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            Erstellen eines Phasenverwaltung zum Initiieren der Rückbuchung

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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Erstellen eines Phasenverwaltung zum Initiieren der Rückbuchung

            Verwenden Sie Integrationsdefinitionen, vorgefertigte Flows, OmniScripts und Phasenverwaltung, um einen effizienten Prozess zur Verwaltung von Rückerstattungen für strittige Transaktionen einzurichten.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Erstellen eines Phasenverwaltung zum Initiieren der Rückmeldung:

            Phasenverwaltungsdesign-Benutzer

            UND

            Financial Services Cloud-Standard

            ODER

            Financial Services Cloud-Erweiterung ODER FSC-Service
            Duplizieren und Aktivieren von Flows: Flow verwalten
            Duplizieren und Aktualisieren von OmniScripts: OmniStudio-Administrator
            Hinzufügen von Auswahllistenwerten für das Feld "Status" im Objekt "Streitpunkt":

            Anwendung anpassen

            UND

            Financial Services Cloud-Standard

            ODER

            Financial Services Cloud-Erweiterung ODER FSC-Service

            Bevor Sie loslegen:

            1. Erstellen Sie eine Phasendefinition.
              1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Phasenverwaltung ein und wählen Sie dann Phasenverwaltung aus.
              2. Klicken Sie zum Erstellen einer Phasendefinition auf Neu.
              3. Geben Sie einen Namen für die Phasendefinition ein.
              4. Wählen Sie Streitpunkt als Referenzobjekt aus.
              5. Wählen Sie Status als Referenzobjektfeld aus.
              6. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            2. Richten Sie Phasenumstellungen ein.
              1. Wählen Sie die von Ihnen erstellte Phasendefinition aus.
              2. Klicken Sie unter "Gesendet" auf + Umstellungsphase hinzufügen.
              3. Wählen Sie als Phase "Umstellung auf" die Option Rückbuchung initiiert aus.
              4. Klicken Sie auf Hinzufügen.
              5. Klicken Sie auf Phasenübergangsregeln hinzufügen.
              6. Wählen Sie Schrittdefinitionen hinzufügen aus und klicken Sie auf Hinzufügen.
              7. Klicken Sie im Abschnitt "Schrittdefinitionen hinzufügen" auf Hinzufügen.
            3. Fügen Sie eine Schrittdefinition hinzu, um einen Schritt zum Suchen nach Transaktionsdetails im Mastercom-System hinzuzufügen.
              1. Geben Sie Search Transaction (Suchtransaktion) als Definitionsnamen für Abwicklungsschritte ein.
              2. Wählen Sie Integrationsdefinition – Auto als Schritttyp aus.
              3. Geben Sie den Namen der Integrationsdefinition ein, die Sie zum Suchen nach Transaktionsinformationen im Mastercom-System erstellt haben.
            4. Fügen Sie eine weitere Schrittdefinition hinzu, um einen Schritt hinzuzufügen, um die Details der strittigen Transaktion zu überprüfen und zu entscheiden, ob mit der Anspruchserstellung fortgefahren werden soll.
              1. Geben Sie Review Claim Details (Anspruchsdetails überprüfen) als Namen der Abwicklungsschrittdefinition ein.
              2. Wählen Sie Bildschirm-Flow als Schritttyp aus.
              3. Geben Sie den Entwicklernamen des Bildschirm-Flows mit der Bezeichnung "Streitbeilegung: Überprüfen Sie Anfechtbare Transaktionen und erstellen Sie Anspruch als Flow-Definitionsnamen.
              4. Geben Sie den Benutzer oder die Gruppe ein, der bzw. die diesen Schritt im Rahmen des Rückmeldungsprozesses ausführt.
              5. Fügen Sie die Schrittdefinition "Suchtransaktion" als Abhängigkeit hinzu.
                Der Schritt "Anspruchsdetails überprüfen" wird erst nach Abschluss des Transaktionsschritts "Suche" ausgeführt.
            5. Fügen Sie eine weitere Schrittdefinition hinzu, um einen Schritt zum Erstellen eines Anspruchs für die strittige Transaktion im Mastercom-System hinzuzufügen.
              1. Geben Sie Anspruch erstellen als Namen der Abwicklungsschrittdefinition ein.
              2. Wählen Sie Integrationsdefinition – Auto als Schritttyp aus.
              3. Geben Sie den Namen der Integrationsdefinition ein, die Sie zum Erstellen eines Anspruchs für eine Streitigkeitstransaktion im Mastercom-System erstellt haben.
              4. Fügen Sie die Schrittdefinition "Anspruch überprüfen" als Abhängigkeit hinzu.
                Der Schritt "Anspruch erstellen" wird erst ausgeführt, nachdem der Schritt "Anspruchsdetails überprüfen" abgeschlossen wurde.
            6. Fügen Sie eine weitere Schrittdefinition hinzu, um einen Schritt zum Abrufen der Autorisierungsdetails einer strittigen Transaktion hinzuzufügen, die einem Anspruch zugeordnet ist.
              1. Geben Sie Autorisierungsdetails abrufen als Namen der Abwicklungsschrittdefinition ein.
              2. Wählen Sie Integrationsdefinition – Auto als Schritttyp aus.
              3. Geben Sie den Namen der Integrationsdefinition ein, die Sie erstellt haben, um die Autorisierungsdetails einer strittigen Transaktion abzurufen, die einem Anspruch zugeordnet ist.
              4. Fügen Sie die Schrittdefinition "Anspruch erstellen" als Abhängigkeit hinzu.
                Der Schritt "Autorisierungsdetails abrufen" wird erst ausgeführt, nachdem der Schritt "Anspruch erstellen" abgeschlossen wurde.
            7. Fügen Sie eine weitere Schrittdefinition hinzu, um einen Schritt zum Abrufen der Clearing-Details einer strittigen Transaktion hinzuzufügen, die einem Anspruch zugeordnet ist.
              1. Geben Sie "Clearing-Details abrufen" als Namen der Abwicklungsschrittdefinition ein.
              2. Wählen Sie Integrationsdefinition – Auto als Schritttyp aus.
              3. Geben Sie den Namen der Integrationsdefinition ein, die Sie erstellt haben, um die Clearing-Details einer strittigen Transaktion abzurufen, die einem Anspruch zugeordnet ist.
              4. Fügen Sie die Schrittdefinition "Autorisierungsdetails abrufen" als Abhängigkeit hinzu.
                Der Schritt "Clearing-Details abrufen" wird erst ausgeführt, nachdem der Schritt "Autorisierungsdetails abrufen" abgeschlossen wurde.
            8. Fügen Sie eine weitere Schrittdefinition mit diesen Details hinzu, um einen Schritt zum Überprüfen und Aktualisieren der Rückmeldungsdetails hinzuzufügen.
              1. Geben Sie Review Chargeback Details (Rückbuchungsdetails überprüfen) als Namen der Abwicklungsschrittdefinition ein.
              2. Wählen Sie OmniScript als Schritttyp aus.
              3. Geben Sie den Namen des OmniScripts ein, das Sie zum Überprüfen der Rückmeldungsdetails aktualisiert haben.
                Stellen Sie sicher, dass der Name des OmniScripts das Format Type_SubType_Language aufweist.
              4. Geben Sie den Benutzer oder die Gruppe ein, der bzw. die diesen Schritt im Rahmen des Rückmeldungsprozesses ausführt.
              5. Fügen Sie die Schrittdefinition "Clearing-Details abrufen" als Abhängigkeit hinzu.
                Der Schritt "Rückbuchungsdetails überprüfen" wird erst ausgeführt, nachdem der Schritt "Clearing-Details abrufen" abgeschlossen wurde.
            9. Fügen Sie eine weitere Schrittdefinition hinzu, um einen Schritt zum Erstellen einer Rückerstattung für die strittige Transaktion hinzuzufügen, die mit dem Anspruch verknüpft ist.
              1. Geben Sie Create Chargeback (Rückbuchung erstellen) als Namen der Abwicklungsschrittdefinition ein.
              2. Wählen Sie Integrationsdefinition – Auto als Schritttyp aus.
              3. Geben Sie den Namen der Integrationsdefinition ein, die Sie erstellt haben, um eine Rückmeldung für eine strittige Transaktion zu erstellen, die einem Anspruch zugeordnet ist.
              4. Fügen Sie die Schrittdefinition "Rückbuchungsdetails überprüfen" als Abhängigkeit hinzu.
                Der Schritt "Rückbuchung erstellen" wird erst ausgeführt, nachdem der Schritt "Rückbuchungsdetails überprüfen" abgeschlossen wurde.
            10. Speichern Sie Ihre Änderungen und aktivieren Sie die Phasendefinition.
             
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