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            Criar um plano de gerenciamento de estágios para iniciar a pré-arbitragem e a arbitragem

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Criar um plano de gerenciamento de estágios para iniciar a pré-arbitragem e a arbitragem

            Saiba como usar definições de integração, fluxos predefinidos, OmniScripts e gerenciamento de estágios para configurar um processo eficiente para iniciar e revisar casos de pré-arbitragem e arbitragem para transações disputadas que não foram resolvidas durante a segunda apresentação.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions
            Permissões necessárias ao usuário
            Para criar um plano de gerenciamento de estágios para iniciar e revisar pré-arbitragem e arbitragem:

            Gerenciamento de estágios Design do usuário

            E

            Padrão do Financial Services Cloud

            OU

            Extensão do Financial Services Cloud ou serviço do FSC
            Para clonar e atualizar OmniScripts Administrador do OmniStudio
            Para adicionar valores da lista de opções para o campo Status no objeto Item de disputa:

            Personalizar aplicativo

            E

            Padrão do Financial Services Cloud

            OU

            Extensão do Financial Services Cloud ou serviço do FSC

            Antes de começar:

            1. Selecione a definição de estágio que você criou para iniciar o processo de carregamento.
            2. Se a definição de estágio estiver ativa, desative-a.
            3. No estágio Segunda apresentação recebida, clique em + Adicionar transição de estágio.
            4. Selecione Prepare-se para pré-arbitragem como o estágio Transição para.
            5. Clique em Adicionar.
            6. Clique em Adicionar regras de transição de estágio.
            7. Selecione Adicionar definições de etapa e clique em Adicionar.
            8. Na seção Adicionar definições de etapa, clique em Adicionar.
            9. Para adicionar uma etapa para coletar os detalhes necessários para iniciar uma pré-arbitragem ou arbitragem para uma transação disputada, adicione uma definição de etapa.
              1. Insira Prepare-se para pré-arbitragem como o nome da etapa.
              2. Selecione OmniScript como o tipo de etapa.
              3. Pesquise e selecione FSCTransactionDisputeManagement_CaptureInfoToCreateDisputeItmArbtCase como o nome do OmniScript.
              4. Insira o usuário ou a fila que executa essa etapa no processo de resolução de disputa.
              5. Clique em Adicionar.
            10. Em Estágios, clique em Prepare-se para pré-arbitragem.
            11. Selecione Iniciar pré-arbitragem como o estágio Transição para.
            12. Clique em Adicionar.
            13. Clique em Adicionar regras de transição de estágio.
            14. Selecione Adicionar definições de etapa e clique em Adicionar.
            15. Na seção Adicionar definições de etapa, clique em Adicionar.
            16. Para registrar um caso pré-arbitragem para a transação disputada, adicione uma definição de etapa.
              1. Insira Criar pré-arbitragem como o nome da etapa.
              2. Selecione Definição de integração – Automático como o tipo de etapa.
              3. Insira o nome da definição de integração que você criou para registrar um caso pré-arbitragem para uma transação disputada.
              4. Clique em Adicionar.
            17. Para recuperar o status dos documentos associados a uma lista específica de casos, adicione uma definição de etapa.
              1. Insira Verificar status do documento como o nome da etapa.
              2. Selecione Definição de integração – Automático como o tipo de etapa.
              3. Insira o nome da definição de integração que você criou para recuperar o status de documentos associados a uma lista específica de casos, como pré-arbitragem e arbitragem.
              4. Adicione a definição da etapa Criar pré-arbitragem como uma dependência.
                A etapa Verificar status do documento é realizada apenas depois que a etapa Criar pré-arbitragem é concluída.
              5. Clique em Adicionar.
            18. Em Estágios, clique em Prepare-se para pré-arbitragem.
            19. Selecione Iniciar arbitragem como o estágio Transição para.
            20. Clique em Adicionar.
            21. Clique em Adicionar regras de transição de estágio.
            22. Selecione Adicionar definições de etapa e clique em Adicionar.
            23. Na seção Adicionar definições de etapa, clique em Adicionar.
            24. Para registrar um caso de arbitragem para a transação disputada, adicione uma definição de etapa.
              1. Insira Criar arbitragem como o nome da etapa.
              2. Selecione Definição de integração – Automático como o tipo de etapa.
              3. Insira o nome da definição de integração que você criou para registrar um caso pré-arbitragem para uma transação disputada.
              4. Clique em Adicionar.
            25. Em Estágios, clique em Iniciar pré-arbitragem.
            26. Selecione Obter detalhes da declaração pré-arbitragem como o estágio Transição para.
            27. Clique em Adicionar.
            28. Clique em Adicionar regras de transição de estágio.
            29. Selecione Adicionar definições de etapa e clique em Adicionar.
            30. Na seção Adicionar definições de etapa, clique em Adicionar.
            31. Para recuperar os detalhes de uma declaração existente, incluindo qualquer caso pré-arbitragem ou arbitragem ao qual a declaração esteja associada, adicione uma definição de etapa.
              1. Insira Localizar detalhes da reivindicação como o nome da etapa.
              2. Selecione Definição de integração – Automático como o tipo de etapa.
              3. Insira o nome da definição de integração que você cria para buscar os detalhes de uma declaração existente.
              4. Clique em Adicionar.
            32. Em Estágios, clique em Obter detalhes da reivindicação pré-arbitragem.
            33. Selecione Revisar pré-arbitragem como o estágio Transição para.
            34. Clique em Adicionar.
            35. Clique em Adicionar regras de transição de estágio.
            36. Selecione Adicionar definições de etapa e clique em Adicionar.
            37. Na seção Adicionar definições de etapa, clique em Adicionar.
            38. Para recuperar todos os documentos associados a um caso pré-arbitragem ou arbitragem, adicione uma definição de etapa.
              1. Insira Obter documentos pré-arba como o nome da etapa.
              2. Selecione Definição de integração – Automático como o tipo de etapa.
              3. Insira o nome da definição de integração que você cria para recuperar todos os documentos associados a um caso pré-arbitragem.
              4. Clique em Adicionar.
            39. Para revisar os detalhes coletados para iniciar a pré-arbitragem, adicione uma definição de etapa.
              1. Insira Revisar pré-arbitragem como o nome da etapa.
              2. Selecione OmniScript como o tipo de etapa.
              3. Pesquise e selecione FSCTransactionDisputeManagement_ReviewPreArbitrationDetails como o nome do OmniScript.
              4. Insira o usuário ou a fila que executa essa etapa no processo de resolução de disputa.
              5. Adicione a definição da etapa Obter documentos pré-arquivo como uma dependência.
                A etapa Revisar pré-arbitragem é realizada apenas depois que a etapa Obter documentos pré-trabalho é concluída.
              6. Clique em Adicionar.
            40. Em Estágios, clique em Revisar pré-arbitragem.
            41. Selecione Escalar para arbitragem como o estágio Transição para.
            42. Clique em Adicionar.
            43. Clique em Adicionar regras de transição de estágio.
            44. Selecione Adicionar definições de etapa e clique em Adicionar.
            45. Na seção Adicionar definições de etapa, clique em Adicionar.
            46. Para escalar um caso pré-arbitragem para arbitragem, adicione uma definição de etapa.
              1. Insira Escalar para arbitragem como o nome da etapa.
              2. Selecione Definição de integração – Automático como o tipo de etapa.
              3. Insira o nome da definição de integração que você cria para um caso pré-arbitragem para arbitragem.
              4. Clique em Adicionar.
            47. Salve suas alterações e ative a definição de estágio.
             
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