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            Criar um plano de gerenciamento de estágios para iniciar o recarregamento

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Criar um plano de gerenciamento de estágios para iniciar o recarregamento

            Use definições de integração, fluxos predefinidos, OmniScripts e gerenciamento de estágios para configurar um processo eficiente para gerenciar chargebacks para transações disputadas.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions
            Permissões necessárias ao usuário
            Para criar um plano de gerenciamento de estágios para iniciar o chargeback:

            Gerenciamento de estágios Design do usuário

            E

            Padrão do Financial Services Cloud

            OU

            Extensão do Financial Services Cloud OU Serviço do FSC
            Para clonar e ativar fluxos: Gerenciar fluxo
            Para clonar e atualizar OmniScripts: Administrador do OmniStudio
            Para adicionar valores da lista de opções para o campo Status no objeto Item de disputa:

            Personalizar aplicativo

            E

            Padrão do Financial Services Cloud

            OU

            Extensão do Financial Services Cloud OU Serviço do FSC

            Antes de começar:

            1. Crie uma definição de estágio.
              1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Gerenciamento de estágios e selecione Gerenciamento de estágios.
              2. Para criar uma definição de estágio, clique em Novo.
              3. Insira um nome para a definição do estágio.
              4. Selecione Item da disputa como o objeto de referência.
              5. Selecione Status como o campo de objeto de referência.
              6. Salve suas alterações.
            2. Configure transições de estágio.
              1. Selecione a definição de estágio que você criou.
              2. No estágio Enviado, clique em + Adicionar estágio de transição.
              3. Selecione Carregamento iniciado como o estágio Transição para.
              4. Clique em Adicionar.
              5. Clique em Adicionar regras de transição de estágio.
              6. Selecione Adicionar definições de etapa e clique em Adicionar.
              7. Na seção Adicionar definições de etapa, clique em Adicionar.
            3. Para adicionar uma etapa para pesquisar detalhes da transação no sistema Mastercom, adicione uma definição de etapa.
              1. Insira Pesquisar transação como o nome da definição da etapa de cumprimento.
              2. Selecione Definição de integração – Automático como o tipo de etapa.
              3. Insira o nome da definição de integração que você criou para pesquisar informações da transação no sistema Mastercom.
            4. Para adicionar uma etapa para revisar os detalhes da transação disputada e decidir se deseja prosseguir com a criação da declaração, adicione outra definição de etapa.
              1. Insira Revisar detalhes da reivindicação como o nome da definição da etapa de cumprimento.
              2. Selecione Fluxo de tela como o tipo de etapa.
              3. Insira o nome do desenvolvedor do fluxo de tela com o rótulo Gerenciamento de disputa: Revise Transações disputadas e Criar reivindicação como o nome da definição de fluxo.
              4. Insira o usuário ou o grupo que executa essa etapa no processo de carregamento.
              5. Adicione a definição da etapa Pesquisar transação como uma dependência.
                A etapa Revisar detalhes da reivindicação é realizada apenas após a etapa da transação Pesquisar ser concluída.
            5. Para adicionar uma etapa para criar uma reivindicação para a transação disputada no sistema Mastercom, adicione outra definição de etapa.
              1. Insira Criar reivindicação como o nome da definição da etapa de cumprimento.
              2. Selecione Definição de integração – Automático como o tipo de etapa.
              3. Insira o nome da definição de integração que você criou para criar uma declaração para uma transação de disputa no sistema Mastercom.
              4. Adicione a definição da etapa Revisar declaração como uma dependência.
                A etapa Criar reivindicação é realizada apenas depois que a etapa Revisar detalhes da reivindicação é concluída.
            6. Para adicionar uma etapa para recuperar os detalhes de autorização de uma transação disputada associada a uma reivindicação, adicione outra definição de etapa.
              1. Insira Obter detalhes da autorização como o nome da definição da etapa de cumprimento.
              2. Selecione Definição de integração – Automático como o tipo de etapa.
              3. Insira o nome da definição de integração que você criou para recuperar os detalhes de autorização de uma transação disputada associada a uma reivindicação.
              4. Adicione a definição da etapa Criar declaração como uma dependência.
                A etapa Obter detalhes da autorização é realizada apenas depois que a etapa Criar reivindicação é concluída.
            7. Para adicionar uma etapa para recuperar os detalhes de limpeza de uma transação disputada associada a uma reivindicação, adicione outra definição de etapa.
              1. Insira Obter detalhes de limpeza como o nome da definição da etapa de cumprimento.
              2. Selecione Definição de integração – Automático como o tipo de etapa.
              3. Insira o nome da definição de integração que você criou para recuperar os detalhes de compensação de uma transação disputada associada a uma reivindicação.
              4. Adicione a definição da etapa Obter detalhes da autorização como uma dependência.
                A etapa Obter detalhes de limpeza é realizada apenas depois que a etapa Obter detalhes de autorização é concluída.
            8. Para adicionar uma etapa para revisar e atualizar os detalhes do chargeback, adicione outra definição de etapa com esses detalhes.
              1. Insira Revisar detalhes de recarga como o nome da definição da etapa de cumprimento.
              2. Selecione OmniScript como o tipo de etapa.
              3. Insira o nome do OmniScript que você atualizou para revisar os detalhes de carregamento.
                Certifique-se de que o nome do OmniScript esteja no formato Type_SubType_Language.
              4. Insira o usuário ou o grupo que executa essa etapa no processo de carregamento.
              5. Adicione a definição da etapa Obter detalhes de limpeza como uma dependência.
                A etapa Revisar detalhes de carregamento é realizada apenas depois que a etapa Obter detalhes de limpeza é concluída.
            9. Para adicionar uma etapa para criar um chargeback para a transação disputada associada à reivindicação, adicione outra definição de etapa.
              1. Insira Criar Chargeback como o nome da definição da etapa de cumprimento.
              2. Selecione Definição de integração – Automático como o tipo de etapa.
              3. Insira o nome da definição de integração que você criou para criar um charge-back para uma transação disputada associada a uma reivindicação.
              4. Adicione a definição da etapa Revisar detalhes de carregamento como uma dependência.
                A etapa Criar recarregamento é realizada apenas depois que a etapa Revisar detalhes do recarregamento é concluída.
            10. Salve suas alterações e ative a definição de estágio.
             
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