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            事前仲裁および仲裁を開始するフェーズ管理計画の作成

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            事前仲裁および仲裁を開始するフェーズ管理計画の作成

            インテグレーション定義、事前作成済みフロー、OmniScript、フェーズ管理を使用して、2回目のプレゼンテーションで解決されなかった紛争トランザクションの事前仲裁および仲裁ケースを開始および確認する効率的なプロセスを設定する方法について説明します。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition
            必要なユーザー権限
            事前仲裁と仲裁を開始および確認するフェーズ管理計画を作成するには：

            フェーズ管理設計ユーザー

            および

            Financial Services Cloud 標準

            または

            Financial Services Cloud 拡張機能または FSC サービス
            OmniScript をコピーして更新する OmniStudio 管理者
            紛争項目オブジェクトの [状況] 項目の選択リスト値を追加する

            「アプリケーションのカスタマイズ」

            および

            Financial Services Cloud 標準

            または

            Financial Services Cloud 拡張機能または FSC サービス

            作業を開始する前に

            1. チャージバックプロセスを開始するために作成したフェーズ定義を選択します。
            2. フェーズ定義が有効な場合は、無効化します。
            3. [2 番目のプレゼンテーションを受信しました] フェーズで、[+ フェーズ移行を追加] をクリックします。
            4. [移行先] フェーズとして [Prepare for Pre-Arbitration (事前仲裁の準備)] を選択します。
            5. [追加] をクリックします。
            6. [フェーズ移行ルールを追加] をクリックします。
            7. [ステップ定義を追加] を選択し、[追加] をクリックします。
            8. [ステップ定義を追加] セクションで、[追加] をクリックします。
            9. 紛争中の取引の事前仲裁または仲裁を開始するために必要な詳細を収集するステップを追加するには、ステップ定義を追加します。
              1. ステップ名として「Prepare for Pre-Arbitration」 (事前仲裁の準備) と入力します。
              2. ステップ種別として [OmniScript] を選択します。
              3. OmniScript 名として FSCTransactionDisputeManagement_CaptureInfoToCreateDisputeItmArbtCase を検索して選択します。
              4. 紛争解決プロセスでこのステップを実行するユーザーまたはキューを入力します。
              5. [追加] をクリックします。
            10. [フェーズ] で、[Prepare for Pre-Arbitration (事前仲裁の準備)] をクリックします。
            11. [移行先] フェーズとして [Initiate Pre-Arbitration (事前仲裁の開始)] を選択します。
            12. [追加] をクリックします。
            13. [フェーズ移行ルールを追加] をクリックします。
            14. [ステップ定義を追加] を選択し、[追加] をクリックします。
            15. [ステップ定義を追加] セクションで、[追加] をクリックします。
            16. 紛争中の取引の事前仲裁ケースを申請するには、ステップ定義を追加します。
              1. ステップ名として「Create Pre-Arbitration」 (事前仲裁の作成) と入力します。
              2. ステップ種別として [Integration Definition - Auto (インテグレーション定義 - 自動)] を選択します。
              3. 紛争中の取引の事前仲裁ケースを申し立てるために作成したインテグレーション定義の名前を入力します。
              4. [追加] をクリックします。
            17. 特定のケースリストに関連付けられたドキュメントの状況を取得するには、ステップ定義を追加します。
              1. ステップ名として「ドキュメントの状況を検証」と入力します。
              2. ステップ種別として [Integration Definition - Auto (インテグレーション定義 - 自動)] を選択します。
              3. 特定のケースリストに関連付けられたドキュメントの状況 (仲裁前や仲裁など) を取得するために作成したインテグレーション定義の名前を入力します。
              4. [Create Pre-Arbitration (事前仲裁を作成)] ステップ定義を連動関係として追加します。
                [ドキュメントの状況を検証] ステップは、[事前仲裁を作成] ステップが完了した後にのみ実行されます。
              5. [追加] をクリックします。
            18. [フェーズ] で、[Prepare for Pre-Arbitration (事前仲裁の準備)] をクリックします。
            19. 移行フェーズとして [Initiate Arbitration (仲裁を開始)] を選択します。
            20. [追加] をクリックします。
            21. [フェーズ移行ルールを追加] をクリックします。
            22. [ステップ定義を追加] を選択し、[追加] をクリックします。
            23. [ステップ定義を追加] セクションで、[追加] をクリックします。
            24. 紛争中の取引の仲裁ケースを申請するには、ステップ定義を追加します。
              1. ステップ名として「Create Arbitration」 (仲裁の作成) と入力します。
              2. ステップ種別として [Integration Definition - Auto (インテグレーション定義 - 自動)] を選択します。
              3. 紛争中の取引の事前仲裁ケースを申し立てるために作成したインテグレーション定義の名前を入力します。
              4. [追加] をクリックします。
            25. [フェーズ] で、[Initiate Pre-Arbitration (事前仲裁の開始)] をクリックします。
            26. [移行先] フェーズとして [Fetch pre-arbitration claim details (事前仲裁請求の詳細を取得)] を選択します。
            27. [追加] をクリックします。
            28. [フェーズ移行ルールを追加] をクリックします。
            29. [ステップ定義を追加] を選択し、[追加] をクリックします。
            30. [ステップ定義を追加] セクションで、[追加] をクリックします。
            31. 既存の請求の詳細 (請求が関連付けられている仲裁前または仲裁ケースを含む) を取得するには、ステップ定義を追加します。
              1. ステップ名として「Fetch Claim Details」と入力します。
              2. ステップ種別として [Integration Definition - Auto (インテグレーション定義 - 自動)] を選択します。
              3. 既存の請求の詳細を取得するために作成するインテグレーション定義の名前を入力します。
              4. [追加] をクリックします。
            32. [フェーズ] で、[Fetch pre-arbitration claim details (事前仲裁請求の詳細を取得)] をクリックします。
            33. [移行先] フェーズとして [Review Pre-Arbitration (事前仲裁の確認)] を選択します。
            34. [追加] をクリックします。
            35. [フェーズ移行ルールを追加] をクリックします。
            36. [ステップ定義を追加] を選択し、[追加] をクリックします。
            37. [ステップ定義を追加] セクションで、[追加] をクリックします。
            38. 事前仲裁または仲裁ケースに関連付けられたすべてのドキュメントを取得するには、ステップ定義を追加します。
              1. ステップ名として「Get Pre-Arb Documents」 (Pre-Arb ドキュメントを取得) と入力します。
              2. ステップ種別として [Integration Definition - Auto (インテグレーション定義 - 自動)] を選択します。
              3. 事前仲裁ケースに関連付けられたすべてのドキュメントを取得するために作成するインテグレーション定義の名前を入力します。
              4. [追加] をクリックします。
            39. 事前仲裁を開始するために収集された詳細を確認するには、ステップ定義を追加します。
              1. ステップ名として「Review Pre-Arbitration」 (事前仲裁の確認) と入力します。
              2. ステップ種別として [OmniScript] を選択します。
              3. OmniScript 名として [FSCTransactionDisputeManagement_ReviewPreArbitrationDetails] を検索して選択します。
              4. 紛争解決プロセスでこのステップを実行するユーザーまたはキューを入力します。
              5. [Get Pre-Arb Documents (Pre-Arb ドキュメントを取得)] ステップ定義を連動関係として追加します。
                [事前仲裁をレビュー] ステップは、[事前仲裁ドキュメントを取得] ステップが完了した後にのみ実行されます。
              6. [追加] をクリックします。
            40. [フェーズ] で、[Review Pre-Arbitration (事前仲裁の確認)] をクリックします。
            41. [移行先] フェーズとして [Escalate to Arbitration (仲裁にエスカレーション)] を選択します。
            42. [追加] をクリックします。
            43. [フェーズ移行ルールを追加] をクリックします。
            44. [ステップ定義を追加] を選択し、[追加] をクリックします。
            45. [ステップ定義を追加] セクションで、[追加] をクリックします。
            46. 事前仲裁ケースを仲裁にエスカレーションするには、ステップ定義を追加します。
              1. ステップ名として「Escalate to Arbitration」 (仲裁にエスカレーション) と入力します。
              2. ステップ種別として [Integration Definition - Auto (インテグレーション定義 - 自動)] を選択します。
              3. 仲裁する事前仲裁ケースに対して作成するインテグレーション定義の名前を入力します。
              4. [追加] をクリックします。
            47. 変更を保存し、フェーズ定義を有効化します。
             
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