Loading
目录
筛选条件： (0)添加
选择筛选器

          没有结果
          没有结果
          以下是一些搜索提示

          检查关键字的拼写。
          使用更普遍的搜索词。
          选择更少的筛选器，并扩大搜索范围。

            搜索所有 Salesforce 帮助
            搜索所有 Salesforce 帮助
            创建阶段管理计划以启动按存储容量使用计费

            您在此处：

            1. Salesforce 帮助
            2. 文档
            3. Financial Services Cloud 管理员指南

            创建阶段管理计划以启动按存储容量使用计费

            使用集成定义、预构建流、Omniscripts 和阶段管理来设置高效的流程来管理有争议的交易的费用。

            所需的 Edition

            适用于：Lightning Experience
            适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition
            所需用户权限
            要创建启动按存储容量使用计费的阶段管理计划：

            阶段管理设计用户

            与

            Financial Services Cloud 标准

            或者

            Financial Services Cloud 扩展或 FSC 服务
            复制并激活流： 管理流
            复制和更新 Omniscript： OmniStudio 管理员
            要在争议项目对象中添加状态字段的选项列表值：

            自定义应用程序

            与

            Financial Services Cloud 标准

            或者

            Financial Services Cloud 扩展或 FSC 服务

            开始之前：

            1. 创建阶段定义。
              1. 从“设置”中，在快速查找框中输入阶段管理，然后选择阶段管理。
              2. 要创建阶段定义，请单击新建。
              3. 输入阶段定义的名称。
              4. 选择争议项目作为参考对象。
              5. 选择状态作为参考对象字段。
              6. 保存更改。
            2. 设置阶段转换。
              1. 选择您创建的阶段定义。
              2. 在提交阶段中，单击 + 添加过渡阶段。
              3. 选择按存储容量使用计费作为过渡到阶段。
              4. 单击添加。
              5. 单击添加阶段迁移规则。
              6. 选择添加步骤定义，然后单击添加。
              7. 在“添加步骤定义”部分，单击添加。
            3. 要添加在 Mastercom 系统中搜索交易详细信息的步骤，请添加步骤定义。
              1. 输入搜索交易作为履行步骤定义名称。
              2. 选择集成定义 - 自动作为步骤类型。
              3. 输入您创建的集成定义的名称，以便在 Mastercom 系统中搜索交易信息。
            4. 要添加一个步骤来审查有争议的交易的详细信息并决定是否继续创建索赔，请添加另一个步骤定义。
              1. 输入审查索赔详细信息作为履行步骤定义名称。
              2. 选择屏幕流作为步骤类型。
              3. 输入带有标签“争议管理”的屏幕流的开发人员姓名：查看争议交易并创建索赔作为流定义名称。
              4. 输入在按存储容量使用计费过程中执行此步骤的用户或小组。
              5. 将搜索事务步骤定义添加为依赖性。
                只有在搜索交易步骤完成后，才会执行“审查索赔详细信息”步骤。
            5. 要在 Mastercom 系统中添加为争议交易创建索赔的步骤，请添加其他步骤定义。
              1. 输入创建索赔作为履行步骤定义名称。
              2. 选择集成定义 - 自动作为步骤类型。
              3. 输入您创建的集成定义的名称，以便在 Mastercom 系统中为争议交易创建索赔。
              4. 将审查索赔步骤定义添加为依赖性。
                “创建索赔”步骤仅在“审查索赔详细信息”步骤完成后执行。
            6. 要添加检索与索赔关联的争议交易的授权详细信息的步骤，请添加其他步骤定义。
              1. 输入获取授权详细信息作为履行步骤定义名称。
              2. 选择集成定义 - 自动作为步骤类型。
              3. 输入您创建的集成定义的名称，以检索与索赔相关联的争议交易的授权详细信息。
              4. 将创建索赔步骤定义添加为依赖项。
                获取授权详细信息步骤仅在创建索赔步骤完成后执行。
            7. 要添加检索与索赔关联的争议交易的结算详细信息的步骤，请添加其他步骤定义。
              1. 输入获取结算详细信息作为履行步骤定义名称。
              2. 选择集成定义 - 自动作为步骤类型。
              3. 输入您创建的集成定义的名称，以检索与索赔相关联的争议交易的结算详细信息。
              4. 将“获取授权详细信息”步骤定义添加为依赖性。
                获取清除详细信息步骤仅在获取授权详细信息步骤完成后执行。
            8. 要添加一个步骤来查看和更新按存储容量使用计费详细信息，请添加另一个具有这些详细信息的步骤定义。
              1. 输入审查按存储容量使用计费详细信息作为履行步骤定义名称。
              2. 选择 OmniScript 作为步骤类型。
              3. 输入您为查看按存储容量使用计费详细信息而更新的 Omniscript 的名称。
                请确保 Omniscript 的名称是 Type_SubType_Language 格式。
              4. 输入在按存储容量使用计费过程中执行此步骤的用户或小组。
              5. 将获取清除详细信息步骤定义添加为依赖项。
                只有在完成“获取清除详细信息”步骤后，才会执行“查看按存储容量使用计费详细信息”步骤。
            9. 要添加为与索赔关联的争议交易创建按存储容量使用计费的步骤，请添加其他步骤定义。
              1. 输入创建按计费作为履行步骤定义名称。
              2. 选择集成定义 - 自动作为步骤类型。
              3. 输入您创建的集成定义的名称，以便为与索赔相关联的争议交易创建按存储容量使用计费。
              4. 将“审查按存储容量使用计费详细信息”步骤定义添加为依赖性。
                创建按存储容量使用计费步骤仅在“查看按存储容量使用计费详细信息”步骤完成后执行。
            10. 保存您的更改并激活阶段定义。
             
            正在加载
            Salesforce Help | Article