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            Crear un Plan de GestiĆ³n de etapas para revisar la segunda presentaciĆ³n

            Usted estĆ” aquĆ­:

            1. Ayuda de Salesforce
            2. Documentos
            3. GuĆ­a de administrador de Financial Services Cloud

            Crear un Plan de GestiĆ³n de etapas para revisar la segunda presentaciĆ³n

            Utilice definiciones de integraciĆ³n, flujos preintegrados, OmniScripts y GestiĆ³n de etapas para configurar un proceso eficiente para revisar una segunda presentaciĆ³n planteada para una devoluciĆ³n de cargo en disputa.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear un Plan de GestiĆ³n de etapas para iniciar la devoluciĆ³n de cargos:

            Usuario de diseƱo GestiĆ³n de etapas

            Y

            EstƔndar de Financial Services Cloud

            O

            ExtensiĆ³n de Financial Services Cloud O Servicio FSC
            Para duplicar y activar flujos: Gestionar flujo
            Para duplicar y actualizar OmniScripts Administrador de OmniStudio
            Para agregar valores de lista de selecciĆ³n para el campo Estado en el objeto Elemento de disputa:

            Personalizar aplicaciĆ³n

            Y

            EstƔndar de Financial Services Cloud

            O

            ExtensiĆ³n de Financial Services Cloud O Servicio FSC

            Antes de comenzar:

            1. Seleccione la definiciĆ³n de etapa que creĆ³ para iniciar el proceso de devoluciĆ³n de cargos.
            2. Bajo la etapa Iniciada de devoluciĆ³n de cargo, haga clic en + Agregar etapa de transiciĆ³n..
            3. Seleccione Segunda presentaciĆ³n recibida como la etapa de transiciĆ³n a.
            4. Haga clic en Agregar.
            5. Haga clic en Agregar reglas de transiciĆ³n de etapa.
            6. Seleccione Agregar definiciones de pasos y haga clic en Agregar.
            7. En la secciĆ³n Agregar definiciones de pasos, haga clic en Agregar.
            8. Para agregar un paso para recuperar los detalles de una reclamaciĆ³n, agregue una definiciĆ³n de paso.
              1. Introduzca Obtener detalles de reclamaciĆ³n como el nombre de definiciĆ³n del paso de realizaciĆ³n.
              2. Seleccione DefiniciĆ³n de integraciĆ³n - AutomĆ”tica como el tipo de paso.
              3. Introduzca el nombre de la definiciĆ³n de integraciĆ³n que creĆ³ para recuperar una lista de reclamaciones desde una cola de Mastercom.
            9. Para agregar un paso para recuperar los documentos asociados con una devoluciĆ³n de cargo, agregue una definiciĆ³n de paso.
              1. Introduzca Obtener documentos relacionados con devoluciones de cargos como el nombre de definiciĆ³n del paso de realizaciĆ³n.
              2. Seleccione DefiniciĆ³n de integraciĆ³n - AutomĆ”tica como el tipo de paso.
              3. Introduzca el nombre de la definiciĆ³n de integraciĆ³n que creĆ³ para recuperar los documentos asociados con una devoluciĆ³n de cargo.
              4. Agregue la definiciĆ³n del paso Obtener detalles de reclamaciĆ³n como una dependencia.
                El paso Obtener documentos relacionados con devoluciĆ³n de cargo se realiza solo despuĆ©s de completar el paso Obtener detalles de reclamaciĆ³n.
            10. Para agregar un paso para reconocer la segunda presentaciĆ³n planteada por un adquirente para una devoluciĆ³n de cargo, agregue una definiciĆ³n de paso.
              1. Introduzca Reconocer segunda presentaciĆ³n como el nombre de definiciĆ³n del paso de realizaciĆ³n.
              2. Seleccione DefiniciĆ³n de integraciĆ³n - AutomĆ”tica como el tipo de paso.
              3. Introduzca el nombre de la definiciĆ³n de integraciĆ³n que creĆ³ para reconocer la segunda presentaciĆ³n planteada por un adquirente para una devoluciĆ³n de cargo.
              4. Agregue la definiciĆ³n del paso Obtener documentos relacionados con devoluciones de cargos como una dependencia.
                El paso Reconocer segunda presentaciĆ³n se realiza solo despuĆ©s de completar el paso Obtener documentos relacionados con devoluciĆ³n de cargos.
            11. Para agregar un paso para que el propietario de un caso de disputa revise los detalles de la segunda presentaciĆ³n y acepte o rechace la segunda presentaciĆ³n, agregue una definiciĆ³n de paso.
              1. Introduzca Reconocer segunda presentaciĆ³n como el nombre de definiciĆ³n del paso de realizaciĆ³n.
              2. Seleccione Flujo de pantalla como el tipo de paso.
              3. Introduzca el usuario o grupo que realiza este paso en el segundo proceso de presentaciĆ³n.
              4. Agregue la definiciĆ³n del paso Reconocer segunda presentaciĆ³n como una dependencia.
                El paso Revisar segunda presentaciĆ³n se realiza solo despuĆ©s de completar el paso Acusar segunda presentaciĆ³n.
            12. Bajo la etapa Segunda presentaciĆ³n recibida, haga clic en + Agregar etapa.
            13. Seleccione Segunda presentaciĆ³n como la etapa de transiciĆ³n a.
            14. Haga clic en Agregar.
            15. Guarde sus cambios y active la definiciĆ³n de etapa.
             
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