두 번째 프레젠테이션 검토를 위한 스테이지 관리 계획 만들기
통합 정의, 사전 구축 플로, OmniScript, 스테이지 관리 사용하여 분쟁된 지불 거절에 대해 제기된 두 번째 프레젠테이션을 검토하는 효율적인 프로세스를 설정합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 차지 저장을 시작하기 위한 스테이지 관리 계획 만들기: | 스테이지 관리 설계 사용자 AND Financial Services Cloud 표준 OR Financial Services Cloud 확장 또는 FSC 서비스 |
| 플로 복제 및 활성화: | 플로 관리 |
| OmniScript 복제 및 업데이트 | OmniStudio 관리자 |
| 분쟁 항목 개체의 상태 필드에 대한 선택 목록 값 추가: | 애플리케이션 사용자 정의 AND Financial Services Cloud 표준 OR Financial Services Cloud 확장 또는 FSC 서비스 |
시작하기 전에 다음을 수행합니다.
- 통합 정의를 설정합니다.
- 요금 거절을 위한 스테이지 관리 계획 만들기
- 지불 거절 프로세스를 시작하기 위해 만든 단계 정의를 선택합니다.
- 충전 복구 시작 단계 아래에서 + 전환 단계 추가를 클릭합니다.
- 두 번째 프레젠테이션 수신됨을 전환 단계로 선택합니다.
- 추가를 누르십시오.
- Add Stage Transition Rules(스테이지 전환 규칙 추가)를 클릭합니다.
- 단계 정의 추가를 선택하고 추가를 클릭합니다.
- 단계 정의 추가 섹션에서 추가를 클릭합니다.
-
청구 세부 사항을 검색하는 단계를 추가하려면 단계 정의를 추가합니다.
- 주문 처리 단계 정의 이름으로 청구 세부 사항 가져오기를 입력합니다.
- 단계 유형으로 통합 정의 - 자동을 선택합니다.
- Mastercom 대기열에서 클레임 목록을 검색하기 위해 만든 통합 정의의 이름을 입력합니다.
-
지불 거절과 연결된 문서를 검색하는 단계를 추가하려면 단계 정의를 추가합니다.
- 이행 단계 정의 이름으로 Cargeback 관련 문서 가져오기를 입력합니다.
- 단계 유형으로 통합 정의 - 자동을 선택합니다.
- 지불 거절과 연결된 문서를 검색하기 위해 만든 통합 정의의 이름을 입력합니다.
-
청구 세부 사항 가져오기 단계 정의를 종속으로 추가합니다.
청구 세부 사항 가져오기 단계가 완료된 후에만 청구 저장 관련 문서 가져오기 단계가 수행됩니다.
-
지불 거절을 위해 인수자가 제기한 두 번째 프레젠테이션을 확인하는 단계를 추가하려면 단계 정의를 추가합니다.
- 처리 단계 정의 이름으로 Recognize Second Presentation을 입력합니다.
- 단계 유형으로 통합 정의 - 자동을 선택합니다.
- 인수자가 지불 거절을 위해 제2회 프레젠테이션을 승인하기 위해 만든 통합 정의의 이름을 입력합니다.
-
차변 저장 관련 문서 가져오기 단계 정의를 종속으로 추가합니다.
승인 두 번째 프레젠테이션 단계는 차변 저장 관련 문서 가져오기 단계가 완료된 후에만 수행됩니다.
-
분쟁 사례 소유자가 두 번째 프레젠테이션 세부 사항을 검토하고 두 번째 프레젠테이션을 수락 또는 거부하는 단계를 추가하려면 단계 정의를 추가합니다.
- 처리 단계 정의 이름으로 Recognize Second Presentation을 입력합니다.
- 단계 유형으로 스크린 플로를 선택합니다.
- 두 번째 프레젠테이션 프로세스에서 이 단계를 수행하는 사용자 또는 그룹을 입력합니다.
-
확인 두 번째 프레젠테이션 단계 정의를 종속으로 추가합니다.
두 번째 프레젠테이션 검토 단계는 승인 두 번째 프레젠테이션 단계가 완료된 후에만 수행됩니다.
- 두 번째 프레젠테이션 수신 단계 아래에서 + 전환 단계 추가를 클릭합니다.
- 두 번째 프레젠테이션을 전환 단계로 선택합니다.
- 추가를 클릭합니다.
- 변경 사항을 저장하고 단계 정의를 활성화합니다.
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