Cómo utilizan los asesores los detalles del cliente

Los asesores utilizan componentes y fichas Detalle de cliente en diferentes etapas en su flujo de trabajo para estos escenarios comunes.

• Preparación para reuniones de clientes: Antes de una reunión programada, un asesor abre el registro del cliente y revisa el resumen Pulso de cliente. El resumen muestra los cambios recientes de Activo bajo gestión (AUM) y el rendimiento financiero desde la última reunión. La ficha Cuentas financieras proporciona una vista de participaciones de cuentas específicas y tipos de cuentas para recomendaciones de inversión.
• Respuesta a llamadas entrantes: Cuando un miembro del hogar llama, el asesor abre el registro del hogar y utiliza Instantánea del hogar para identificar al llamante y acceder a sus detalles de contacto en el mismo registro. Para estructuras domésticas complejas, la ficha Relaciones muestra el gráfico de relaciones domésticas y las conexiones entre miembros de la familia.
• Triage: Al inicio del día, los asesores revisan registros de cuentas para clientes en su cartera de negocios. Perspectivas y acciones muestra caídas de cartera y próximos eventos de vida, de modo que los asesores pueden priorizar qué clientes contactar primero.
• Revisión del rendimiento en tiempo real: Durante una llamada de cliente, un asesor abre la ficha Cartera financiera para comprobar las posiciones de mercado actuales y los datos de rendimiento en tiempo real de fuentes externas. Estos datos proporcionan al asesor la información necesaria para responder a preguntas sobre participaciones actuales.