Loading
Sommario
Filtra per (0)Aggiungi
Seleziona filtri

          Nessun risultato
          Nessun risultato
          Ecco alcuni suggerimenti per la ricerca

          Controlla l'ortografia delle parole chiave.
          Usa termini di ricerca più generici.
          Seleziona meno filtri per ampliare la tua ricerca.

            Cerca in tutta la Guida di Salesforce
            Cerca in tutta la Guida di Salesforce
            Creazione di un piano di gestione fasi per avviare procedure pre-arbitrali e arbitrali

            Ti trovi qui:

            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Creazione di un piano di gestione fasi per avviare procedure pre-arbitrali e arbitrali

            Di seguito viene descritto come utilizzare definizioni di integrazione, flussi predefiniti, OmniScript e Gestione fasi per impostare un processo efficiente per avviare e rivedere i casi di pre-arbitrato e arbitrato per le transazioni controverse che non sono state risolte durante la seconda presentazione.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition
            Autorizzazioni utente richieste
            Per creare un piano di gestione fasi per avviare e rivedere il pre-arbitrato e l'arbitrato:

            Utente Gestione fasi Design

            E

            Standard di Financial Services Cloud

            O

            Estensione Financial Services Cloud o servizio FSC
            Per clonare e aggiornare OmniScript Amministratore OmniStudio
            Per aggiungere valori elenco di selezione per il campo Stato nell'oggetto Voce controversia:

            Personalizza applicazione

            E

            Standard di Financial Services Cloud

            O

            Estensione Financial Services Cloud o servizio FSC

            Prima di iniziare:

            1. Selezionare la definizione della fase creata per avviare il processo di chargeback.
            2. Se la definizione della fase è attiva, disattivarla.
            3. Nella fase Seconda presentazione ricevuta, fare clic su + Aggiungi transizione.
            4. Selezionare Preparazione per pre-arbitrato come fase di transizione a.
            5. Fare clic su Aggiungi.
            6. Fare clic su Aggiungi regole transizione.
            7. Selezionare Aggiungi definizioni fase e fare clic su Aggiungi.
            8. Nella sezione Aggiungi definizioni fase, fare clic su Aggiungi.
            9. Per aggiungere una fase per raccogliere i dettagli necessari per avviare un pre-arbitrato o un arbitrato per una transazione contestata, aggiungere una definizione fase.
              1. Immettere Preparazione per pre-arbitrato come nome della fase.
              2. Selezionare OmniScript come tipo di fase.
              3. Cercare e selezionare FSCTransactionDisputeManagement_CaptureInfoToCreateDisputeItmArbtCase come nome OmniScript.
              4. Immettere l'utente o l'area di attesa che esegue questo passaggio nel processo di risoluzione delle controversie.
              5. Fare clic su Aggiungi.
            10. In Fasi, fare clic su Preparazione per pre-arbitrato.
            11. Selezionare Inizia pre-arbitrato come fase di transizione a.
            12. Fare clic su Aggiungi.
            13. Fare clic su Aggiungi regole transizione.
            14. Selezionare Aggiungi definizioni fase e fare clic su Aggiungi.
            15. Nella sezione Aggiungi definizioni fase, fare clic su Aggiungi.
            16. Per presentare un caso pre-arbitrato per la transazione contestata, aggiungere una definizione fase.
              1. Immettere Crea pre-arbitrato come nome della fase.
              2. Selezionare Integration Definition - Auto (Definizione integrazione - Automatico) come tipo di fase.
              3. Immettere il nome della definizione di integrazione creata per archiviare un caso pre-arbitrato per una transazione contestata.
              4. Fare clic su Aggiungi.
            17. Per recuperare lo stato dei documenti associati a un elenco specifico di casi, aggiungere una definizione fase.
              1. Immettere Verifica stato documento come nome della fase.
              2. Selezionare Integration Definition - Auto (Definizione integrazione - Automatico) come tipo di fase.
              3. Immettere il nome della definizione di integrazione creata per recuperare lo stato dei documenti associati a un elenco specifico di casi, ad esempio pre-arbitrato e arbitrato.
              4. Aggiungere la definizione della fase Crea pre-arbitrato come dipendenza.
                La fase Verifica stato documento viene eseguita solo al termine della fase Crea pre-arbitrato.
              5. Fare clic su Aggiungi.
            18. In Fasi, fare clic su Preparazione per pre-arbitrato.
            19. Selezionare Avvia arbitrato come fase di transizione a.
            20. Fare clic su Aggiungi.
            21. Fare clic su Aggiungi regole transizione.
            22. Selezionare Aggiungi definizioni fase e fare clic su Aggiungi.
            23. Nella sezione Aggiungi definizioni fase, fare clic su Aggiungi.
            24. Per presentare un caso di arbitrato per la transazione contestata, aggiungere una definizione fase.
              1. Immettere Crea arbitrato come nome della fase.
              2. Selezionare Integration Definition - Auto (Definizione integrazione - Automatico) come tipo di fase.
              3. Immettere il nome della definizione di integrazione creata per archiviare un caso pre-arbitrato per una transazione contestata.
              4. Fare clic su Aggiungi.
            25. In Fasi, fare clic su Avvia pre-arbitrato.
            26. Selezionare Recupera dettagli richiesta pre-arbitrato come fase di transizione a.
            27. Fare clic su Aggiungi.
            28. Fare clic su Aggiungi regole transizione.
            29. Selezionare Aggiungi definizioni fase e fare clic su Aggiungi.
            30. Nella sezione Aggiungi definizioni fase, fare clic su Aggiungi.
            31. Per recuperare i dettagli di una richiesta esistente, inclusi eventuali casi di pre-arbitrato o arbitrato a cui è associata la richiesta, aggiungere una definizione fase.
              1. Immettere Recupera dettagli richiesta come nome della fase.
              2. Selezionare Integration Definition - Auto (Definizione integrazione - Automatico) come tipo di fase.
              3. Immettere il nome della definizione di integrazione creata per recuperare i dettagli di una richiesta esistente.
              4. Fare clic su Aggiungi.
            32. In Fasi, fare clic su Recupera dettagli richiesta pre-arbitrato.
            33. Selezionare Rivedi pre-arbitrato come fase di transizione a.
            34. Fare clic su Aggiungi.
            35. Fare clic su Aggiungi regole transizione.
            36. Selezionare Aggiungi definizioni fase e fare clic su Aggiungi.
            37. Nella sezione Aggiungi definizioni fase, fare clic su Aggiungi.
            38. Per recuperare tutti i documenti associati a un caso di pre-arbitrato o arbitrato, aggiungere una definizione fase.
              1. Immettere Get Pre-Arb Documents come nome della fase.
              2. Selezionare Integration Definition - Auto (Definizione integrazione - Automatico) come tipo di fase.
              3. Immettere il nome della definizione di integrazione creata per recuperare tutti i documenti associati a un caso pre-arbitrato.
              4. Fare clic su Aggiungi.
            39. Per esaminare i dettagli raccolti per l'avvio di un pre-arbitrato, aggiungere una definizione fase.
              1. Immettere Rivedi pre-arbitrato come nome della fase.
              2. Selezionare OmniScript come tipo di fase.
              3. Cercare e selezionare FSCTransactionDisputeManagement_ReviewPreArbitrationDetails come nome OmniScript.
              4. Immettere l'utente o l'area di attesa che esegue questo passaggio nel processo di risoluzione delle controversie.
              5. Aggiungere la definizione della fase Ottieni documenti pre-arruolati come dipendenza.
                La fase Esamina pre-arbitrato viene eseguita solo al termine della fase Ottieni documenti pre-arbitrato.
              6. Fare clic su Aggiungi.
            40. In Fasi, fare clic su Rivedi pre-arbitrato.
            41. Selezionare Inoltra al livello superiore come fase di transizione a.
            42. Fare clic su Aggiungi.
            43. Fare clic su Aggiungi regole transizione.
            44. Selezionare Aggiungi definizioni fase e fare clic su Aggiungi.
            45. Nella sezione Aggiungi definizioni fase, fare clic su Aggiungi.
            46. Per inoltrare un caso pre-arbitrato all'arbitrato, aggiungere una definizione fase.
              1. Immettere Inoltra al livello superiore come nome della fase.
              2. Selezionare Integration Definition - Auto (Definizione integrazione - Automatico) come tipo di fase.
              3. Immettere il nome della definizione di integrazione creata per un caso pre-arbitrato per l'arbitrato.
              4. Fare clic su Aggiungi.
            47. Salvare le modifiche e attivare la definizione della fase.
             
            Caricamento
            Salesforce Help | Article