Exemple : Plan de gestion des phases pour le règlement des litiges
La gestion du cycle de vie d'un processus de rétrofacturation peut s'avérer complexe sans système structuré pour suivre la progression et les changements de statut. Utilisez Gestion des phases pour définir les étapes d'un processus de facturation différée. Définissez ensuite les critères de transition du processus de facturation pour passer d'une étape à une autre, puis ajoutez les étapes à exécuter lorsque le processus de facturation passe à une étape particulière.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition |
Définitions d'étape d'objet
Définissez les étapes des objets impliqués dans le processus de facturation. Dans Gestion des litiges de transaction, le processus de rétrofacturation est orchestré autour de l'objet Élément de litige. Dans cet exemple, nous utilisons Élément de litige comme objet de référence et le champ Statut comme champ d'objet de référence pour créer une définition d'étape.
| Étape de l'élément de litige | Description |
|---|---|
| Envoyé | La demande de litige transactionnel est capturée et soumise. |
| Facturation initiée | Le processus d'initiation de la rétrofacturation commence. |
| Deuxième présentation reçue | L'acquéreur conteste la rétrofacturation soulevée par l'émetteur. |
| Deuxième présentation acceptée | L'émetteur accepte la deuxième présentation soulevée par l'acquéreur. |
| Préparation à l'arbitrage préalable | L'émetteur rejette la deuxième présentation et le litige entre dans la phase préalable à l'arbitrage. |
| Initier un préarbitrage | Le processus d'initiation préalable à l'arbitrage commence. |
| Récupérer les détails de la réclamation préalable à l'arbitrage | Les détails d'une réclamation existante, ainsi que toutes les requêtes préalables à l'arbitrage ou à l'arbitrage connexes, sont récupérés. |
| Révision de la pré-arbitrage | L'émetteur examine les détails recueillis pour entamer l'arbitrage préalable. L'émetteur peut accepter l'arbitrage préalable et clore le litige ou escalader l'affaire en arbitrage. |
| Escalade vers l'arbitrage | Le litige n'a pas été résolu lors de l'arbitrage préalable, et l'émetteur escalade l'affaire en arbitrage. |
| Fermé | L'émetteur accepte la responsabilité financière et ferme le litige pendant l'arbitrage préalable. |
| Pré-arbitrage accepté | L'émetteur accepte la responsabilité financière du litige. |
| Initier un arbitrage | Le processus d'initiation de l'arbitrage commence. |
Transitions d'étape d'objet
Définissez les critères de transition de l'enregistrement de l'élément de litige d'une étape de rétrofacturation à une autre. Le tableau ci-dessous présente quelques plans de transition que vous pouvez exécuter à chaque étape du processus de facturation différée. Pendant le processus de rétrofacturation, l'enregistrement de l'élément de litige passe d'une étape à l'autre uniquement si les critères de transition sont remplis et si toutes les étapes de l'étape sont terminées.
| De l'étape | A l'étape | Critères de transition | Définition de l'étape | Type d'étape |
|---|---|---|---|---|
| Envoyé | Facturation initiée | Aucun critère de transition | Recherchez et récupérez les informations sur une transaction litigieuse dans le système Mastercom. | Définition de l'intégration Automatique |
Vérifiez les détails de la transaction contestée et vérifiez si le propriétaire de la requête de litige souhaite procéder à la création de la réclamation. Si le propriétaire de la requête rejette la réclamation, l'enregistrement de l'élément de litige passe à l'étape Fermé. |
Flux d'écran | |||
| Créez une réclamation pour la transaction litigieuse. | Définition de l'intégration Automatique | |||
| Récupérez les détails de compensation de la transaction litigieuse associée à la réclamation. | Définition de l'intégration Automatique | |||
| Récupérez les détails d'autorisation de la transaction litigieuse associée à la réclamation. | Définition de l'intégration Automatique | |||
| Vérifiez les détails de la rétrofacturation, ainsi que les codes de motif et les sous-codes associés. | Omniscript | |||
| Créez une rétrofacturation pour la transaction litigieuse associée à la réclamation. | Définition de l'intégration Automatique | |||
| Envoyé | Résolu | Aucun critère de transition | Aucun plan de transition | - |
| Envoyé | Non valide | Aucun critère de transition | Aucun plan de transition | - |
| Facturation initiée | Deuxième présentation reçue | Aucun critère de transition | Récupérez les détails de réclamation associés à la transaction litigieuse. | Définition de l'intégration Automatique |
| Récupérez les documents associés à tout type de rétrofacturation. | Définition de l'intégration Automatique | |||
| Prenez note de la deuxième présentation soulevée par un acquéreur pour une rétrofacturation. | Définition de l'intégration Automatique | |||
| Examinez les détails de la réclamation et acceptez ou refusez la deuxième présentation. | Flux d'écran | |||
| Facturation initiée | Envoyé | Aucun critère de transition | Aucun plan de transition | - |
| Facturation initiée | Fermé | Aucun critère de transition | Aucun plan de transition | - |
| Deuxième présentation reçue | Deuxième présentation acceptée | Aucun critère de transition | Aucun plan de transition | |
| Deuxième présentation reçue | Préparation à l'arbitrage préalable | Aucun critère de transition | Recueillez les détails requis pour initier un préarbitrage pour une transaction litigieuse qui n'a pas été résolue lors de la deuxième présentation. | Omniscript |
| Préparation à l'arbitrage préalable | Initier un préarbitrage | Aucun critère de transition | Déposez une requête préalable à l'arbitrage pour la transaction contestée. | Définition de l'intégration Automatique |
| Aucun critère de transition | Récupérez le statut des documents associés à la requête préalable à l'arbitrage. | Définition de l'intégration Automatique | ||
| Préparation à l'arbitrage préalable | Initier un arbitrage | Aucun critère de transition | Déposez une requête en arbitrage pour la transaction litigieuse. | Manuel de définition de l'intégration |
| Initier un préarbitrage | Récupérer les détails de la réclamation préalable à l'arbitrage | Aucun critère de transition | Récupérez les détails d'une réclamation existante, y compris toutes les requêtes préalables à l'arbitrage ou à l'arbitrage auxquelles la réclamation est associée. | Définition de l'intégration - Auto |
| Récupérer les détails de la réclamation préalable à l'arbitrage | Révision de la pré-arbitrage | Aucun critère de transition | Récupérez tous les documents associés à une requête préalable à l'arbitrage, sous le format voulu. | Définition de l'intégration - Auto |
| Aucun critère de transition | Examinez les détails recueillis pour initier un préarbitrage. | Omniscript | ||
| Récupérer les détails de la réclamation préalable à l'arbitrage | Pré-arbitrage accepté | Aucun critère de transition | Aucun critère de transition | - |
| Révision de la pré-arbitrage | Escalade vers l'arbitrage | Aucun critère de transition | Agir sur un dépôt de requête, par exemple pour escalader une requête préalable à l'arbitrage en arbitrage. | Définition de l'intégration - Auto |
| Révision de la pré-arbitrage | Fermé | Aucun critère de transition | Aucun critère de transition | - |
- Création d'un plan de gestion des phases pour initier la rétrofacturation
Utilisez des définitions d'intégration, des flux prédéfinis, des Omniscripts et Gestion des phases pour configurer un processus efficace de gestion des rétrofacturations pour les transactions litigieuses. - Création d'un plan de gestion des phases pour réviser la deuxième présentation
Utilisez des définitions d'intégration, des flux prédéfinis, des Omniscripts et Gestion des phases pour configurer un processus efficace d'examen d'une deuxième présentation soulevée pour une rétrofacturation contestée. - Création d'un plan de gestion des phases pour initier l'arbitrage préalable et l'arbitrage
Apprenez comment utiliser des définitions d'intégration, des flux prédéfinis, des Omniscripts et Gestion des phases afin de configurer un processus efficace pour initier et examiner des requêtes préalables à l'arbitrage et à l'arbitrage pour des transactions litigieuses qui n'ont pas été résolues pendant la deuxième présentation.
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