Verwenden von Kundendetails durch Berater

Berater verwenden Client-Detail-Komponenten und -Registerkarten in unterschiedlichen Phasen ihres Workflows für diese gängigen Szenarien.

• Vorbereitung auf Kundenbesprechungen: Vor einer geplanten Besprechung öffnet ein Berater den Datensatz des Kunden und überprüft die Zusammenfassung von Client Pulse. In der Übersicht werden die letzten Änderungen an der verwalteten Vermögenswertverwaltung und die finanzielle Leistung seit der letzten Besprechung angezeigt. Die Registerkarte "Finanz-Accounts" bietet eine Ansicht bestimmter Accountbestände und Accounttypen für Anlageempfehlungen.
• Antworten auf eingehende Anrufe: Wenn ein Haushaltsmitglied anruft, öffnet der Berater den Haushaltsdatensatz und verwendet "Haushalts-Snapshot", um den Anrufer zu identifizieren und auf seine Kontaktdaten im selben Datensatz zuzugreifen. Bei komplexen Haushaltsstrukturen werden auf der Registerkarte "Beziehungen" das Diagramm der Haushaltsbeziehungen und die Verbindungen zwischen Familienmitgliedern angezeigt.
• Triaging: Zu Beginn des Tages überprüfen Berater Accountdatensätze für Kunden in ihrem Portfolio. "Statistiken und Aktionen" zeigt Portfolioeinbrüche und anstehende Lebensereignisse an, sodass Berater priorisieren können, welche Kunden zuerst kontaktiert werden sollen.
• Überprüfen der Echtzeitleistung: Während eines Kundenanrufs öffnet ein Berater die Registerkarte "Finanzportfolio", um aktuelle Marktpositionen und Echtzeit-Leistungsdaten aus externen Quellen zu überprüfen. Anhand dieser Daten erhält der Berater die Informationen, die er benötigt, um Fragen zu aktuellen Beteiligungen zu beantworten.