Cómo utilizan los asesores los detalles del cliente

Los asesores utilizan componentes y fichas Detalle de cliente en diferentes etapas en su flujo de trabajo para estos escenarios comunes.

• Preparación para reuniones de clientes: Antes de una reunión programada, un asesor abre el registro del cliente y revisa el resumen Pulse del cliente. El resumen muestra los cambios recientes de Activo bajo gestión (AUM) y el desempeño financiero desde la última reunión. La ficha Cuentas financieras proporciona una vista de participaciones de cuentas específicas y tipos de cuentas para recomendaciones de inversión.
• Respuesta a llamadas entrantes: Cuando un miembro del hogar llama, el asesor abre el registro del hogar y utiliza Instantánea del hogar para identificar al llamante y acceder a sus detalles de contacto en el mismo registro. Para estructuras domésticas complejas, la ficha Relaciones muestra el gráfico de relaciones domésticas y conexiones entre miembros de la familia.
• Triaje: Al inicio del día, los asesores revisan los registros de cuentas de los clientes en sus carteras de negocios. Perspectivas y acciones muestra caídas de cartera y próximos eventos de vida, de modo que los asesores pueden priorizar qué clientes contactar primero.
• Revisión del desempeño en tiempo real: Durante una llamada de cliente, un asesor abre la ficha Cartera financiera para comprobar posiciones de mercado actuales y datos de desempeño en tiempo real desde orígenes externos. Estos datos proporcionan al asesor la información necesaria para tratar preguntas sobre participaciones actuales.