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            Crear un Plan de GestiĆ³n de etapas para iniciar el arbitraje previo y el arbitraje

            Usted estĆ” aquĆ­:

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            3. GuĆ­a de administrador de Financial Services Cloud

            Crear un Plan de GestiĆ³n de etapas para iniciar el arbitraje previo y el arbitraje

            Aprenda cĆ³mo puede utilizar definiciones de integraciĆ³n, flujos preintegrados, OmniScripts y GestiĆ³n de etapas para configurar un proceso eficiente para iniciar y revisar casos de arbitraje previo y arbitraje para transacciones en disputa que no se resolvieron durante la segunda presentaciĆ³n.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear un plan de GestiĆ³n de etapas para iniciar y revisar el arbitraje previo y el arbitraje:

            Usuario de diseƱo GestiĆ³n de etapas

            Y

            EstƔndar de Financial Services Cloud

            O

            ExtensiĆ³n de Financial Services Cloud o Servicio FSC
            Para duplicar y actualizar OmniScripts Administrador de OmniStudio
            Para agregar valores de lista de selecciĆ³n para el campo Estado en el objeto Elemento de disputa:

            Personalizar aplicaciĆ³n

            Y

            EstƔndar de Financial Services Cloud

            O

            ExtensiĆ³n de Financial Services Cloud o Servicio FSC

            Antes de comenzar:

            1. Seleccione la definiciĆ³n de etapa que creĆ³ para iniciar el proceso de devoluciĆ³n de cargos.
            2. Si la definiciĆ³n de etapa estĆ” activa, desactĆ­vela.
            3. Bajo la etapa Segunda presentaciĆ³n recibida, haga clic en + Agregar transiciĆ³n de etapa.
            4. Seleccione Prepararse para arbitraje previo como la etapa de transiciĆ³n a.
            5. Haga clic en Agregar.
            6. Haga clic en Agregar reglas de transiciĆ³n de etapa.
            7. Seleccione Agregar definiciones de pasos y haga clic en Agregar.
            8. En la secciĆ³n Agregar definiciones de pasos, haga clic en Agregar.
            9. Para agregar un paso para recopilar los detalles requeridos para iniciar el arbitraje previo o el arbitraje para una transacciĆ³n en disputa, agregue una definiciĆ³n de paso.
              1. Introduzca Prepararse para arbitraje previo como el nombre del paso.
              2. Seleccione OmniScript como el tipo de paso.
              3. Busque y seleccione FSCTransactionDisputeManagement_CaptureInfoToCreateDisputeItmArbtCase como el nombre de OmniScript.
              4. Introduzca el usuario o la cola que realiza este paso en el proceso de resoluciĆ³n de conflictos.
              5. Haga clic en Agregar.
            10. Bajo Etapas, haga clic en Prepararse para arbitraje previo.
            11. Seleccione Iniciar arbitraje previo como la etapa de transiciĆ³n a.
            12. Haga clic en Agregar.
            13. Haga clic en Agregar reglas de transiciĆ³n de etapa.
            14. Seleccione Agregar definiciones de pasos y haga clic en Agregar.
            15. En la secciĆ³n Agregar definiciones de pasos, haga clic en Agregar.
            16. Para archivar un caso previo al arbitraje para la transacciĆ³n en disputa, agregue una definiciĆ³n de paso.
              1. Introduzca Crear arbitraje previo como el nombre del paso.
              2. Seleccione DefiniciĆ³n de integraciĆ³n - AutomĆ”tica como el tipo de paso.
              3. Introduzca el nombre de la definiciĆ³n de integraciĆ³n que creĆ³ para archivar un caso previo al arbitraje para una transacciĆ³n en disputa.
              4. Haga clic en Agregar.
            17. Para recuperar el estado de documentos asociados con una lista especĆ­fica de casos, agregue una definiciĆ³n de paso.
              1. Introduzca Verificar estado de documento como el nombre del paso.
              2. Seleccione DefiniciĆ³n de integraciĆ³n - AutomĆ”tica como el tipo de paso.
              3. Introduzca el nombre de la definiciĆ³n de integraciĆ³n que creĆ³ para recuperar el estado de documentos asociados con una lista especĆ­fica de casos, como arbitraje previo y arbitraje.
              4. Agregue la definiciĆ³n del paso Crear arbitraje previo como una dependencia.
                El paso Verificar estado de documento se realiza solo despuƩs de completar el paso Crear arbitraje previo.
              5. Haga clic en Agregar.
            18. Bajo Etapas, haga clic en Prepararse para arbitraje previo.
            19. Seleccione Iniciar arbitraje como la etapa de transiciĆ³n a.
            20. Haga clic en Agregar.
            21. Haga clic en Agregar reglas de transiciĆ³n de etapa.
            22. Seleccione Agregar definiciones de pasos y haga clic en Agregar.
            23. En la secciĆ³n Agregar definiciones de pasos, haga clic en Agregar.
            24. Para archivar un caso de arbitraje para la transacciĆ³n en disputa, agregue una definiciĆ³n de paso.
              1. Introduzca Crear arbitraje como el nombre del paso.
              2. Seleccione DefiniciĆ³n de integraciĆ³n - AutomĆ”tica como el tipo de paso.
              3. Introduzca el nombre de la definiciĆ³n de integraciĆ³n que creĆ³ para archivar un caso previo al arbitraje para una transacciĆ³n en disputa.
              4. Haga clic en Agregar.
            25. Bajo Etapas, haga clic en Iniciar arbitraje previo.
            26. Seleccione Obtener detalles previos al arbitraje como la etapa de transiciĆ³n a.
            27. Haga clic en Agregar.
            28. Haga clic en Agregar reglas de transiciĆ³n de etapa.
            29. Seleccione Agregar definiciones de pasos y haga clic en Agregar.
            30. En la secciĆ³n Agregar definiciones de pasos, haga clic en Agregar.
            31. Para recuperar los detalles de una reclamaciĆ³n existente, incluyendo cualquier caso previo al arbitraje o arbitraje con el que estĆ© asociada la reclamaciĆ³n, agregue una definiciĆ³n de paso.
              1. Introduzca Obtener detalles de reclamaciĆ³n como el nombre del paso.
              2. Seleccione DefiniciĆ³n de integraciĆ³n - AutomĆ”tica como el tipo de paso.
              3. Introduzca el nombre de la definiciĆ³n de integraciĆ³n que cree para obtener los detalles de una reclamaciĆ³n existente.
              4. Haga clic en Agregar.
            32. Bajo Etapas, haga clic en Obtener detalles de reclamaciĆ³n previa al arbitraje.
            33. Seleccione Revisar arbitraje previo como la etapa de transiciĆ³n a.
            34. Haga clic en Agregar.
            35. Haga clic en Agregar reglas de transiciĆ³n de etapa.
            36. Seleccione Agregar definiciones de pasos y haga clic en Agregar.
            37. En la secciĆ³n Agregar definiciones de pasos, haga clic en Agregar.
            38. Para recuperar todos los documentos asociados con un caso previo al arbitraje o arbitraje, agregue una definiciĆ³n de paso.
              1. Introduzca Obtener documentos previos al brazo como el nombre del paso.
              2. Seleccione DefiniciĆ³n de integraciĆ³n - AutomĆ”tica como el tipo de paso.
              3. Introduzca el nombre de la definiciĆ³n de integraciĆ³n que cree para recuperar todos los documentos asociados con un caso previo al arbitraje.
              4. Haga clic en Agregar.
            39. Para revisar los detalles recopilados para iniciar el arbitraje previo, agregue una definiciĆ³n de paso.
              1. Introduzca Revisar arbitraje previo como el nombre del paso.
              2. Seleccione OmniScript como el tipo de paso.
              3. Busque y seleccione FSCTransactionDisputeManagement_ReviewPreArbitrationDetails como el nombre de OmniScript.
              4. Introduzca el usuario o la cola que realiza este paso en el proceso de resoluciĆ³n de conflictos.
              5. Agregue la definiciĆ³n del paso Obtener documentos previos al brazo como una dependencia.
                El paso Revisar arbitraje previo se realiza solo despuƩs de completar el paso Obtener documentos previos al arbitraje.
              6. Haga clic en Agregar.
            40. Bajo Etapas, haga clic en Revisar arbitraje previo.
            41. Seleccione Distribuir a arbitraje como la etapa TransiciĆ³n a.
            42. Haga clic en Agregar.
            43. Haga clic en Agregar reglas de transiciĆ³n de etapa.
            44. Seleccione Agregar definiciones de pasos y haga clic en Agregar.
            45. En la secciĆ³n Agregar definiciones de pasos, haga clic en Agregar.
            46. Para distribuir un caso previo al arbitraje a arbitraje, agregue una definiciĆ³n de paso.
              1. Introduzca Distribuir a arbitraje como el nombre del paso.
              2. Seleccione DefiniciĆ³n de integraciĆ³n - AutomĆ”tica como el tipo de paso.
              3. Introduzca el nombre de la definiciĆ³n de integraciĆ³n que cree en un caso previo al arbitraje en arbitraje.
              4. Haga clic en Agregar.
            47. Guarde sus cambios y active la definiciĆ³n de etapa.
             
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