten Präsentation ausgeführt werden müssen.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Anzeigen der Lightning-Komponente "Datensatzphasenübersicht" im Lightning-Anwendungsgenerator und Hinzufügen der Lightning-Komponente zur Datensatzseite für Streitpunkte:
"Anwendung anpassen" UND "Setup und Konfiguration anzeigen"
UND
Phasenverwaltungsdesign-Benutzer
UND
Financial Services Cloud-Standard
ODER
Financial Services Cloud-Erweiterung ODER FSC-Service
Zugreifen auf die Lightning-Komponente "Datensatzphasenübersicht" auf der Datensatzseite für Streitpunkte:
Phasenverwaltung Benutzer
UND
Financial Services Cloud-Standard
ODER
Financial Services Cloud-Erweiterung ODER FSC-Service
Wechseln Sie in den Objektverwaltungseinstellungen für "Streitpunkt" zu Lightning Datensatzseiten.
Wählen Sie Datensatzseite für Streitigkeitsposten aus.
Klicken Sie auf Bearbeiten.
Suchen Sie auf der Registerkarte "Komponenten" nach der Komponente "Datensatzphasenübersicht" und ziehen Sie sie in den Zeichenbereich der Datensatzseite.
Speichern Sie Ihre Änderungen und aktivieren Sie die Seite bei Bedarf.
Die Komponente "Datensatzphasenübersicht" zeigt eine Kanban-Ansicht der Phasen und der Schritte, die in den einzelnen Phasen des Rückmeldungsprozesses ausgeführt werden müssen.
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