Creazione di un piano di gestione fasi per avviare il chargeback
Utilizzare definizioni di integrazione, flussi predefiniti, OmniScript e Gestione fasi per impostare un processo efficiente per gestire i chargeback per le transazioni contestate.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per creare un piano di gestione fasi per avviare il chargeback: | Utente Gestione fasi Design E Standard di Financial Services Cloud O Estensione Financial Services Cloud O servizio FSC |
| Per clonare e attivare i flussi: | Gestisci flusso |
| Per clonare e aggiornare OmniScript: | Amministratore OmniStudio |
| Per aggiungere valori elenco di selezione per il campo Stato nell'oggetto Voce controversia: | Personalizza applicazione E Standard di Financial Services Cloud O Estensione Financial Services Cloud O servizio FSC |
Prima di iniziare:
- Impostare le definizioni integrazione.
- Clonare e attivare i flussi attivati da record e i flussi schermata per avviare il processo di chargeback.
- Configurare OmniScript per raccogliere i dettagli di chargeback.
- Attivare Gestione fasi nell'istanza di Salesforce.
- Aggiungere i valori dell'elenco di selezione necessari per il campo Stato nell'oggetto Voce controversia.
- Assegnare gli insiemi di autorizzazioni, le autorizzazioni oggetto e la protezione a livello di campo necessari agli utenti.
-
Creare una definizione fase.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Gestione fasi e quindi selezionare Gestione fasi.
- Per creare una definizione fase, fare clic su Nuovo.
- Immettere un nome per la definizione della fase.
- Selezionare Elemento contestazione come oggetto di riferimento.
- Selezionare Stato come campo dell'oggetto di riferimento.
- Salvare le modifiche.
-
Impostare le transizioni delle fasi.
- Selezionare la definizione fase creata.
- Nella fase Inviato, fare clic su + Aggiungi fase.
- Selezionare Addebito avviato come fase di transizione a.
- Fare clic su Aggiungi.
- Fare clic su Aggiungi regole transizione.
- Selezionare Aggiungi definizioni fase e fare clic su Aggiungi.
- Nella sezione Aggiungi definizioni fase, fare clic su Aggiungi.
-
Per aggiungere una fase per cercare i dettagli della transazione nel sistema Mastercom, aggiungere una definizione fase.
- Immettere Transazione di ricerca come nome della definizione della fase di evasione.
- Selezionare Integration Definition - Auto (Definizione integrazione - Automatico) come tipo di fase.
- Immettere il nome della definizione di integrazione creata per cercare le informazioni sulle transazioni nel sistema Mastercom.
-
Per aggiungere una fase per esaminare i dettagli della transazione contestata e decidere se procedere alla creazione della richiesta, aggiungere un'altra definizione di fase.
- Immettere Rivedi dettagli richiesta come nome della definizione della fase di evasione.
- Selezionare Flusso schermata come tipo di fase.
- Immettere il nome sviluppatore del flusso schermata con l'etichetta Gestione delle controversie: Rivedere Transazioni contestate e Crea richiesta come nome della definizione del flusso.
- Immettere l'utente o il gruppo che esegue questa fase nel processo di chargeback.
-
Aggiungere la definizione della fase di transazione di ricerca come dipendenza.
La fase Esamina i dettagli della richiesta viene eseguita solo dopo che è stata completata la fase della transazione di ricerca.
-
Per aggiungere una fase per creare una richiesta per la transazione contestata nel sistema Mastercom, aggiungere un'altra definizione di fase.
- Immettere Crea richiesta come nome della definizione della fase di evasione.
- Selezionare Integration Definition - Auto (Definizione integrazione - Automatico) come tipo di fase.
- Immettere il nome della definizione di integrazione creata per creare una richiesta per una transazione controversia nel sistema Mastercom.
-
Aggiungere la definizione della fase Rivedi richiesta come dipendenza.
La fase Crea richiesta viene eseguita solo dopo che è stata completata la fase Rivedi dettagli della richiesta.
-
Per aggiungere una fase per recuperare i dettagli di autorizzazione di una transazione contestata associata a una richiesta, aggiungere un'altra definizione di fase.
- Immettere Ottieni dettagli autorizzazione come nome della definizione della fase di evasione.
- Selezionare Integration Definition - Auto (Definizione integrazione - Automatico) come tipo di fase.
- Immettere il nome della definizione di integrazione creata per recuperare i dettagli di autorizzazione di una transazione contestata associata a una richiesta.
-
Aggiungere la definizione della fase Crea richiesta come dipendenza.
La fase Ottieni dettagli di autorizzazione viene eseguita solo dopo il completamento della fase Crea richiesta.
-
Per aggiungere una fase per recuperare i dettagli di compensazione di una transazione contestata associata a una richiesta, aggiungere un'altra definizione di fase.
- Immettere Ottieni dettagli di liquidazione come nome della definizione della fase di evasione.
- Selezionare Integration Definition - Auto (Definizione integrazione - Automatico) come tipo di fase.
- Immettere il nome della definizione di integrazione creata per recuperare i dettagli di compensazione di una transazione contestata associata a una richiesta.
-
Aggiungere la definizione della fase Ottieni dettagli di autorizzazione come dipendenza.
La fase Get Clearing Details (Ottieni dettagli di autorizzazione) viene eseguita solo al termine della fase Get Authorization Details (Ottieni dettagli di autorizzazione).
-
Per aggiungere una fase per rivedere e aggiornare i dettagli dello storno di addebito, aggiungere un'altra definizione di fase con questi dettagli.
- Immettere Rivedi dettagli chargeback come nome della definizione della fase di evasione.
- Selezionare OmniScript come tipo di fase.
-
Immettere il nome dell'OmniScript aggiornato per esaminare i dettagli del chargeback.
Assicurarsi che il nome dell'OmniScript sia nel formato Type_SubType_Language.
- Immettere l'utente o il gruppo che esegue questa fase nel processo di chargeback.
-
Aggiungere la definizione della fase Ottieni dettagli di compensazione come dipendenza.
La fase Esamina dettagli di addebito viene eseguita solo dopo che è stata completata la fase Ottieni dettagli di liquidazione.
-
Per aggiungere una fase per creare un chargeback per la transazione contestata associata alla richiesta, aggiungere un'altra definizione di fase.
- Immettere Crea chargeback come nome della definizione della fase di evasione.
- Selezionare Integration Definition - Auto (Definizione integrazione - Automatico) come tipo di fase.
- Immettere il nome della definizione di integrazione creata per creare un chargeback per una transazione contestata associata a una richiesta.
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Aggiungere la definizione della fase Rivedi dettagli chargeback come dipendenza.
La fase Crea storno di addebito viene eseguita solo dopo che è stata completata la fase Rivedi dettagli storno di addebito.
- Salvare le modifiche e attivare la definizione della fase.
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