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            Crear un plan GestiĆ³n de etapas para iniciar la devoluciĆ³n de cargos

            Usted estĆ” aquĆ­:

            1. Ayuda de Salesforce
            2. Documentos
            3. GuĆ­a de administrador de Financial Services Cloud

            Crear un plan GestiĆ³n de etapas para iniciar la devoluciĆ³n de cargos

            Utilice definiciones de integraciĆ³n, flujos preintegrados, OmniScripts y GestiĆ³n de etapas para configurar un proceso eficiente para gestionar devoluciones de cargos para transacciones en disputa.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear un plan GestiĆ³n de etapas para iniciar la devoluciĆ³n de cargos:

            Usuario de diseƱo de GestiĆ³n de etapa

            Y

            EstƔndar de Financial Services Cloud

            O

            ExtensiĆ³n de Financial Services Cloud O Servicio FSC
            Para duplicar y activar flujos: Gestionar flujo
            Para duplicar y actualizar OmniScripts: Administrador de OmniStudio
            Para agregar valores de lista de selecciĆ³n para el campo Estado en el objeto Elemento de conflicto:

            Personalizar aplicaciĆ³n

            Y

            EstƔndar de Financial Services Cloud

            O

            ExtensiĆ³n de Financial Services Cloud O Servicio FSC

            Antes de comenzar:

            1. Cree una definiciĆ³n de etapa.
              1. En ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, ingrese GestiĆ³n de etapas y, a continuaciĆ³n, seleccione GestiĆ³n de etapas.
              2. Para crear una definiciĆ³n de etapa, haga clic en Nuevo.
              3. Ingrese un nombre para la definiciĆ³n de la etapa.
              4. Seleccione Elemento de disputa como objeto de referencia.
              5. Seleccione Estado como el campo de objeto de referencia.
              6. Guarde sus cambios.
            2. Configure transiciones de etapa.
              1. Seleccione la definiciĆ³n de etapa que creĆ³.
              2. Bajo la etapa Enviado, haga clic en + Agregar etapa.
              3. Seleccione DevoluciĆ³n de cargo iniciada como la etapa TransiciĆ³n a.
              4. Haga clic en Agregar.
              5. Haga clic en Agregar reglas de transiciĆ³n de etapa.
              6. Seleccione Agregar definiciones de pasos y haga clic en Agregar.
              7. En la secciĆ³n Agregar definiciones de pasos, haga clic en Agregar.
            3. Para agregar un paso para buscar detalles de transacciones en el sistema Mastercom, agregue una definiciĆ³n de paso.
              1. Ingrese Buscar transacciĆ³n como el nombre de definiciĆ³n del paso de realizaciĆ³n.
              2. Seleccione DefiniciĆ³n de integraciĆ³n - Auto como el tipo de paso.
              3. Ingrese el nombre de la definiciĆ³n de integraciĆ³n que creĆ³ para buscar informaciĆ³n de transacciones en el sistema Mastercom.
            4. Para agregar un paso para revisar los detalles de la transacciĆ³n en disputa y decidir si continuar con la creaciĆ³n de la reclamaciĆ³n, agregue otra definiciĆ³n de paso.
              1. Ingrese Revisar detalles de reclamaciĆ³n como el nombre de definiciĆ³n del paso de realizaciĆ³n.
              2. Seleccione Flujo de pantalla como el tipo de paso.
              3. Ingrese el nombre del desarrollador del flujo de pantalla con la etiqueta GestiĆ³n de conflictos: Revise Transacciones en disputa y Crear reclamaciĆ³n como el nombre de definiciĆ³n del flujo.
              4. Ingrese el usuario o grupo que realiza este paso en el proceso de devoluciĆ³n de cargos.
              5. Agregue la definiciĆ³n del paso Buscar transacciĆ³n como una dependencia.
                El paso Revisar detalles de reclamaciĆ³n se realiza solo despuĆ©s de completar el paso Buscar transacciĆ³n.
            5. Para agregar un paso para crear una reclamaciĆ³n para la transacciĆ³n en disputa en el sistema Mastercom, agregue otra definiciĆ³n de paso.
              1. Ingrese Crear reclamaciĆ³n como el nombre de definiciĆ³n del paso de realizaciĆ³n.
              2. Seleccione DefiniciĆ³n de integraciĆ³n - Auto como el tipo de paso.
              3. Ingrese el nombre de la definiciĆ³n de integraciĆ³n que creĆ³ para crear una reclamaciĆ³n para una transacciĆ³n de conflicto en el sistema Mastercom.
              4. Agregue la definiciĆ³n del paso Revisar reclamaciĆ³n como una dependencia.
                El paso Crear reclamaciĆ³n se realiza solo despuĆ©s de completar el paso Revisar detalles de reclamaciĆ³n.
            6. Para agregar un paso para recuperar los detalles de autorizaciĆ³n de una transacciĆ³n en disputa asociada con una reclamaciĆ³n, agregue otra definiciĆ³n de paso.
              1. Ingrese Obtener detalles de autorizaciĆ³n como el nombre de definiciĆ³n del paso de realizaciĆ³n.
              2. Seleccione DefiniciĆ³n de integraciĆ³n - Auto como el tipo de paso.
              3. Ingrese el nombre de la definiciĆ³n de integraciĆ³n que creĆ³ para recuperar los detalles de autorizaciĆ³n de una transacciĆ³n en disputa asociada con una reclamaciĆ³n.
              4. Agregue la definiciĆ³n del paso Crear reclamaciĆ³n como una dependencia.
                El paso Obtener detalles de autorizaciĆ³n se realiza solo despuĆ©s de completar el paso Crear reclamaciĆ³n.
            7. Para agregar un paso para recuperar los detalles de borrado de una transacciĆ³n en disputa asociada con una reclamaciĆ³n, agregue otra definiciĆ³n de paso.
              1. Ingrese Obtener detalles claros como el nombre de definiciĆ³n del paso de realizaciĆ³n.
              2. Seleccione DefiniciĆ³n de integraciĆ³n - Auto como el tipo de paso.
              3. Ingrese el nombre de la definiciĆ³n de integraciĆ³n que creĆ³ para recuperar los detalles de borrado de una transacciĆ³n en disputa asociada con una reclamaciĆ³n.
              4. Agregue la definiciĆ³n del paso Obtener detalles de autorizaciĆ³n como una dependencia.
                El paso Obtener detalles de borrado se realiza solo despuĆ©s de completar el paso Obtener detalles de autorizaciĆ³n.
            8. Para agregar un paso para revisar y actualizar los detalles de devoluciĆ³n de cargos, agregue otra definiciĆ³n de paso con estos detalles.
              1. Ingrese Revisar detalles de devoluciĆ³n de cargos como el nombre de definiciĆ³n del paso de realizaciĆ³n.
              2. Seleccione OmniScript como el tipo de paso.
              3. Ingrese el nombre del OmniScript que actualizĆ³ para revisar los detalles de devoluciĆ³n de cargos.
                AsegĆŗrese de que el nombre del OmniScript tiene el formato Type_SubType_Language.
              4. Ingrese el usuario o grupo que realiza este paso en el proceso de devoluciĆ³n de cargos.
              5. Agregue la definiciĆ³n del paso Obtener detalles de borrado como una dependencia.
                El paso Revisar detalles de devoluciĆ³n de cargos se realiza solo despuĆ©s de completar el paso Obtener detalles de borrado.
            9. Para agregar un paso para crear una devoluciĆ³n de cargo para la transacciĆ³n en disputa asociada con la reclamaciĆ³n, agregue otra definiciĆ³n de paso.
              1. Ingrese Crear devoluciĆ³n de cargo como el nombre de definiciĆ³n del paso de realizaciĆ³n.
              2. Seleccione DefiniciĆ³n de integraciĆ³n - Auto como el tipo de paso.
              3. Ingrese el nombre de la definiciĆ³n de integraciĆ³n que creĆ³ para crear una devoluciĆ³n de cargo para una transacciĆ³n en disputa asociada con una reclamaciĆ³n.
              4. Agregue la definiciĆ³n del paso Revisar detalles de devoluciĆ³n de cargos como una dependencia.
                El paso Crear devoluciĆ³n de cargo se realiza solo despuĆ©s de completar el paso Revisar detalles de devoluciĆ³n de cargo.
            10. Guarde sus cambios y active la definiciĆ³n de etapa.
             
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