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            2 番目のプレゼンテーションを確認するフェーズ管理計画の作成

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            2 番目のプレゼンテーションを確認するフェーズ管理計画の作成

            インテグレーション定義、事前作成済みフロー、OmniScript、フェーズ管理を使用して、紛争中のチャージバックに対して発生した2番目のプレゼンテーションを確認する効率的なプロセスを設定します。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition
            必要なユーザー権限
            チャージバックを開始するフェーズ管理計画を作成する

            フェーズ管理設計ユーザー

            および

            Financial Services Cloud 標準

            または

            Financial Services Cloud 拡張機能または FSC サービス
            フローをコピーして有効化する 「フローの管理」
            OmniScript をコピーして更新する OmniStudio 管理者
            紛争項目オブジェクトの [状況] 項目の選択リスト値を追加する

            「アプリケーションのカスタマイズ」

            および

            Financial Services Cloud 標準

            または

            Financial Services Cloud 拡張機能または FSC サービス

            作業を開始する前に

            1. チャージバックプロセスを開始するために作成したフェーズ定義を選択します。
            2. [Chargeback Initiated]フェーズで、[+ Add Transition Stage]をクリックします。
            3. [トランジション先] フェーズとして [Second Presentment Received (2 番目のプレゼンテーション受信)] を選択します。
            4. [追加] をクリックします。
            5. [フェーズ移行ルールを追加] をクリックします。
            6. [ステップ定義を追加] を選択し、[追加] をクリックします。
            7. [ステップ定義を追加] セクションで、[追加] をクリックします。
            8. 請求の詳細を取得するステップを追加するには、ステップ定義を追加します。
              1. 履行ステップ定義名として「Get Claim Details」と入力します。
              2. ステップ種別として [Integration Definition - Auto (インテグレーション定義 - 自動)] を選択します。
              3. Mastercom キューから請求のリストを取得するために作成したインテグレーション定義の名前を入力します。
            9. チャージバックに関連付けられたドキュメントを取得するステップを追加するには、ステップ定義を追加します。
              1. 履行ステップ定義名として「Get Chargeback-Related Documents」と入力します。
              2. ステップ種別として [Integration Definition - Auto (インテグレーション定義 - 自動)] を選択します。
              3. チャージバックに関連付けられたドキュメントを取得するために作成したインテグレーション定義の名前を入力します。
              4. [Get Claim Details (請求の詳細を取得)] ステップ定義を連動関係として追加します。
                [チャージバック関連ドキュメントを取得] ステップは、[請求の詳細を取得] ステップが完了した後にのみ実行されます。
            10. チャージバックのために買収者によって提起された 2 番目のプレゼンテーションを確認するステップを追加するには、ステップ定義を追加します。
              1. 履行ステップ定義名として「Acknowledge Second Presentation」 (2 番目のプレゼンテーションの確認) と入力します。
              2. ステップ種別として [Integration Definition - Auto (インテグレーション定義 - 自動)] を選択します。
              3. 買収者がチャージバックのために提起した 2 番目のプレゼンテーションを確認するために作成したインテグレーション定義の名前を入力します。
              4. [Get Chargeback-Related Documents (チャージバック関連ドキュメントを取得)] ステップ定義を連動関係として追加します。
                [2 番目のプレゼンテーションの確認] ステップは、[チャージバック関連ドキュメントを取得] ステップが完了した後にのみ実行されます。
            11. 紛争ケース所有者が 2 番目のプレゼンテーションの詳細を確認し、2 番目のプレゼンテーションを承諾または却下するためのステップを追加するには、ステップ定義を追加します。
              1. 履行ステップ定義名として「Acknowledge Second Presentation」 (2 番目のプレゼンテーションの確認) と入力します。
              2. ステップ種別として [画面フロー] を選択します。
              3. 2 番目のプレゼンテーションプロセスでこのステップを実行するユーザーまたはグループを入力します。
              4. [Acknowledge Second Presentation (2 番目のプレゼンテーションの確認)] ステップ定義を連動関係として追加します。
                [2 番目のプレゼンテーションを確認] ステップは、[2 番目のプレゼンテーションを確認] ステップが完了した後にのみ実行されます。
            12. [2 番目のプレゼンテーションを受信しました] フェーズで、[+ トランジションフェーズを追加] をクリックします。
            13. [トランジション先] フェーズとして [2 番目のプレゼンテーション] を選択します。
            14. [追加] をクリックします。
            15. 変更を保存し、フェーズ定義を有効化します。
             
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