チャージバックを開始するフェーズ管理計画の作成
インテグレーション定義、事前作成済みフロー、OmniScript、フェーズ管理を使用して、紛争中のトランザクションのチャージバックを管理するための効率的なプロセスを設定します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| チャージバックを開始するフェーズ管理計画を作成する | フェーズ管理設計ユーザー および Financial Services Cloud 標準 または Financial Services Cloud 拡張機能または FSC サービス |
| フローをコピーして有効化する | 「フローの管理」 |
| OmniScript をコピーして更新する | OmniStudio 管理者 |
| 紛争項目オブジェクトの [状況] 項目の選択リスト値を追加する | 「アプリケーションのカスタマイズ」 および Financial Services Cloud 標準 または Financial Services Cloud 拡張機能または FSC サービス |
作業を開始する前に
-
フェーズ定義を作成します。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「フェーズ管理」と入力し、[フェーズ管理] を選択します。
- フェーズ定義を作成するには、[新規] をクリックします。
- フェーズ定義の名前を入力します。
- 参照オブジェクトとして [係争項目] を選択します。
- 参照オブジェクト項目として [状況] を選択します。
- 変更内容を保存します。
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フェーズ移行を設定します。
- 作成したフェーズ定義を選択します。
- [Submitted (送信済み)] フェーズで、[+ Add Transition Stage (+ トランジションフェーズを追加)] をクリックします。
- [Transition To (移行先)] フェーズとして [Chargeback Initiated (チャージバックが開始されました)] を選択します。
- [追加] をクリックします。
- [フェーズ移行ルールを追加] をクリックします。
- [ステップ定義を追加] を選択し、[追加] をクリックします。
- [ステップ定義を追加] セクションで、[追加] をクリックします。
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Mastercom システムで取引の詳細を検索するステップを追加するには、ステップ定義を追加します。
- 履行ステップ定義名として「Search Transaction」と入力します。
- ステップ種別として [Integration Definition - Auto (インテグレーション定義 - 自動)] を選択します。
- Mastercom システムで取引情報を検索するために作成したインテグレーション定義の名前を入力します。
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紛争中の取引の詳細を確認し、請求の作成を続行するかどうかを決定するステップを追加するには、別のステップ定義を追加します。
- 履行ステップ定義名として「Review Claim Details」と入力します。
- ステップ種別として [画面フロー] を選択します。
- フロー定義名として「紛争管理: 紛争取引の確認と請求の作成」という表示ラベルを使用して、画面フローの開発者名を入力します。
- チャージバックプロセスでこのステップを実行するユーザーまたはグループを入力します。
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連動関係として [トランザクションを検索] ステップ定義を追加します。
[請求の詳細を確認] ステップは、[検索] トランザクションステップが完了した後にのみ実行されます。
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Mastercom システムで紛争中の取引の請求を作成するステップを追加するには、別のステップ定義を追加します。
- 履行ステップ定義名として「Create Claim」と入力します。
- ステップ種別として [Integration Definition - Auto (インテグレーション定義 - 自動)] を選択します。
- Mastercom システムで紛争取引の請求を作成するために作成したインテグレーション定義の名前を入力します。
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[Review Claim (請求をレビュー)] ステップ定義を連動関係として追加します。
[請求を作成] ステップは、[請求の詳細を確認] ステップが完了した後にのみ実行されます。
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請求に関連付けられた紛争中の取引の承認の詳細を取得するステップを追加するには、別のステップ定義を追加します。
- 履行ステップ定義名として「Get Authorization Details」 (認証の詳細を取得) と入力します。
- ステップ種別として [Integration Definition - Auto (インテグレーション定義 - 自動)] を選択します。
- 請求に関連付けられた紛争中の取引の承認の詳細を取得するために作成したインテグレーション定義の名前を入力します。
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[Create Claim (請求を作成)] ステップ定義を連動関係として追加します。
[認証の詳細を取得] ステップは、[請求を作成] ステップが完了した後にのみ実行されます。
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請求に関連付けられた紛争中の取引の清算の詳細を取得するステップを追加するには、別のステップ定義を追加します。
- 履行ステップ定義名として「Get Clearing Details」と入力します。
- ステップ種別として [Integration Definition - Auto (インテグレーション定義 - 自動)] を選択します。
- 請求に関連付けられた紛争中の取引の清算の詳細を取得するために作成したインテグレーション定義の名前を入力します。
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[認証の詳細を取得] ステップ定義を連動関係として追加します。
[Get Clearing Details (クリアリングの詳細を取得)] ステップは、[Get Authorization Details (認証の詳細を取得)] ステップが完了した後にのみ実行されます。
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チャージバックの詳細を確認して更新するステップを追加するには、次の詳細を含む別のステップ定義を追加します。
- 履行ステップ定義名として「Review Chargeback Details」と入力します。
- ステップ種別として [OmniScript] を選択します。
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チャージバックの詳細を確認するために更新した OmniScript の名前を入力します。
OmniScript の名前が Type_SubType_Language 形式であることを確認します。
- チャージバックプロセスでこのステップを実行するユーザーまたはグループを入力します。
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[Get Clearing Details (クリアリングの詳細を取得)] ステップ定義を連動関係として追加します。
[チャージバックの詳細を確認] ステップは、[詳細をクリア] ステップが完了した後にのみ実行されます。
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請求に関連付けられた紛争中のトランザクションのチャージバックを作成するステップを追加するには、別のステップ定義を追加します。
- 履行ステップ定義名として「Create Chargeback」と入力します。
- ステップ種別として [Integration Definition - Auto (インテグレーション定義 - 自動)] を選択します。
- 請求に関連付けられた紛争中の取引のチャージバックを作成するために作成したインテグレーション定義の名前を入力します。
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[Review Chargeback Details (チャージバックの詳細を確認)] ステップ定義を連動関係として追加します。
[チャージバックを作成] ステップは、[チャージバックの詳細を確認] ステップが完了した後にのみ実行されます。
- 変更を保存し、フェーズ定義を有効化します。
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