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            建立階段管理計畫以起始傳動回復

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Financial Services Cloud 管理員指南

            建立階段管理計畫以起始傳動回復

            使用整合定義、預先建立的流程、Omniscript 和階段管理來設定有效的流程,以管理爭議交易的負載回扣。

            必要版本

            提供版本：Lightning Experience
            提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition
            需要的使用者權限
            若要建立用於起始充電的階段管理計畫:

            階段管理設計使用者

            和

            Financial Services Cloud 標準

            或

            Financial Services Cloud 擴充功能或 FSC 服務
            複製和啟用流程: 管理流程
            複製和更新 Omniscript: OmniStudio 管理員
            若要在「爭議項目」物件中新增「狀態」欄位的選項清單值:

            自訂應用程式

            和

            Financial Services Cloud 標準

            或

            Financial Services Cloud 擴充功能或 FSC 服務

            開始之前：

            1. 建立階段定義。
              1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入階段管理,然後選取「階段管理」。
              2. 若要建立階段定義,請按一下「新增」。
              3. 輸入階段定義的名稱。
              4. 選取「爭議項目」 作為參考物件。
              5. 選取「狀態」作為參照物件欄位。
              6. 請儲存您的變更。
            2. 設定階段轉換。
              1. 選取您建立的階段定義。
              2. 在「已提交」階段下,按一下「+ 新增轉換階段」。
              3. 選取「起始的退貨」作為「轉換至」階段。
              4. 按一下「Add (新增)」。
              5. 按一下「新增階段轉換規則」。
              6. 選取「新增步驟定義」,然後按一下「新增」。
              7. 在「新增步驟定義」區段中,按一下「新增」。
            3. 若要新增步驟以在 Mastercom 系統中搜尋交易詳細資料,請新增步驟定義。
              1. 輸入「搜尋交易」作為履行步驟定義名稱。
              2. 選取「整合定義 - 自動」作為步驟類型。
              3. 輸入您建立以在 Mastercom 系統中搜尋交易資訊的整合定義名稱。
            4. 若要新增步驟來檢閱有爭議交易的詳細資料,並決定是否繼續建立索賠,請新增其他步驟定義。
              1. 輸入「檢閱索賠詳細資料」作為履行步驟定義名稱。
              2. 選取「畫面流程」作為步驟類型。
              3. 輸入畫面流程的開發人員名稱,標籤為「爭議管理:「檢閱爭議交易」和「建立索賠」作為流程定義名稱。
              4. 輸入在載回流程中執行此步驟的使用者或群組。
              5. 將「搜尋交易」步驟定義新增為相依性。
                「檢閱索賠詳細資料」步驟只會在「搜尋交易」步驟完成後執行。
            5. 若要在 Mastercom 系統中新增步驟以建立爭議交易的索賠,請新增其他步驟定義。
              1. 輸入 建立索賠作為履行步驟定義名稱。
              2. 選取「整合定義 - 自動」作為步驟類型。
              3. 輸入您在 Mastercom 系統中建立爭議交易索賠的整合定義名稱。
              4. 將「檢閱索賠」步驟定義新增為相依性。
                「建立索賠」步驟只會在「檢閱索賠詳細資料」步驟完成後執行。
            6. 若要新增步驟,以針對與索賠相關聯的有爭議交易,以提取授權詳細資料,請新增其他步驟定義。
              1. 輸入「取得授權詳細資料」作為履行步驟定義名稱。
              2. 選取「整合定義 - 自動」作為步驟類型。
              3. 輸入您建立的整合定義名稱,此定義是為了針對與索賠相關聯的爭議交易,以取得授權詳細資料。
              4. 將「建立索賠」步驟定義新增為相依性。
                「取得授權詳細資料」步驟只會在「建立索賠」步驟完成後執行。
            7. 若要新增步驟,以針對與索賠相關聯的有爭議交易,來取得清算詳細資料,請新增其他步驟定義。
              1. 輸入「取得清算詳細資料」作為履行步驟定義名稱。
              2. 選取「整合定義 - 自動」作為步驟類型。
              3. 輸入您建立的整合定義名稱,此定義是為了針對與索賠相關聯的爭議交易,以取得清算詳細資料。
              4. 將「取得授權詳細資料」步驟定義新增為相依性。
                「取得清算詳細資料」步驟只會在「取得授權詳細資料」步驟完成後執行。
            8. 若要新增步驟來檢閱和更新傳回詳細資料,請新增另一個包含這些詳細資料的步驟定義。
              1. 輸入 檢閱退貨詳細資料作為履行步驟定義名稱。
              2. 選取「OmniScript」作為步驟類型。
              3. 輸入您更新以檢閱退貨詳細資料的 Omniscript 名稱。
                確定 Omniscript 的名稱為 Type_SubType_Language 格式。
              4. 輸入在載回流程中執行此步驟的使用者或群組。
              5. 將「取得清算詳細資料」步驟定義新增為相依性。
                「檢閱退貨詳細資料」步驟只會在「取得清算詳細資料」步驟完成後執行。
            9. 若要新增步驟,為與索賠相關聯的爭議交易建立收費回扣,請新增其他步驟定義。
              1. 輸入 建立退貨作為履行步驟定義名稱。
              2. 選取「整合定義 - 自動」作為步驟類型。
              3. 輸入您建立以針對與索賠相關聯的爭議交易建立收費回復的整合定義名稱。
              4. 將「檢閱退貨詳細資料」步驟定義新增為相依性。
                「建立退貨」步驟只會在「檢閱退貨詳細資料」步驟完成後執行。
            10. 儲存您的變更並啟用階段定義。
             
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