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            Erstellen eines Phasenverwaltung zum Überprüfen der zweiten Präsentation

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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Erstellen eines Phasenverwaltung zum Überprüfen der zweiten Präsentation

            Verwenden Sie Integrationsdefinitionen, vordefinierte Flows, OmniScripts und Phasenverwaltung, um einen effizienten Prozess einzurichten, um eine zweite Präsentation auf strittige Rückmeldung zu überprüfen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Erstellen eines Phasenverwaltung zum Initiieren der Rückmeldung:

            Phasenverwaltungsdesign-Benutzer

            UND

            Financial Services Cloud-Standard

            ODER

            Financial Services Cloud-Erweiterung ODER FSC-Service
            Duplizieren und Aktivieren von Flows: Flow verwalten
            Duplizieren und Aktualisieren von OmniScripts OmniStudio-Administrator
            Hinzufügen von Auswahllistenwerten für das Feld "Status" im Objekt "Streitpunkt":

            Anwendung anpassen

            UND

            Financial Services Cloud-Standard

            ODER

            Financial Services Cloud-Erweiterung ODER FSC-Service

            Bevor Sie loslegen:

            1. Wählen Sie die Phasendefinition aus, die Sie zum Initiieren des Rückmeldungsprozesses erstellt haben.
            2. Klicken Sie in der Phase "Initiiert der Rückbuchung" auf + Umstellungsphase hinzufügen.
            3. Wählen Sie Zweite Präsentation empfangen als Phase "Übergang zu" aus.
            4. Klicken Sie auf Hinzufügen.
            5. Klicken Sie auf Phasenübergangsregeln hinzufügen.
            6. Wählen Sie Schrittdefinitionen hinzufügen aus und klicken Sie auf Hinzufügen.
            7. Klicken Sie im Abschnitt "Schrittdefinitionen hinzufügen" auf Hinzufügen.
            8. Fügen Sie eine Schrittdefinition hinzu, um einen Schritt zum Abrufen der Details eines Anspruchs hinzuzufügen.
              1. Geben Sie "Anspruchsdetails abrufen" als Namen der Abwicklungsschrittdefinition ein.
              2. Wählen Sie Integrationsdefinition – Auto als Schritttyp aus.
              3. Geben Sie den Namen der Integrationsdefinition ein, die Sie erstellt haben, um eine Liste von Ansprüchen aus einer Mastercom-Warteschlange abzurufen.
            9. Fügen Sie eine Schrittdefinition hinzu, um einen Schritt zum Abrufen der Dokumente hinzuzufügen, die einer Rückmeldung zugeordnet sind.
              1. Geben Sie Get Chargeback-Related Documents (Get Chargeback-bezogene Dokumente abrufen) als Namen der Abwicklungsschrittdefinition ein.
              2. Wählen Sie Integrationsdefinition – Auto als Schritttyp aus.
              3. Geben Sie den Namen der Integrationsdefinition ein, die Sie erstellt haben, um die Dokumente abzurufen, die einer Rückmeldung zugeordnet sind.
              4. Fügen Sie die Schrittdefinition "Anspruchsdetails abrufen" als Abhängigkeit hinzu.
                Der Schritt "Get Chargeback-Related Documents" (Rückbuchungsbezogene Dokumente abrufen) wird erst ausgeführt, nachdem der Schritt "Get Claim Details" (Anspruchsdetails abrufen) abgeschlossen wurde.
            10. Fügen Sie eine Schrittdefinition hinzu, um einen Schritt hinzuzufügen, um die zweite Präsentation zu bestätigen, die von einem Acquirer für eine Rückerstattung erhoben wurde.
              1. Geben Sie Acknowledge Second Presentation (Zweite Präsentation bestätigen) als Namen der Abwicklungsschrittdefinition ein.
              2. Wählen Sie Integrationsdefinition – Auto als Schritttyp aus.
              3. Geben Sie den Namen der Integrationsdefinition ein, die Sie erstellt haben, um die zweite Präsentation zu bestätigen, die von einem Acquirer für eine Rückerstattung eingereicht wurde.
              4. Fügen Sie die Schrittdefinition "Get Chargeback-Related Documents" (Get Chargeback-bezogene Dokumente abrufen) als Abhängigkeit hinzu.
                Der Schritt "Zweite Präsentation bestätigen" wird erst ausgeführt, nachdem der Schritt "Get Chargeback-Related Documents" (Get Chargeback-bezogene Dokumente abrufen) abgeschlossen wurde.
            11. Fügen Sie eine Schrittdefinition hinzu, um einen Schritt hinzuzufügen, damit ein Streitfallinhaber die Details der zweiten Präsentation überprüfen und die zweite Präsentation akzeptieren oder ablehnen kann.
              1. Geben Sie Acknowledge Second Presentation (Zweite Präsentation bestätigen) als Namen der Abwicklungsschrittdefinition ein.
              2. Wählen Sie Bildschirm-Flow als Schritttyp aus.
              3. Geben Sie den Benutzer oder die Gruppe ein, der bzw. die diesen Schritt im zweiten Präsentationsprozess ausführt.
              4. Fügen Sie die Schrittdefinition "Zweite Präsentation bestätigen" als Abhängigkeit hinzu.
                Der Schritt "Zweite Präsentation überprüfen" wird erst ausgeführt, nachdem der Schritt "Zweite Präsentation bestätigen" abgeschlossen wurde.
            12. Klicken Sie unter "Zweite empfangene Präsentation" auf + Umstellungsphase hinzufügen.
            13. Wählen Sie Zweite Präsentation als Phase "Übergang zu" aus.
            14. Klicken Sie auf Hinzufügen.
            15. Speichern Sie Ihre Änderungen und aktivieren Sie die Phasendefinition.
             
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