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            创建阶段管理计划以启动预仲裁和仲裁

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            1. Salesforce 帮助
            2. 文档
            3. Financial Services Cloud 管理员指南

            创建阶段管理计划以启动预仲裁和仲裁

            了解如何使用集成定义、预构建流、Omniscripts 和阶段管理来建立高效的流程，以启动和审查在第二次演示期间没有解决的争议交易的预仲裁和仲裁个案。

            所需的 Edition

            适用于：Lightning Experience
            适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition
            所需用户权限
            要创建阶段管理计划来启动和审查预仲裁和仲裁：

            阶段管理设计用户

            与

            Financial Services Cloud 标准

            或者

            Financial Services Cloud 扩展或 FSC 服务
            复制和更新 OmniScript Omnistudio 管理员
            要在争议项目对象中添加状态字段的选项列表值：

            自定义应用程序

            与

            Financial Services Cloud 标准

            或者

            Financial Services Cloud 扩展或 FSC 服务

            开始之前：

            1. 选择您为启动按存储容量使用计费流程创建的阶段定义。
            2. 如果阶段定义处于活动状态，请将其停用。
            3. 在第二个接收的演示文稿阶段中，单击 + 添加阶段转换。
            4. 选择预仲裁准备作为过渡到阶段。
            5. 单击添加。
            6. 单击添加阶段迁移规则。
            7. 选择添加步骤定义，然后单击添加。
            8. 在“添加步骤定义”部分，单击添加。
            9. 要添加步骤来收集为有争议的交易启动预仲裁或仲裁所需的详细信息，请添加步骤定义。
              1. 输入预仲裁准备作为步骤名称。
              2. 选择 OmniScript 作为步骤类型。
              3. 搜索并选择 FSCTransactionDisputeManagement_CaptureInfoToCreateDisputeItmArbtCase 作为 Omniscript 名称。
              4. 输入在争议解决过程中执行此步骤的用户或队列。
              5. 单击添加。
            10. 在阶段下，单击准备预仲裁。
            11. 选择启动预仲裁作为过渡到阶段。
            12. 单击添加。
            13. 单击添加阶段迁移规则。
            14. 选择添加步骤定义，然后单击添加。
            15. 在“添加步骤定义”部分，单击添加。
            16. 要为有争议的交易提交预仲裁个案，请添加步骤定义。
              1. 输入创建预仲裁作为步骤名称。
              2. 选择集成定义 - 自动作为步骤类型。
              3. 输入您创建的集成定义的名称，以便为有争议的交易提交仲裁前个案。
              4. 单击添加。
            17. 要检索与特定个案列表关联的文档状态，请添加步骤定义。
              1. 输入验证文档状态作为步骤名称。
              2. 选择集成定义 - 自动作为步骤类型。
              3. 输入您创建的集成定义的名称，以检索与特定个案列表关联的文档状态，例如预仲裁和仲裁。
              4. 将创建仲裁前步骤定义添加为依赖性。
                验证文档状态步骤仅在创建预仲裁步骤完成后执行。
              5. 单击添加。
            18. 在阶段下，单击准备预仲裁。
            19. 选择启动仲裁作为过渡到阶段。
            20. 单击添加。
            21. 单击添加阶段迁移规则。
            22. 选择添加步骤定义，然后单击添加。
            23. 在“添加步骤定义”部分，单击添加。
            24. 要为有争议的交易提交仲裁个案，请添加步骤定义。
              1. 输入创建仲裁作为步骤名称。
              2. 选择集成定义 - 自动作为步骤类型。
              3. 输入您创建的集成定义的名称，以便为有争议的交易提交仲裁前个案。
              4. 单击添加。
            25. 在阶段下，单击启动预仲裁。
            26. 选择获取仲裁前索赔详细信息作为过渡到阶段。
            27. 单击添加。
            28. 单击添加阶段迁移规则。
            29. 选择添加步骤定义，然后单击添加。
            30. 在“添加步骤定义”部分，单击添加。
            31. 要检索现有索赔的详细信息，包括与索赔关联的任何仲裁前或仲裁个案，请添加步骤定义。
              1. 输入获取索赔详细信息作为步骤名称。
              2. 选择集成定义 - 自动作为步骤类型。
              3. 输入您为获取现有索赔的详细信息而创建的集成定义的名称。
              4. 单击添加。
            32. 在“阶段”下，单击获取仲裁前索赔详细信息。
            33. 选择审查预仲裁作为过渡到阶段。
            34. 单击添加。
            35. 单击添加阶段迁移规则。
            36. 选择添加步骤定义，然后单击添加。
            37. 在“添加步骤定义”部分，单击添加。
            38. 要检索与预仲裁或仲裁个案关联的所有文档，请添加步骤定义。
              1. 输入获取预 Arb 文档作为步骤名称。
              2. 选择集成定义 - 自动作为步骤类型。
              3. 输入您创建的集成定义的名称，以检索与仲裁前个案关联的所有文档。
              4. 单击添加。
            39. 要查看为启动预仲裁收集的详细信息，请添加步骤定义。
              1. 输入审查预仲裁作为步骤名称。
              2. 选择 OmniScript 作为步骤类型。
              3. 搜索并选择 FSCTransactionDisputeManagement_ReviewPreArbitrationDetails 作为 Omniscript 名称。
              4. 输入在争议解决过程中执行此步骤的用户或队列。
              5. 将获取预 Arb 文档步骤定义添加为依赖性。
                只有在获取预仲裁文档步骤完成后，才会执行审查预仲裁步骤。
              6. 单击添加。
            40. 在“阶段”下，单击审查预仲裁。
            41. 选择升级为仲裁作为过渡到阶段。
            42. 单击添加。
            43. 单击添加阶段迁移规则。
            44. 选择添加步骤定义，然后单击添加。
            45. 在“添加步骤定义”部分，单击添加。
            46. 要将仲裁前个案升级为仲裁，请添加步骤定义。
              1. 输入升级为仲裁作为步骤名称。
              2. 选择集成定义 - 自动作为步骤类型。
              3. 输入您为要仲裁的预仲裁个案创建的集成定义的名称。
              4. 单击添加。
            47. 保存您的更改并激活阶段定义。
             
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