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            Aggiunta del componente Lightning Panoramica fasi record alla pagina record Elemento controversia

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            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Aggiunta del componente Lightning Panoramica fasi record alla pagina record Elemento controversia

            Offrire ai titolari dei casi di controversia una visione completa delle fasi e dei passaggi da eseguire nei processi di chargeback e seconda presentazione.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition
            Autorizzazioni utente richieste
            Per visualizzare il componente Lightning Panoramica fasi record nel Generatore di app Lightning e per aggiungere il componente Lightning alla pagina record dell'elemento contestazione:

            Personalizza applicazione E Visualizza impostazione e configurazione

            E

            Utente Gestione fasi Design

            E

            Standard di Financial Services Cloud

            O

            Estensione Financial Services Cloud O servizio FSC
            Per accedere al componente Lightning Panoramica fasi record nella pagina record dell'elemento contestazione:

            Utente gestione fasi

            E

            Standard di Financial Services Cloud

            O

            Estensione Financial Services Cloud O servizio FSC
            1. Dalle impostazioni di gestione degli oggetti per Voce controversia, accedere a Pagine record Lightning.
            2. Selezionare Pagina record elemento contestazione.
            3. Fare clic su Modifica.
            4. Nella scheda Componenti, individuare il componente Panoramica fasi record e trascinarlo nell'area di disegno della pagina del record.
            5. Salvare le modifiche e quindi attivare la pagina, se necessario.
              Il componente Panoramica fasi record mostra una visualizzazione Kanban delle fasi e delle fasi da eseguire in ogni fase del processo di chargeback.
             
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            Salesforce Help | Article