breadcrumbDescription
Opret en faseadministration for at gennemse anden præsentation
Brug integrationsdefinitioner, forhåndsoprettede forløb, Omniscripts og faseadministration til at opsætte en effektiv proces til at gennemse en anden præsentation, der er opstået for en omstridt tilbagebetaling.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil oprette en faseadministration for initiering af tilbagebetaling: | Bruger af faseadministration OG Financial Services Cloud-standard ELLER Financial Services Cloud-udvidelse ELLER FSC-tjeneste |
| Hvis du vil duplikere og aktivere forløb: | Administrer forløb |
| Hvis du vil duplikere og opdatere OmniScripts | OmniStudio-administrator |
| Hvis du vil tilføje pluklisteværdier for feltet Status i objektet Tvistelement: | Tilpas applikation OG Financial Services Cloud-standard ELLER Financial Services Cloud-udvidelse ELLER FSC-tjeneste |
Før du starter:
- Vælg den fasedefinition, som du oprettede til at starte tilbagebetalingsprocessen.
- Under fasen Genopladning er startet skal du klikke på + Tilføj overgangsfase.
- Vælg Anden præsentation modtaget som fasen Overgang til.
- Klik på Tilføj.
- Klik på Tilføj faseovergangsregler.
- Vælg Tilføj trindefinitioner, og klik på Tilføj.
- Klik på Tilføj i afsnittet Tilføj trindefinitioner.
-
Hvis du vil tilføje et trin for at hente detaljerne for en fordring, skal du tilføje en trindefinition.
- Angiv Hent skadesdetaljer som definitionsnavnet på fuldførelsestrinet.
- Vælg Integrationsdefinition - Automatisk som trintypen.
- Angiv navnet på den integrationsdefinition, som du oprettede for at hente en liste over skader fra en Mastercom-kø.
-
Hvis du vil tilføje et trin for at hente de dokumenter, der er tilknyttet en tilbagebetaling, skal du tilføje en trindefinition.
- Angiv Hent tilbagebetalingsrelaterede dokumenter som definitionsnavnet på fuldførelsestrinet.
- Vælg Integrationsdefinition - Automatisk som trintypen.
- Angiv navnet på den integrationsdefinition, som du oprettede for at hente de dokumenter, der er tilknyttet en tilbagebetaling.
-
Tilføj trindefinitionen Hent skadesdetaljer som en afhængighed.
Trinnet Hent tilbagekaldsrelaterede dokumenter udføres kun, når trinnet Hent skadesdetaljer er fuldført.
-
Hvis du vil tilføje et trin for at bekræfte den anden præsentation, der er rejst af en overtager for en tilbagebetaling, skal du tilføje en trindefinition.
- Angiv Bekræft anden præsentation som definitionsnavnet på fuldførelsestrinet.
- Vælg Integrationsdefinition - Automatisk som trintypen.
- Angiv navnet på den integrationsdefinition, som du oprettede for at bekræfte den anden præsentation, der er rejst af en overtager for en tilbagebetaling.
-
Tilføj trindefinitionen Hent tilbagekaldsrelaterede dokumenter som en afhængighed.
Trinnet Bekræft anden præsentation udføres kun, når trinnet Hent genoptagelsesrelaterede dokumenter er fuldført.
-
Hvis du vil tilføje et trin for en sagsejer til at gennemse detaljerne for den anden præsentation og til at acceptere eller afvise den anden præsentation, skal du tilføje en trindefinition.
- Angiv Bekræft anden præsentation som definitionsnavnet på fuldførelsestrinet.
- Vælg Skærmforløb som trintypen.
- Angiv den bruger eller gruppe, der udfører dette trin i den anden præsentationsproces.
-
Tilføj trindefinitionen Bekræft anden præsentation som en afhængighed.
Trinnet Gennemse anden præsentation udføres kun, når trinnet Bekræft anden præsentation er fuldført.
- Under Fasen Anden præsentation modtaget skal du klikke på + Tilføj overgangsfase.
- Vælg Anden præsentation som fasen Overgang til.
- Klik på Tilføj.
- Gem dine ændringer, og aktiver fasedefinitionen.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
