Sådan bruger rådgivere klientdetaljer

Rådgivere bruger klientdetaljekomponenter og faner i forskellige faser i deres arbejdsflow for disse almindelige scenarier.

• Forberedelse af klientmøder: Før et planlagt møde åbner en rådgiver klientens registrering og gennemser sammendraget Client Pulse. Sammendraget viser seneste AUM-ændringer (Asset Under Management) og økonomisk ydeevne siden det sidste møde. Fanen Økonomiske konti giver en visning af specifikke kontobeholdninger og kontotyper for investeringsanbefalinger.
• Besvarelse af indgående opkald: Når et husstandsmedlem ringer op, åbner rådgiveren husstandsregistreringen og bruger husstandsøjebliksbillede til at identificere opkalderen og få adgang til vedkommendes kontaktoplysninger på den samme registrering. For komplekse husstandsstrukturer viser fanen Relationer husstandsrelationsdiagrammet og forbindelser mellem familiemedlemmer.
• Prøve: I starten af dagen gennemser rådgivere kontoregistreringer for klienter i deres forretningsoversigt. Indsigter og handlinger viser porteføljefald og forestående livsbegivenheder, så rådgivere kan prioritere, hvilke klienter der skal kontaktes først.
• Gennemsyn af ydeevne i realtid: Under et klientopkald åbner en rådgiver fanen Financial Portfolio (Finansiel portefølje) for at kontrollere de aktuelle markedspositioner og ydeevnedata i realtid fra eksterne kilder. Disse data giver rådgiveren de oplysninger, der er nødvendige for at håndtere spørgsmål om aktuelle beholdninger.