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            Création d'un plan de gestion des phases pour initier l'arbitrage préalable et l'arbitrage

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            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Création d'un plan de gestion des phases pour initier l'arbitrage préalable et l'arbitrage

            Apprenez comment utiliser des définitions d'intégration, des flux prédéfinis, des Omniscripts et Gestion des phases afin de configurer un processus efficace pour initier et examiner des requêtes préalables à l'arbitrage et à l'arbitrage pour des transactions litigieuses qui n'ont pas été résolues pendant la deuxième présentation.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition
            Autorisations utilisateur requises
            Pour créer un plan de gestion des phases afin d'initier et d'examiner l'arbitrage préalable et l'arbitrage:

            Utilisateur de la conception de gestion des phases

            ET

            Financial Services Cloud Standard

            OU

            Extension Financial Services Cloud ou Service FSC
            Pour cloner et mettre à jour des OmniScripts Administrateur Omnistudio
            Pour ajouter des valeurs de liste de sélection au champ Statut dans l'objet Élément de litige :

            Personnaliser l'application

            ET

            Financial Services Cloud Standard

            OU

            Extension Financial Services Cloud ou Service FSC

            Avant de commencer :

            1. Sélectionnez la définition d'étape que vous avez créée pour initier le processus de facturation différée.
            2. Si la définition de l'étape est active, désactivez-la.
            3. Sous l'étape Deuxième présentation reçue, cliquez sur + Ajouter Transition d'étape.
            4. Sélectionnez Préparer le préarbitrage à l'étape Transition vers.
            5. Cliquez sur Ajouter.
            6. Cliquez sur Ajouter des règles de transition de phase.
            7. Sélectionnez Ajouter des définitions d'étape, puis cliquez sur Ajouter.
            8. Dans la section Ajouter des définitions d'étape, cliquez sur Ajouter.
            9. Pour ajouter une étape de collecte des informations requises pour initier un préarbitrage ou un arbitrage pour une transaction litigieuse, ajoutez une définition d'étape.
              1. Saisissez le nom de l'étape Préparer le préarbitrage.
              2. Sélectionnez OmniScript comme type d'étape.
              3. Recherchez et sélectionnez FSCTransactionDisputeManagement_CaptureInfoToCreateDisputeItmArbtCase en tant que nom Omniscript.
              4. Saisissez l'utilisateur ou la file d'attente qui exécute cette étape dans le processus de résolution des litiges.
              5. Cliquez sur Ajouter.
            10. Sous Étapes, cliquez sur Préparer l'arbitrage préalable.
            11. Sélectionnez Initier le préarbitrage à l'étape Transition vers.
            12. Cliquez sur Ajouter.
            13. Cliquez sur Ajouter des règles de transition de phase.
            14. Sélectionnez Ajouter des définitions d'étape, puis cliquez sur Ajouter.
            15. Dans la section Ajouter des définitions d'étape, cliquez sur Ajouter.
            16. Pour déposer une requête préalable à l'arbitrage pour la transaction litigieuse, ajoutez une définition d'étape.
              1. Saisissez le nom de l'étape Créer un préarbitrage.
              2. Sélectionnez le type d'étape Définition de l'intégration - Automatique.
              3. Saisissez le nom de la définition d'intégration que vous avez créée pour déposer une requête préalable à l'arbitrage pour une transaction litigieuse.
              4. Cliquez sur Ajouter.
            17. Pour récupérer le statut des documents associés à une liste de requêtes spécifique, ajoutez une définition d'étape.
              1. Saisissez le nom de l'étape Vérifier le statut du document.
              2. Sélectionnez le type d'étape Définition de l'intégration - Automatique.
              3. Saisissez le nom de la définition d'intégration que vous avez créée pour récupérer le statut des documents associés à une liste spécifique d'affaires, par exemple l'arbitrage préalable et l'arbitrage.
              4. Ajoutez la définition de l'étape Créer un arbitrage préalable en tant que dépendance.
                L'étape Vérifier le statut du document est exécutée uniquement lorsque l'étape Créer un pré-arbitrage est terminée.
              5. Cliquez sur Ajouter.
            18. Sous Étapes, cliquez sur Préparer l'arbitrage préalable.
            19. Sélectionnez Initier l'arbitrage à l'étape Transition vers.
            20. Cliquez sur Ajouter.
            21. Cliquez sur Ajouter des règles de transition de phase.
            22. Sélectionnez Ajouter des définitions d'étape, puis cliquez sur Ajouter.
            23. Dans la section Ajouter des définitions d'étape, cliquez sur Ajouter.
            24. Pour déposer une requête d'arbitrage pour la transaction litigieuse, ajoutez une définition d'étape.
              1. Saisissez le nom de l'étape Créer un arbitrage.
              2. Sélectionnez le type d'étape Définition de l'intégration - Automatique.
              3. Saisissez le nom de la définition d'intégration que vous avez créée pour déposer une requête préalable à l'arbitrage pour une transaction litigieuse.
              4. Cliquez sur Ajouter.
            25. Sous Étapes, cliquez sur Initier un préarbitrage.
            26. Sélectionnez Récupérer les détails de la réclamation préalable à l'arbitrage à l'étape Transition vers.
            27. Cliquez sur Ajouter.
            28. Cliquez sur Ajouter des règles de transition de phase.
            29. Sélectionnez Ajouter des définitions d'étape, puis cliquez sur Ajouter.
            30. Dans la section Ajouter des définitions d'étape, cliquez sur Ajouter.
            31. Pour récupérer les détails d'une réclamation existante, y compris toutes les requêtes préalables à l'arbitrage ou à l'arbitrage auxquelles la réclamation est associée, ajoutez une définition d'étape.
              1. Saisissez le nom de l'étape Récupérer les détails de réclamation.
              2. Sélectionnez le type d'étape Définition de l'intégration - Automatique.
              3. Saisissez le nom de la définition d'intégration que vous créez pour récupérer les détails d'une réclamation existante.
              4. Cliquez sur Ajouter.
            32. Sous Étapes, cliquez sur Récupérer les détails de la réclamation préalable à l'arbitrage.
            33. Sélectionnez Examiner la pré-arbitrage à l'étape Transition vers.
            34. Cliquez sur Ajouter.
            35. Cliquez sur Ajouter des règles de transition de phase.
            36. Sélectionnez Ajouter des définitions d'étape, puis cliquez sur Ajouter.
            37. Dans la section Ajouter des définitions d'étape, cliquez sur Ajouter.
            38. Pour récupérer tous les documents associés à une requête préalable à l'arbitrage ou à une requête d'arbitrage, ajoutez une définition d'étape.
              1. Saisissez le nom de l'étape Obtenir les documents préalables à l'arbitrage.
              2. Sélectionnez le type d'étape Définition de l'intégration - Automatique.
              3. Saisissez le nom de la définition d'intégration que vous créez pour récupérer tous les documents associés à une requête préalable à l'arbitrage.
              4. Cliquez sur Ajouter.
            39. Pour examiner les détails recueillis pour initier l'arbitrage préalable, ajoutez une définition d'étape.
              1. Saisissez le nom de l'étape Réviser la pré-arbitrage.
              2. Sélectionnez OmniScript comme type d'étape.
              3. Recherchez et sélectionnez FSCTransactionDisputeManagement_ReviewPreArbitrationDetails en tant que nom Omniscript.
              4. Saisissez l'utilisateur ou la file d'attente qui exécute cette étape dans le processus de résolution des litiges.
              5. Ajoutez la définition de l'étape Obtenir des documents préalables à l'arbitrage en tant que dépendance.
                L'étape Réviser les documents préalables à l'arbitrage est exécutée uniquement lorsque l'étape Obtenir les documents préalables à l'arbitrage est terminée.
              6. Cliquez sur Ajouter.
            40. Sous Étapes, cliquez sur Vérifier la pré-arbitrage.
            41. Sélectionnez Escalader en arbitrage à l'étape Transition vers.
            42. Cliquez sur Ajouter.
            43. Cliquez sur Ajouter des règles de transition de phase.
            44. Sélectionnez Ajouter des définitions d'étape, puis cliquez sur Ajouter.
            45. Dans la section Ajouter des définitions d'étape, cliquez sur Ajouter.
            46. Pour escalader une requête préalable à l'arbitrage en arbitrage, ajoutez une définition d'étape.
              1. Saisissez le nom de l'étape Escalader en arbitrage.
              2. Sélectionnez le type d'étape Définition de l'intégration - Automatique.
              3. Saisissez le nom de la définition d'intégration que vous créez dans une requête préalable à l'arbitrage.
              4. Cliquez sur Ajouter.
            47. Enregistrez vos modifications et activez la définition de l'étape.
             
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            Salesforce Help | Article