Вы находитесь здесь:
Создание плана управления этапами для проверки второй презентации
Используйте определения интеграции, готовые потоки, мультискрипты и управление этапами для настройки эффективного процесса проверки второй презентации, созданной для спорного обратного платежа.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition. |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для создания плана управления этапами для запуска обратного платежа: | Пользователь дизайна управления этапами И Стандарт Financial Services Cloud ИЛИ Расширение Financial Services Cloud ИЛИ служба FSC |
| Для клонирования и активации потоков: | Управление потоком |
| Для клонирования и обновления OmniScript | Администратор OmniStudio |
| Для добавления значений раскрывающегося списка для поля «Статус» в объекте «Элемент спора»: | Настройка приложения И Стандарт Financial Services Cloud ИЛИ Расширение Financial Services Cloud ИЛИ служба FSC |
Перед началом работы:
- Выберите определение этапа, созданное для запуска процесса возврата платежа.
- На этапе инициированного возврата платежа нажмите + Добавить этап перехода.
- Выберите «Вторая презентация получена» в качестве этапа перехода к.
- Нажмите кнопку «Добавить».
- Нажмите «Добавить правила поэтапного перехода».
- Выберите «Добавить определения этапов» и нажмите «Добавить».
- В разделе «Добавить определения этапов» нажмите «Добавить».
-
Чтобы добавить этап для извлечения сведений о претензии, добавьте определение этапа.
- Введите «Получить сведения о претензии» в качестве имени определения этапа выполнения.
- Выберите «Определение интеграции - Автоматически» в качестве типа этапа.
- Введите имя определения интеграции, созданного для извлечения списка претензий из очереди Mastercom.
-
Чтобы добавить этап извлечения документов, связанных с возвратом платежа, добавьте определение этапа.
- Введите «Получение документов, связанных с возвратом платежа» в качестве имени определения этапа выполнения.
- Выберите «Определение интеграции - Автоматически» в качестве типа этапа.
- Введите имя определения интеграции, созданного для извлечения документов, связанных с возвратом платежа.
-
Добавьте определение этапа получения сведений о претензии в качестве зависимости.
Этап получения документов, связанных с возвратом платежа, выполняется только после завершения этапа получения сведений о претензии.
-
Чтобы добавить этап для подтверждения второй презентации, созданной приобретателем для возврата платежа, добавьте определение этапа.
- Введите «Подтвердить второе представление» в качестве имени определения этапа выполнения.
- Выберите «Определение интеграции - Автоматически» в качестве типа этапа.
- Введите имя определения интеграции, созданного для подтверждения второй презентации, созданной приобретателем для возврата платежа.
-
Добавьте определение этапа «Получить документы, связанные с возвратом платежа» в качестве зависимости.
Этап подтверждения второго представления выполняется только после завершения этапа получения документов, связанных с возвратом платежа.
-
Чтобы добавить этап для проверки сведений о второй презентации ответственным за обращение по спору и принятия или отклонения второй презентации, добавьте определение этапа.
- Введите «Подтвердить второе представление» в качестве имени определения этапа выполнения.
- Выберите «Поток окон» в качестве типа этапа.
- Введите пользователя или группу, выполняющую этот этап во втором процессе презентации.
-
Добавьте определение этапа подтверждения второго представления в качестве зависимости.
Этап проверки второго представления выполняется только после завершения этапа подтверждения второго представления.
- На этапе «Вторая презентация получена» нажмите + Добавить этап перехода.
- Выберите «Вторая презентация» в качестве этапа перехода к.
- Нажмите кнопку «Добавить».
- Сохраните изменения и активируйте определение этапа.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
