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            사전 중재 및 중재를 시작하기 위한 스테이지 관리 계획 작성

            위치:

            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Financial Services Cloud 관리자 가이드

            사전 중재 및 중재를 시작하기 위한 스테이지 관리 계획 작성

            통합 정의, 사전 구축 플로, Omniscript, 스테이지 관리 사용하여 두 번째 프레젠테이션 동안 해결되지 않은 분쟁 트랜잭션에 대한 사전 중재 및 중재 사례를 시작하고 검토하는 효율적인 프로세스를 설정하는 방법에 대해 알아봅니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Lightning Experience
            지원 제품: Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition
            필요한 사용자 권한
            사전 중재 및 중재를 시작하고 검토하기 위한 스테이지 관리 계획을 작성하려면 다음을 수행합니다.

            스테이지 관리 설계 사용자

            AND

            Financial Services Cloud 표준

            OR

            Financial Services Cloud 확장 또는 FSC 서비스
            OmniScript 복제 및 업데이트 Omnistudio 관리자
            분쟁 항목 개체의 상태 필드에 대한 선택 목록 값 추가:

            애플리케이션 사용자 정의

            AND

            Financial Services Cloud 표준

            OR

            Financial Services Cloud 확장 또는 FSC 서비스

            시작하기 전에 다음을 수행합니다.

            1. 지불 거절 프로세스를 시작하기 위해 만든 단계 정의를 선택합니다.
            2. 단계 정의가 활성화되어 있는 경우 비활성화합니다.
            3. 두 번째 프레젠테이션 수신 단계 아래에서 + 단계 전환 추가를 클릭합니다.
            4. 이전 단계로 조정 전 준비을 선택합니다.
            5. 추가를 클릭합니다.
            6. Add Stage Transition Rules(스테이지 전환 규칙 추가)를 클릭합니다.
            7. 단계 정의 추가를 선택하고 추가를 클릭합니다.
            8. 단계 정의 추가 섹션에서 추가를 클릭합니다.
            9. 분쟁 중인 트랜잭션에 대해 사전 중재 또는 중재를 시작하는 데 필요한 세부 사항을 수집하는 단계를 추가하려면 단계 정의를 추가합니다.
              1. 단계 이름으로 조정 전 준비을 입력합니다.
              2. 단계 유형으로 OmniScript를 선택합니다.
              3. Omniscript 이름으로 FSCTransactionDisputeManagement_CaptureInfoToCreateDisputeItmArbtCase를 검색하여 선택합니다.
              4. 분쟁 해결 프로세스에서 이 단계를 수행하는 사용자 또는 대기열을 입력합니다.
              5. 추가를 클릭합니다.
            10. 단계 아래에서 정의 준비를 클릭합니다.
            11. 이전 단계로 예비 중재 시작을 선택합니다.
            12. 추가를 클릭합니다.
            13. Add Stage Transition Rules(스테이지 전환 규칙 추가)를 클릭합니다.
            14. 단계 정의 추가를 선택하고 추가를 클릭합니다.
            15. 단계 정의 추가 섹션에서 추가를 클릭합니다.
            16. 분쟁 중인 트랜잭션에 대한 사전 중재 사례를 제기하려면 단계 정의를 추가합니다.
              1. 단계 이름으로 Pre-Arbitration 만들기를 입력합니다.
              2. 단계 유형으로 통합 정의 - 자동을 선택합니다.
              3. 분쟁 중인 트랜잭션에 대한 사전 중재 사례를 제기하기 위해 생성한 통합 정의의 이름을 입력합니다.
              4. 추가를 클릭합니다.
            17. 특정 사례 목록과 관련된 문서의 상태를 검색하려면 단계 정의를 추가합니다.
              1. 문서 상태 확인을 단계 이름으로 입력합니다.
              2. 단계 유형으로 통합 정의 - 자동을 선택합니다.
              3. 사전 중재 및 중재와 같은 특정 사례 목록과 관련된 문서의 상태를 검색하기 위해 만든 통합 정의의 이름을 입력합니다.
              4. 사전 중재 단계 만들기 정의를 종속으로 추가합니다.
                문서 상태 확인 단계는 사전 중재 만들기 단계가 완료된 후에만 수행됩니다.
              5. 추가를 클릭합니다.
            18. 단계 아래에서 정의 준비를 클릭합니다.
            19. 이전 단계로 중재 시작을 선택합니다.
            20. 추가를 클릭합니다.
            21. Add Stage Transition Rules(스테이지 전환 규칙 추가)를 클릭합니다.
            22. 단계 정의 추가를 선택하고 추가를 클릭합니다.
            23. 단계 정의 추가 섹션에서 추가를 클릭합니다.
            24. 분쟁 중인 트랜잭션에 대한 중재 사례를 제기하려면 단계 정의를 추가합니다.
              1. 단계 이름으로 Arbitration 만들기를 입력합니다.
              2. 단계 유형으로 통합 정의 - 자동을 선택합니다.
              3. 분쟁 중인 트랜잭션에 대한 사전 중재 사례를 제기하기 위해 생성한 통합 정의의 이름을 입력합니다.
              4. 추가를 클릭합니다.
            25. 단계 아래에서 예비 중재 시작을 클릭합니다.
            26. 정의 전 청구 세부 사항을 전환 단계로 선택합니다.
            27. 추가를 클릭합니다.
            28. Add Stage Transition Rules(스테이지 전환 규칙 추가)를 클릭합니다.
            29. 단계 정의 추가를 선택하고 추가를 클릭합니다.
            30. 단계 정의 추가 섹션에서 추가를 클릭합니다.
            31. 청구가 연결된 사전 중재 또는 중재 사례를 포함하여 기존 청구에 대한 세부 사항을 검색하려면 단계 정의를 추가합니다.
              1. 단계 이름으로 Fetch Claim Details를 입력합니다.
              2. 단계 유형으로 통합 정의 - 자동을 선택합니다.
              3. 기존 클레임의 세부 사항을 가져오기 위해 만든 통합 정의의 이름을 입력합니다.
              4. 추가를 클릭합니다.
            32. 단계 아래에서 정의 전 청구 세부 사항 가져오기를 클릭합니다.
            33. 이전 단계로 정의 사전 중재를 선택합니다.
            34. 추가를 클릭합니다.
            35. Add Stage Transition Rules(스테이지 전환 규칙 추가)를 클릭합니다.
            36. 단계 정의 추가를 선택하고 추가를 클릭합니다.
            37. 단계 정의 추가 섹션에서 추가를 클릭합니다.
            38. 사전 중재 또는 중재 사례와 관련된 모든 문서를 검색하려면 단계 정의를 추가합니다.
              1. 단계 이름으로 Pre-Arb 문서 가져오기를 입력합니다.
              2. 단계 유형으로 통합 정의 - 자동을 선택합니다.
              3. 사전 중재 사례와 관련된 모든 문서를 검색하기 위해 만드는 통합 정의의 이름을 입력합니다.
              4. 추가를 클릭합니다.
            39. 사전 중재를 시작하기 위해 수집된 세부 사항을 검토하려면 단계 정의를 추가합니다.
              1. 단계 이름으로 Review Pre-Arbitration을 입력합니다.
              2. 단계 유형으로 OmniScript를 선택합니다.
              3. Omniscript 이름으로 FSCTransactionDisputeManagement_ReviewPreArbitrationDetails를 검색하고 선택합니다.
              4. 분쟁 해결 프로세스에서 이 단계를 수행하는 사용자 또는 대기열을 입력합니다.
              5. 사전 작업 문서 가져오기 단계 정의를 종속으로 추가합니다.
                사전 중재 검토 단계는 사전 작업 문서 가져오기 단계가 완료된 후에만 수행됩니다.
              6. 추가를 클릭합니다.
            40. 단계 아래에서 정의 사전 중재를 클릭합니다.
            41. Excalate to Arbitration을 전환 단계로 선택합니다.
            42. 추가를 클릭합니다.
            43. Add Stage Transition Rules(스테이지 전환 규칙 추가)를 클릭합니다.
            44. 단계 정의 추가를 선택하고 추가를 클릭합니다.
            45. 단계 정의 추가 섹션에서 추가를 클릭합니다.
            46. 사전 중재 사례를 중재로 에스컬레이션하려면 단계 정의를 추가합니다.
              1. 단계 이름으로 Excalate to Arbitration을 입력합니다.
              2. 단계 유형으로 통합 정의 - 자동을 선택합니다.
              3. 중재 사전 중재 사례에 대해 생성하는 통합 정의의 이름을 입력합니다.
              4. 추가를 클릭합니다.
            47. 변경 사항을 저장하고 단계 정의를 활성화합니다.
             
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