建立階段管理計畫以檢閱第二個簡報
使用整合定義、預先建立的流程、Omniscript 和階段管理來設定有效的流程,以檢閱針對爭議的退貨所提出的第二個簡報。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要建立用於起始充電的階段管理計畫: | 階段管理設計使用者 和 Financial Services Cloud 標準 或 Financial Services Cloud 擴充功能或 FSC 服務 |
| 複製和啟用流程: | 管理流程 |
| 複製和更新 OmniScript | OmniStudio 管理員 |
| 若要在「爭議項目」物件中新增「狀態」欄位的選項清單值: | 自訂應用程式 和 Financial Services Cloud 標準 或 Financial Services Cloud 擴充功能或 FSC 服務 |
開始之前：
- 選取您建立以起始充電回流程的階段定義。
- 在「已啟動退貨」階段下,按一下 + 新增轉換階段。
- 選取「收到第二個呈現項目」作為「轉換至」階段。
- 按一下「新增」。
- 按一下「新增階段轉換規則」。
- 選取「新增步驟定義」,然後按一下「新增」。
- 在「新增步驟定義」區段中,按一下「新增」。
-
若要新增一個步驟,以取回索賠的詳細資料,請新增步驟定義。
- 輸入「取得索賠詳細資料」作為履行步驟定義名稱。
- 選取「整合定義 - 自動」作為步驟類型。
- 輸入您建立的整合定義名稱,該定義是為了從 Mastercom 列表中提取索賠清單。
-
若要新增一個步驟,以取回與充電相關聯的文件,請新增步驟定義。
- 輸入「取得退貨相關文件」作為履行步驟定義名稱。
- 選取「整合定義 - 自動」作為步驟類型。
- 輸入您建立的整合定義名稱,該定義是為了從與載回相關聯的文件中取得。
-
將「取得索賠詳細資料」步驟定義新增為相依性。
只有在完成「取得索賠詳細資料」步驟後,才會執行「取得傳回相關文件」步驟。
-
若要新增步驟以確認取得者針對退貨提出的第二個呈現,請新增步驟定義。
- 輸入「確認第二個呈現」作為履行步驟定義名稱。
- 選取「整合定義 - 自動」作為步驟類型。
- 輸入您建立的整合定義名稱,以確認取得者針對退貨提出的第二個呈現。
-
將「取得傳回相關文件」步驟定義新增為相依性。
「確認第二個呈現」步驟只會在完成「取得退貨相關文件」步驟後執行。
-
若要為爭議個案擁有者新增步驟,以檢閱第二個簡報詳細資料,並接受或拒絕第二個簡報,請新增步驟定義。
- 輸入「確認第二個呈現」作為履行步驟定義名稱。
- 選取「畫面流程」作為步驟類型。
- 輸入在第二個簡報流程中執行此步驟的使用者或群組。
-
將「確認第二個呈現」步驟定義新增為相依性。
「檢閱第二個簡報」步驟只會在「確認第二個簡報」步驟完成後執行。
- 在「已收到第二個簡報」階段下,按一下 + 新增轉換階段。
- 選取「第二個呈現方式」作為「轉換至」階段。
- 按一下「Add (新增)」。
- 儲存您的變更並啟用階段定義。
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