Création d'un plan de gestion des phases pour réviser la deuxième présentation
Utilisez des définitions d'intégration, des flux prédéfinis, des Omniscripts et Gestion des phases pour configurer un processus efficace d'examen d'une deuxième présentation soulevée pour une rétrofacturation contestée.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer un plan de gestion des phases d'initiation de la rétrofacturation: | Utilisateur de la conception de gestion des phases ET Financial Services Cloud Standard OU Extension Financial Services Cloud OU Service FSC |
| Pour cloner et activer des flux : | Gérer les flux |
| Pour cloner et mettre à jour des OmniScripts | Administrateur d'OmniStudio |
| Pour ajouter des valeurs de liste de sélection au champ Statut dans l'objet Élément de litige : | Personnaliser l'application ET Financial Services Cloud Standard OU Extension Financial Services Cloud OU Service FSC |
Avant de commencer :
- Sélectionnez la définition d'étape que vous avez créée pour initier le processus de facturation différée.
- Sous l'étape Facturation initiée, cliquez sur + Ajouter une étape de transition.
- Sélectionnez Deuxième présentation reçue à l'étape Transition vers.
- Cliquez sur Ajouter.
- Cliquez sur Ajouter des règles de transition de phase.
- Sélectionnez Ajouter des définitions d'étape, puis cliquez sur Ajouter.
- Dans la section Ajouter des définitions d'étape, cliquez sur Ajouter.
-
Pour ajouter une étape de récupération des détails d'une réclamation, ajoutez une définition d'étape.
- Saisissez Obtenir les détails de la réclamation en tant que nom de définition de l'étape de réalisation.
- Sélectionnez le type d'étape Définition de l'intégration - Automatique.
- Saisissez le nom de la définition d'intégration que vous avez créée pour récupérer une liste de réclamations à partir d'une file d'attente Mastercom.
-
Pour ajouter une étape de récupération des documents associés à une rétrofacturation, ajoutez une définition d'étape.
- Saisissez Obtenir les documents associés à la rétrofacturation en tant que nom de définition de l'étape de réalisation.
- Sélectionnez le type d'étape Définition de l'intégration - Automatique.
- Saisissez le nom de la définition d'intégration que vous avez créée pour récupérer les documents associés à une rétrofacturation.
-
Ajoutez la définition de l'étape Obtenir les détails de la réclamation en tant que dépendance.
L'étape Obtenir les documents associés à la rétrofacturation est exécutée uniquement lorsque l'étape Obtenir les détails de la réclamation est terminée.
-
Pour ajouter une étape de confirmation de la deuxième présentation soulevée par un acquéreur pour une rétrofacturation, ajoutez une définition d'étape.
- Saisissez le nom de la définition de l'étape de réalisation Reconnaître la deuxième présentation.
- Sélectionnez le type d'étape Définition de l'intégration - Automatique.
- Saisissez le nom de la définition d'intégration que vous avez créée pour confirmer la deuxième présentation soulevée par un acquéreur pour une rétrofacturation.
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Ajoutez la définition de l'étape Obtenir des documents associés à la rétrofacturation en tant que dépendance.
L'étape Accuser réception de la deuxième présentation est exécutée uniquement lorsque l'étape Obtenir les documents associés à la rétrofacturation est terminée.
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Pour ajouter une étape permettant au propriétaire d'une requête de litige de consulter les détails de la deuxième présentation et d'accepter ou de refuser la deuxième présentation, ajoutez une définition d'étape.
- Saisissez le nom de la définition de l'étape de réalisation Reconnaître la deuxième présentation.
- Sélectionnez le type d'étape Flux d'écran.
- Saisissez l'utilisateur ou le groupe qui exécute cette étape dans le deuxième processus de présentation.
-
Ajoutez la définition de l'étape Confirmer la deuxième présentation en tant que dépendance.
L'étape Réviser la deuxième présentation est exécutée uniquement lorsque l'étape Accepter la deuxième présentation est terminée.
- Sous l'étape Deuxième présentation reçue, cliquez sur + Ajouter une étape de transition.
- Sélectionnez Deuxième présentation à l'étape Transition vers.
- Cliquez sur Ajouter.
- Enregistrez vos modifications et activez la définition de l'étape.
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