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            建立階段管理計畫以起始前置仲裁與仲裁

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Financial Services Cloud 管理員指南

            建立階段管理計畫以起始前置仲裁與仲裁

            瞭解如何使用整合定義、預先建立的流程、Omniscript 和階段管理來設定有效的流程,以針對第二個簡報期間未解決的爭議交易起始和檢閱前仲裁和仲裁個案。

            必要版本

            提供版本：Lightning Experience
            提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition
            需要的使用者權限
            若要建立階段管理計畫來起始和檢閱前置仲裁和仲裁:

            階段管理設計使用者

            和

            Financial Services Cloud 標準

            或

            Financial Services Cloud 擴充或 FSC 服務
            複製和更新 OmniScript Omnistudio 管理員
            若要在「爭議項目」物件中新增「狀態」欄位的選項清單值:

            自訂應用程式

            和

            Financial Services Cloud 標準

            或

            Financial Services Cloud 擴充或 FSC 服務

            開始之前：

            1. 選取您建立以起始充電回流程的階段定義。
            2. 如果階段定義已啟用,請將其停用。
            3. 在「已收到第二個簡報」階段下,按一下 + 新增階段轉換。
            4. 選取「準備前置仲裁」作為「轉換至」階段。
            5. 按一下「Add (新增)」。
            6. 按一下「新增階段轉換規則」。
            7. 選取「新增步驟定義」,然後按一下「新增」。
            8. 在「新增步驟定義」區段中,按一下「新增」。
            9. 若要新增步驟以收集針對爭議交易起始前仲裁或仲裁所需的詳細資料,請新增步驟定義。
              1. 輸入「準備仲裁前」作為步驟名稱。
              2. 選取「OmniScript」作為步驟類型。
              3. 搜尋並選取「FSCTransactionDisputeManagement_CaptureInfoToCreateDisputeItmArbtCase」作為 Omniscript 名稱。
              4. 輸入在爭議解決流程中執行此步驟的使用者。
              5. 按一下「新增」。
            10. 在「階段」下,按一下「準備仲裁前」。
            11. 選取「起始前仲裁」作為「轉換至」階段。
            12. 按一下「Add (新增)」。
            13. 按一下「新增階段轉換規則」。
            14. 選取「新增步驟定義」,然後按一下「新增」。
            15. 在「新增步驟定義」區段中,按一下「新增」。
            16. 若要為有爭議的交易提出先決裁決個案,請新增步驟定義。
              1. 輸入「建立前置仲裁」作為步驟名稱。
              2. 選取「整合定義 - 自動」作為步驟類型。
              3. 輸入您建立的整合定義名稱,以針對爭議的交易提出前置仲裁個案。
              4. 按一下「Add (新增)」。
            17. 若要從與特定個案清單相關聯的文件狀態中,新增步驟定義。
              1. 輸入「驗證文件狀態」作為步驟名稱。
              2. 選取「整合定義 - 自動」作為步驟類型。
              3. 輸入您建立的整合定義名稱,此定義是為了從與特定個案清單 (例如前置仲裁與仲裁) 相關聯的文件狀態取得。
              4. 將「建立前置仲裁」步驟定義新增為相依性。
                「驗證文件狀態」步驟只會在「建立前置仲裁」步驟完成後執行。
              5. 按一下「Add (新增)」。
            18. 在「階段」下,按一下「準備仲裁前」。
            19. 選取「起始仲裁」作為「轉換至」階段。
            20. 按一下「Add (新增)」。
            21. 按一下「新增階段轉換規則」。
            22. 選取「新增步驟定義」,然後按一下「新增」。
            23. 在「新增步驟定義」區段中,按一下「新增」。
            24. 若要針對有爭議的交易提出仲裁個案,請新增步驟定義。
              1. 輸入「建立仲裁」 作為步驟名稱。
              2. 選取「整合定義 - 自動」作為步驟類型。
              3. 輸入您建立的整合定義名稱,以針對爭議的交易提出前置仲裁個案。
              4. 按一下「Add (新增)」。
            25. 在「階段」下,按一下「起始先前仲裁」。
            26. 選取「使用先前仲裁索賠詳細資料」作為「轉換至」階段。
            27. 按一下「Add (新增)」。
            28. 按一下「新增階段轉換規則」。
            29. 選取「新增步驟定義」,然後按一下「新增」。
            30. 在「新增步驟定義」區段中,按一下「新增」。
            31. 若要取得現有索賠的詳細資料,包括與索賠相關聯的任何先決仲裁或仲裁個案,請新增步驟定義。
              1. 輸入「尋找索賠詳細資料」作為步驟名稱。
              2. 選取「整合定義 - 自動」作為步驟類型。
              3. 輸入您建立用於提取現有索賠詳細資料的整合定義名稱。
              4. 按一下「Add (新增)」。
            32. 在「階段」下,按一下「取得先前仲裁索賠詳細資料」。
            33. 選取「檢閱先前仲裁」作為「轉換至」階段。
            34. 按一下「Add (新增)」。
            35. 按一下「新增階段轉換規則」。
            36. 選取「新增步驟定義」,然後按一下「新增」。
            37. 在「新增步驟定義」區段中,按一下「新增」。
            38. 若要取回與前置仲裁或仲裁個案相關聯的所有文件,請新增步驟定義。
              1. 輸入「取得工作前文件」作為步驟名稱。
              2. 選取「整合定義 - 自動」作為步驟類型。
              3. 輸入您建立的整合定義名稱,此定義用於從與前置仲裁個案相關聯的所有文件中取得。
              4. 按一下「Add (新增)」。
            39. 若要檢閱針對起始前仲裁收集的詳細資料,請新增步驟定義。
              1. 輸入「檢閱前仲裁」作為步驟名稱。
              2. 選取「OmniScript」作為步驟類型。
              3. 搜尋並選取「FSCTransactionDisputeManagement_ReviewPreArbitrationDetails」作為 Omniscript 名稱。
              4. 輸入在爭議解決流程中執行此步驟的使用者。
              5. 將「取得工作前文件」步驟定義新增為相依性。
                只有在完成「取得工作前文件」步驟後,才會執行「檢閱仲裁前」步驟。
              6. 按一下「新增」。
            40. 在「階段」下,按一下「檢閱先前仲裁」。
            41. 選取「升級至仲裁」 作為「轉換至」階段。
            42. 按一下「Add (新增)」。
            43. 按一下「新增階段轉換規則」。
            44. 選取「新增步驟定義」,然後按一下「新增」。
            45. 在「新增步驟定義」區段中,按一下「新增」。
            46. 若要將前置仲裁個案升級為仲裁,請新增步驟定義。
              1. 輸入「升級至仲裁」 作為步驟名稱。
              2. 選取「整合定義 - 自動」作為步驟類型。
              3. 輸入您建立至仲裁前個案的整合定義名稱。
              4. 按一下「Add (新增)」。
            47. 儲存您的變更並啟用階段定義。
             
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