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            Crear un plan GestiĆ³n de etapas para revisar la segunda presentaciĆ³n

            Usted estĆ” aquĆ­:

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            3. GuĆ­a de administrador de Financial Services Cloud

            Crear un plan GestiĆ³n de etapas para revisar la segunda presentaciĆ³n

            Utilice definiciones de integraciĆ³n, flujos preintegrados, OmniScripts y GestiĆ³n de etapas para configurar un proceso eficiente para revisar una segunda presentaciĆ³n planteada para una devoluciĆ³n de cargos en disputa.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear un plan GestiĆ³n de etapas para iniciar la devoluciĆ³n de cargos:

            Usuario de diseƱo de GestiĆ³n de etapa

            Y

            EstƔndar de Financial Services Cloud

            O

            ExtensiĆ³n de Financial Services Cloud O Servicio FSC
            Para duplicar y activar flujos: Gestionar flujo
            Para duplicar y actualizar OmniScripts Administrador de OmniStudio
            Para agregar valores de lista de selecciĆ³n para el campo Estado en el objeto Elemento de conflicto:

            Personalizar aplicaciĆ³n

            Y

            EstƔndar de Financial Services Cloud

            O

            ExtensiĆ³n de Financial Services Cloud O Servicio FSC

            Antes de comenzar:

            1. Seleccione la definiciĆ³n de etapa que creĆ³ para iniciar el proceso de devoluciĆ³n de cargos.
            2. Bajo la etapa Iniciado de devoluciĆ³n de cargo, haga clic en + Agregar etapa de transiciĆ³n.
            3. Seleccione Segunda presentaciĆ³n recibida como la etapa TransiciĆ³n a.
            4. Haga clic en Agregar.
            5. Haga clic en Agregar reglas de transiciĆ³n de etapa.
            6. Seleccione Agregar definiciones de pasos y haga clic en Agregar.
            7. En la secciĆ³n Agregar definiciones de pasos, haga clic en Agregar.
            8. Para agregar un paso para recuperar los detalles de una reclamaciĆ³n, agregue una definiciĆ³n de paso.
              1. Ingrese Obtener detalles de reclamaciĆ³n como el nombre de definiciĆ³n del paso de realizaciĆ³n.
              2. Seleccione DefiniciĆ³n de integraciĆ³n - Auto como el tipo de paso.
              3. Ingrese el nombre de la definiciĆ³n de integraciĆ³n que creĆ³ para recuperar una lista de reclamaciones desde una cola de Mastercom.
            9. Para agregar un paso para recuperar los documentos asociados con una devoluciĆ³n de cargo, agregue una definiciĆ³n de paso.
              1. Ingrese Obtener documentos relacionados con devoluciones de cargos como el nombre de definiciĆ³n del paso de realizaciĆ³n.
              2. Seleccione DefiniciĆ³n de integraciĆ³n - Auto como el tipo de paso.
              3. Ingrese el nombre de la definiciĆ³n de integraciĆ³n que creĆ³ para recuperar los documentos asociados con una devoluciĆ³n de cargo.
              4. Agregue la definiciĆ³n del paso Obtener detalles de reclamaciĆ³n como una dependencia.
                El paso Obtener documentos relacionados con devoluciones de cargos se realiza solo despuĆ©s de completar el paso Obtener detalles de reclamaciĆ³n.
            10. Para agregar un paso para reconocer la segunda presentaciĆ³n planteada por un adquirente para una devoluciĆ³n de cargo, agregue una definiciĆ³n de paso.
              1. Ingrese Reconocer segunda presentaciĆ³n como el nombre de definiciĆ³n del paso de realizaciĆ³n.
              2. Seleccione DefiniciĆ³n de integraciĆ³n - Auto como el tipo de paso.
              3. Ingrese el nombre de la definiciĆ³n de integraciĆ³n que creĆ³ para reconocer la segunda presentaciĆ³n planteada por un adquirente para una devoluciĆ³n de cargo.
              4. Agregue la definiciĆ³n del paso Obtener documentos relacionados con devoluciones de cargos como una dependencia.
                El paso Confirmar segunda presentaciĆ³n se realiza solo despuĆ©s de completar el paso Obtener documentos relacionados con devoluciones de cargos.
            11. Para agregar un paso para que el propietario de un caso de conflicto revise los detalles de la segunda presentaciĆ³n y acepte o rechace la segunda presentaciĆ³n, agregue una definiciĆ³n de paso.
              1. Ingrese Reconocer segunda presentaciĆ³n como el nombre de definiciĆ³n del paso de realizaciĆ³n.
              2. Seleccione Flujo de pantalla como el tipo de paso.
              3. Ingrese el usuario o grupo que realiza este paso en el segundo proceso de presentaciĆ³n.
              4. Agregue la definiciĆ³n del paso Confirmar segunda presentaciĆ³n como una dependencia.
                El paso Revisar segunda presentaciĆ³n se realiza solo despuĆ©s de completar el paso Confirmar segunda presentaciĆ³n.
            12. Bajo la segunda etapa PresentaciĆ³n recibida, haga clic en + Agregar etapa.
            13. Seleccione Segunda presentaciĆ³n como la etapa TransiciĆ³n a.
            14. Haga clic en Agregar.
            15. Guarde sus cambios y active la definiciĆ³n de etapa.
             
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