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            Erstellen eines Phasenverwaltung zum Initiieren der Vor- und Schlichtung

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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Erstellen eines Phasenverwaltung zum Initiieren der Vor- und Schlichtung

            Erfahren Sie, wie Sie Integrationsdefinitionen, vordefinierte Flows, OmniScripts und Phasenverwaltung verwenden können, um einen effizienten Prozess einzurichten, um Vor- und Schlichtungsvorgänge für strittige Transaktionen zu initiieren und zu überprüfen, die während der zweiten Präsentation nicht gelöst wurden.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Erstellen eines Phasenverwaltung zum Initiieren und Überprüfen der Vor- und Schlichtung:

            Phasenverwaltungsdesign-Benutzer

            UND

            Financial Services Cloud-Standard

            ODER

            Financial Services Cloud-Erweiterung oder FSC-Service
            Duplizieren und Aktualisieren von OmniScripts OmniStudio-Administrator
            Hinzufügen von Auswahllistenwerten für das Feld "Status" im Objekt "Streitpunkt":

            Anwendung anpassen

            UND

            Financial Services Cloud-Standard

            ODER

            Financial Services Cloud-Erweiterung oder FSC-Service

            Bevor Sie loslegen:

            1. Wählen Sie die Phasendefinition aus, die Sie zum Initiieren des Rückmeldungsprozesses erstellt haben.
            2. Wenn die Phasendefinition aktiv ist, deaktivieren Sie sie.
            3. Klicken Sie unter "Zweite empfangene Präsentation" auf + Phasenumstellung hinzufügen.
            4. Wählen Sie Vorbereiten auf die Vorabschiedung als Phase "Umstellung auf" aus.
            5. Klicken Sie auf Hinzufügen.
            6. Klicken Sie auf Phasenübergangsregeln hinzufügen.
            7. Wählen Sie Schrittdefinitionen hinzufügen aus und klicken Sie auf Hinzufügen.
            8. Klicken Sie im Abschnitt "Schrittdefinitionen hinzufügen" auf Hinzufügen.
            9. Fügen Sie eine Schrittdefinition hinzu, um einen Schritt hinzuzufügen, um die Details zu erfassen, die für die Einleitung der Vor- oder Schlichtung für eine strittige Transaktion erforderlich sind.
              1. Geben Sie als Schrittnamen Vorbereitung auf Vorabschiedung ein.
              2. Wählen Sie OmniScript als Schritttyp aus.
              3. Suchen Sie nach FSCTransactionDisputeManagement_CaptureInfoToCreateDisputeItmArbtCase und wählen Sie diese Option als OmniScript-Namen aus.
              4. Geben Sie den Benutzer oder die Warteschlange ein, der bzw. die diesen Schritt bei der Streitbeilegung ausführt.
              5. Klicken Sie auf Hinzufügen.
            10. Klicken Sie unter "Phasen" auf Vorbereiten auf Vorabschlichtung.
            11. Wählen Sie als Phase "Umstellung auf" die Option Vor der Schiedsgerichtsbarkeit initiieren aus.
            12. Klicken Sie auf Hinzufügen.
            13. Klicken Sie auf Phasenübergangsregeln hinzufügen.
            14. Wählen Sie Schrittdefinitionen hinzufügen aus und klicken Sie auf Hinzufügen.
            15. Klicken Sie im Abschnitt "Schrittdefinitionen hinzufügen" auf Hinzufügen.
            16. Fügen Sie eine Schrittdefinition hinzu, um einen Vorab-Schiedsgerichtsfall für die strittige Transaktion einzureichen.
              1. Geben Sie als Schrittnamen "Vorschiedsgerichtsbarkeit erstellen" ein.
              2. Wählen Sie Integrationsdefinition – Auto als Schritttyp aus.
              3. Geben Sie den Namen der Integrationsdefinition ein, die Sie erstellt haben, um einen Vorab-Schiedsgerichtsvorgang für eine strittige Transaktion einzureichen.
              4. Klicken Sie auf Hinzufügen.
            17. Fügen Sie eine Schrittdefinition hinzu, um den Status von Dokumenten abzurufen, die einer bestimmten Liste von Kundenvorgängen zugeordnet sind.
              1. Geben Sie Dokumentstatus überprüfen als Schrittnamen ein.
              2. Wählen Sie Integrationsdefinition – Auto als Schritttyp aus.
              3. Geben Sie den Namen der Integrationsdefinition ein, die Sie erstellt haben, um den Status von Dokumenten abzurufen, die einer bestimmten Liste von Kundenvorgängen zugeordnet sind, beispielsweise vor der Schlichtung und der Schlichtung.
              4. Fügen Sie die Schrittdefinition "Vor der Schiedsgerichtsbarkeit erstellen" als Abhängigkeit hinzu.
                Der Schritt "Dokumentstatus überprüfen" wird erst ausgeführt, nachdem der Schritt "Vor dem Schiedsverfahren erstellen" abgeschlossen wurde.
              5. Klicken Sie auf Hinzufügen.
            18. Klicken Sie unter "Phasen" auf Vorbereiten auf Vorabschlichtung.
            19. Wählen Sie Schiedsgerichtsbarkeit initiieren als Phase "Übergang zu" aus.
            20. Klicken Sie auf Hinzufügen.
            21. Klicken Sie auf Phasenübergangsregeln hinzufügen.
            22. Wählen Sie Schrittdefinitionen hinzufügen aus und klicken Sie auf Hinzufügen.
            23. Klicken Sie im Abschnitt "Schrittdefinitionen hinzufügen" auf Hinzufügen.
            24. Fügen Sie eine Schrittdefinition hinzu, um einen Schlichtungsvorgang für die strittige Transaktion einzureichen.
              1. Geben Sie Schiedsgerichtsbarkeit erstellen als Schrittnamen ein.
              2. Wählen Sie Integrationsdefinition – Auto als Schritttyp aus.
              3. Geben Sie den Namen der Integrationsdefinition ein, die Sie erstellt haben, um einen Vorab-Schiedsgerichtsvorgang für eine strittige Transaktion einzureichen.
              4. Klicken Sie auf Hinzufügen.
            25. Klicken Sie unter "Phasen" auf Vorschlichtung initiieren.
            26. Wählen Sie als Phase "Umstellung auf" die Option Details zu Vorabschlichtungsansprüchen abrufen aus.
            27. Klicken Sie auf Hinzufügen.
            28. Klicken Sie auf Phasenübergangsregeln hinzufügen.
            29. Wählen Sie Schrittdefinitionen hinzufügen aus und klicken Sie auf Hinzufügen.
            30. Klicken Sie im Abschnitt "Schrittdefinitionen hinzufügen" auf Hinzufügen.
            31. Fügen Sie eine Schrittdefinition hinzu, um die Details für einen vorhandenen Anspruch abzurufen, einschließlich aller Vor- oder Schlichtungsfälle, mit denen der Anspruch verknüpft ist.
              1. Geben Sie Anspruchsdetails abrufen als Schrittnamen ein.
              2. Wählen Sie Integrationsdefinition – Auto als Schritttyp aus.
              3. Geben Sie den Namen der Integrationsdefinition ein, die Sie zum Abrufen der Details eines vorhandenen Anspruchs erstellen.
              4. Klicken Sie auf Hinzufügen.
            32. Klicken Sie unter "Phasen" auf Details zu Vorabschlichtungsansprüchen abrufen.
            33. Wählen Sie Vorschiedsentscheidung überprüfen als Phase "Umstellung auf" aus.
            34. Klicken Sie auf Hinzufügen.
            35. Klicken Sie auf Phasenübergangsregeln hinzufügen.
            36. Wählen Sie Schrittdefinitionen hinzufügen aus und klicken Sie auf Hinzufügen.
            37. Klicken Sie im Abschnitt "Schrittdefinitionen hinzufügen" auf Hinzufügen.
            38. Fügen Sie eine Schrittdefinition hinzu, um alle Dokumente abzurufen, die einem Vor- oder Schlichtungsvorgang zugeordnet sind.
              1. Geben Sie Get Pre-Arb Documents (Vor-Arb-Dokumente abrufen) als Schrittnamen ein.
              2. Wählen Sie Integrationsdefinition – Auto als Schritttyp aus.
              3. Geben Sie den Namen der Integrationsdefinition ein, die Sie erstellen, um alle Dokumente abzurufen, die mit einem Vor-Schiedsgerichtsverfahren verknüpft sind.
              4. Klicken Sie auf Hinzufügen.
            39. Fügen Sie eine Schrittdefinition hinzu, um die zum Initiieren der Vorabschiedung erfassten Details zu überprüfen.
              1. Geben Sie Review Pre-Arbitration (Vor-Schiedsverfahren überprüfen) als Schrittnamen ein.
              2. Wählen Sie OmniScript als Schritttyp aus.
              3. Suchen Sie nach FSCTransactionDisputeManagement_ReviewPreArbitrationDetails und wählen Sie diese Option als OmniScript-Namen aus.
              4. Geben Sie den Benutzer oder die Warteschlange ein, der bzw. die diesen Schritt bei der Streitbeilegung ausführt.
              5. Fügen Sie die Schrittdefinition "Vor-Arb-Dokumente abrufen" als Abhängigkeit hinzu.
                Der Schritt "Vor der Schiedsgerichtsbarkeit überprüfen" wird erst ausgeführt, nachdem der Schritt "Vor-Arb-Dokumente abrufen" abgeschlossen wurde.
              6. Klicken Sie auf Hinzufügen.
            40. Klicken Sie unter "Phasen" auf Vorschiedsgerichtsbarkeit überprüfen.
            41. Wählen Sie Eskalieren zum Schiedsverfahren als Phase "Übergang zu" aus.
            42. Klicken Sie auf Hinzufügen.
            43. Klicken Sie auf Phasenübergangsregeln hinzufügen.
            44. Wählen Sie Schrittdefinitionen hinzufügen aus und klicken Sie auf Hinzufügen.
            45. Klicken Sie im Abschnitt "Schrittdefinitionen hinzufügen" auf Hinzufügen.
            46. Fügen Sie eine Schrittdefinition hinzu, um einen Kundenvorgang vor dem Schiedsverfahren zum Schiedsverfahren zu eskalieren.
              1. Geben Sie als Schrittnamen Eskalieren bis Schiedsverfahren ein.
              2. Wählen Sie Integrationsdefinition – Auto als Schritttyp aus.
              3. Geben Sie den Namen der Integrationsdefinition ein, die Sie für einen vor dem Schiedsverfahren anfallenden Kundenvorgang erstellen.
              4. Klicken Sie auf Hinzufügen.
            47. Speichern Sie Ihre Änderungen und aktivieren Sie die Phasendefinition.
             
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