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            Mise à jour d'Omniscript pour collecter les détails de facturation

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            Mise à jour d'Omniscript pour collecter les détails de facturation

            Offrez à vos propriétaires de requêtes de litige un processus guidé pour examiner les détails d'une transaction contestée et décider de procéder ou non à une rétrofacturation. Mettez à jour l'Omniscript et utilisez-le dans le Plan de gestion des phases pour initier une rétrofacturation.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition
            Autorisations utilisateur requises
            Pour configurer un Omniscript :

            Administrateur d'OmniStudio

            ET

            Financial Services Cloud Standard

            OU

            Extension Financial Services Cloud OU Service FSC
               

            Avant de commencer :

            1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez OmniStudio.
            2. Dans la barre de navigation de l'application Omnistudio, sélectionnez OmniScripts.
            3. Dans la vue de liste OmniScripts, recherchez et sélectionnez FSCTransactionDisputeManagement/CaptureInfoToCreateDisputeItmChgbk.
            4. Ouvrez la version 1 de l'Omniscript.
            5. Créez un clone de l'Omniscript.
            6. Dans la version clonée, accédez à l'étape Fournir des détails supplémentaires.
            7. Dans le panneau Élaborer de l'OmniScript, agrandissez la section OmniScripts.
            8. Faites glisser l'Omniscript FSC/TransactionDisputeManagementAssessmentQuestionnaire vers la zone de dessin au-dessus de l'étape Fournir des détails supplémentaires.
              Important
              Important Assurez-vous que la version 2 de l'Omniscript FSC/TransactionDisputeManagementAssessmentQuestionnaire est active.
            9. Retirez l'étape Fournir des détails supplémentaires de l'Omniscript.
            10. Sélectionnez l'étape TransactionDisputeManagementAssessmentQuestionnaire.
            11. Dans le panneau Propriétés de l'Omniscript, agrandissez la section Vue conditionnelle.
            12. Sélectionnez le type de condition Afficher l'élément si True.
            13. Dans la case Afficher la condition, sélectionnez Afficher l'élément si true.
            14. Sélectionnez Toutes les conditions sont remplies.
            15. Saisissez ChangeReasonCode comme champ, sélectionnez Equal To comme opérateur, puis saisissez Yes comme valeur.
              Remarque
              Remarque Si le code de motif ou le sous-code de motif a été mis à jour lors de la création de la rétrofacturation, lorsque vous définissez cette condition, un questionnaire d'évaluation est affiché pour les propriétaires de requête de litige.
            16. Enregistrez vos modifications.
            17. Pour tester le comportement Omniscript, prévisualisez votre Omniscript.
            18. Activez l'Omniscript.
             
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            Salesforce Help | Article