Création d'un plan de gestion des phases pour initier la rétrofacturation
Utilisez des définitions d'intégration, des flux prédéfinis, des Omniscripts et Gestion des phases pour configurer un processus efficace de gestion des rétrofacturations pour les transactions litigieuses.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer un plan de gestion des phases d'initiation de la rétrofacturation: | Utilisateur de la conception de gestion des phases ET Financial Services Cloud Standard OU Extension Financial Services Cloud OU Service FSC |
| Pour cloner et activer des flux : | Gérer les flux |
| Pour cloner et mettre à jour des Omniscripts : | Administrateur d'OmniStudio |
| Pour ajouter des valeurs de liste de sélection au champ Statut dans l'objet Élément de litige : | Personnaliser l'application ET Financial Services Cloud Standard OU Extension Financial Services Cloud OU Service FSC |
Avant de commencer :
- Configurez les définitions d'intégration.
- Clonez et activez les flux déclenchés par un enregistrement et les flux d'écran pour initier le processus de facturation automatique.
- Configurez Omniscript pour collecter les détails de rétrofacturation.
- Activez Gestion des phases dans votre instance Salesforce.
- Ajoutez les valeurs de liste de sélection requises pour le champ Statut dans l'objet Élément de litige.
- Attribuez à vos utilisateurs les ensembles d'autorisations, les autorisations d'objet et la sécurité au niveau du champ requis.
-
Créez une définition d'étape.
- Dans Configuration, saisissez Gestion des phases dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Gestion des phases.
- Pour créer une définition d'étape, cliquez sur Nouveau.
- Saisissez un nom pour la définition de l'étape.
- Sélectionnez Élément de litige comme objet de référence.
- Sélectionnez Statut comme champ d'objet de référence.
- Enregistrez vos modifications.
-
Configurez des transitions d'étape.
- Sélectionnez la définition d'étape que vous avez créée.
- Sous l'étape Soumis, cliquez sur + Ajouter une étape de transition.
- Sélectionnez Facturation initiée à l'étape Transition vers.
- Cliquez sur Ajouter.
- Cliquez sur Ajouter des règles de transition de phase.
- Sélectionnez Ajouter des définitions d'étape, puis cliquez sur Ajouter.
- Dans la section Ajouter des définitions d'étape, cliquez sur Ajouter.
-
Pour ajouter une étape de recherche de détails de transaction dans le système Mastercom, ajoutez une définition d'étape.
- Saisissez Transaction de recherche en tant que nom de définition de l'étape de réalisation.
- Sélectionnez le type d'étape Définition de l'intégration - Automatique.
- Saisissez le nom de la définition d'intégration que vous avez créée pour rechercher des informations sur les transactions dans le système Mastercom.
-
Pour ajouter une étape qui examine les détails de la transaction contestée et décide de créer ou non une réclamation, ajoutez une autre définition d'étape.
- Saisissez Examiner les détails de la réclamation en tant que nom de définition de l'étape d'exécution.
- Sélectionnez le type d'étape Flux d'écran.
- Saisissez le nom du développeur du flux d'écran avec l'étiquette Gestion des litiges : Consultez Transactions litigieuses et Créer une réclamation en tant que nom de définition du flux.
- Saisissez l'utilisateur ou le groupe qui exécute cette étape dans le processus de facturation différée.
-
Ajoutez la définition de l'étape Rechercher une transaction en tant que dépendance.
L'étape Réviser les détails de la réclamation est exécutée uniquement lorsque l'étape Rechercher une transaction est terminée.
-
Pour ajouter une étape de création d'une réclamation pour la transaction litigieuse dans le système Mastercom, ajoutez une autre définition d'étape.
- Saisissez Créer une réclamation en tant que nom de définition de l'étape de réalisation.
- Sélectionnez le type d'étape Définition de l'intégration - Automatique.
- Saisissez le nom de la définition d'intégration que vous avez créée pour créer une réclamation pour une transaction de litige dans le système Mastercom.
-
Ajoutez la définition de l'étape Réviser la réclamation en tant que dépendance.
L'étape Créer une réclamation est exécutée uniquement lorsque l'étape Réviser les détails de la réclamation est terminée.
-
Pour ajouter une étape de récupération des détails d'autorisation d'une transaction litigieuse associée à une réclamation, ajoutez une autre définition d'étape.
- Saisissez Obtenir les détails d'autorisation en tant que nom de définition de l'étape de réalisation.
- Sélectionnez le type d'étape Définition de l'intégration - Automatique.
- Saisissez le nom de la définition d'intégration que vous avez créée pour récupérer les détails d'autorisation d'une transaction litigieuse associée à une réclamation.
-
Ajoutez la définition de l'étape Créer une réclamation en tant que dépendance.
L'étape Obtenir les détails d'autorisation est exécutée uniquement lorsque l'étape Créer une réclamation est terminée.
-
Pour ajouter une étape de récupération des détails de compensation d'une transaction litigieuse associée à une réclamation, ajoutez une autre définition d'étape.
- Saisissez Obtenir les détails de compensation en tant que nom de définition de l'étape d'exécution.
- Sélectionnez le type d'étape Définition de l'intégration - Automatique.
- Saisissez le nom de la définition d'intégration que vous avez créée pour récupérer les détails de compensation d'une transaction litigieuse associée à une réclamation.
-
Ajoutez la définition de l'étape Obtenir les détails d'autorisation en tant que dépendance.
L'étape Obtenir les détails d'effacement est exécutée uniquement lorsque l'étape Obtenir les détails d'autorisation est terminée.
-
Pour ajouter une étape de révision et de mise à jour des détails de rétrofacturation, ajoutez une autre définition d'étape avec les détails ci-dessous.
- Saisissez le nom de définition de l'étape de réalisation Examiner les détails de facturation.
- Sélectionnez OmniScript comme type d'étape.
-
Saisissez le nom de l'Omniscript que vous avez mis à jour pour examiner les détails de rétrofacturation.
Assurez-vous que le nom de l'Omniscript se présente sous le format Type_SubType_Language.
- Saisissez l'utilisateur ou le groupe qui exécute cette étape dans le processus de facturation différée.
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Ajoutez la définition de l'étape Obtenir les détails d'effacement en tant que dépendance.
L'étape Réviser les détails de facturation est exécutée uniquement lorsque l'étape Obtenir les détails de compensation est terminée.
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Pour ajouter une étape de création d'une rétrofacturation pour la transaction litigieuse associée à la réclamation, ajoutez une autre définition d'étape.
- Saisissez le nom de définition de l'étape de réalisation Create Chargeback.
- Sélectionnez le type d'étape Définition de l'intégration - Automatique.
- Saisissez le nom de la définition d'intégration que vous avez créée pour créer une rétrofacturation pour une transaction litigieuse associée à une réclamation.
-
Ajoutez la définition de l'étape Réviser les détails de facturation en tant que dépendance.
L'étape Créer une rétrofacturation est exécutée uniquement lorsque l'étape Réviser les détails de rétrofacturation est terminée.
- Enregistrez vos modifications et activez la définition de l'étape.
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