创建阶段管理计划，以审查第二次演示
使用集成定义、预构建流、Omniscripts 和阶段管理来设置一个高效的流程，以审查为有争议的按存储容量使用计费提出的第二个演示文稿。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要创建启动按存储容量使用计费的阶段管理计划： | 阶段管理设计用户 与 Financial Services Cloud 标准 或者 Financial Services Cloud 扩展或 FSC 服务 |
| 复制并激活流： | 管理流 |
| 复制和更新 OmniScript | OmniStudio 管理员 |
| 要在争议项目对象中添加状态字段的选项列表值： | 自定义应用程序 与 Financial Services Cloud 标准 或者 Financial Services Cloud 扩展或 FSC 服务 |
开始之前：
- 选择您为启动按存储容量使用计费流程创建的阶段定义。
- 在按存储容量使用计费启动阶段中，单击 + 添加过渡阶段。
- 选择第二次收到的演示文稿作为过渡到阶段。
- 单击添加。
- 单击添加阶段迁移规则。
- 选择添加步骤定义，然后单击添加。
- 在“添加步骤定义”部分，单击添加。
-
要添加检索索赔详细信息的步骤，请添加步骤定义。
- 输入获取索赔详细信息作为履行步骤定义名称。
- 选择集成定义 - 自动作为步骤类型。
- 输入您创建的集成定义的名称，以便从 Mastercom 队列中检索索赔列表。
-
要添加检索与按存储容量使用计费关联的文档的步骤，请添加步骤定义。
- 输入获取按存储容量使用计费相关文档作为履行步骤定义名称。
- 选择集成定义 - 自动作为步骤类型。
- 输入您创建的集成定义的名称，以检索与按存储容量使用计费关联的文档。
-
将“获取索赔详细信息”步骤定义添加为依赖性。
获取按存储容量使用计费相关文档步骤仅在获取索赔详细信息步骤完成后执行。
-
要添加步骤来确认收购方提出的第二个退款申请，请添加步骤定义。
- 输入确认第二次提交作为履行步骤定义名称。
- 选择集成定义 - 自动作为步骤类型。
- 输入您创建的集成定义的名称，以确认收购方为按存储容量使用计费提出的第二个演示文稿。
-
将获取按存储容量使用计费相关文档步骤定义添加为依赖性。
只有在完成“获取按存储容量使用计费相关文档”步骤后，才会执行确认第二次呈现步骤。
-
要添加步骤，以便争议个案所有人查看第二个演示文稿的详细信息，并接受或拒绝第二个演示文稿，请添加步骤定义。
- 输入确认第二次提交作为履行步骤定义名称。
- 选择屏幕流作为步骤类型。
- 输入在第二个演示过程中执行此步骤的用户或小组。
-
将确认第二次呈现步骤定义添加为依赖性。
只有在确认第二次提交步骤完成后，才会执行审查第二次提交步骤。
- 在第二个演示文稿接收阶段中，单击 + 添加过渡阶段。
- 选择第二次演示作为过渡到阶段。
- 单击添加。
- 保存您的更改并激活阶段定义。
本文章是否解决您的问题？
请与我们共享您的想法，以便我们进行改进！
