Miten neuvonantajat käyttävät asiakkaan lisätietoja

Neuvonantajat käyttävät Client Detail -komponentteja ja -välilehtiä työnkulun eri vaiheissa seuraavissa yleisissä skenaarioissa.

• Asiakastapaamisiin valmistautuminen: Ennen ajoitettua kokousta neuvonantaja avaa asiakkaan tietueen ja tarkastaa Client Pulse -yhteenvedon. Yhteenvedossa näytetään viimeaikaiset hallittavien varojen (AUM) muutokset ja taloussuorituskyky edellisen kokouksen jälkeen. Financial Accounts (Finanssitilit) -välilehti tarjoaa näkymän tietyistä tilien omistusosuuksista ja tilityypeistä sijoitussuosituksia varten.
• Saapuville puheluille vastaaminen: Kun kotitalouden jäsen soittaa, neuvonantaja avaa kotitaloustietueen ja käyttää kotitalouden tilannekuvaa tunnistaakseen soittajan ja käyttääkseen hänen yhteystietonsa samassa tietueessa. Monimutkaisissa kotitalouksien rakenteissa Relationships (Suhteet) -välilehdessä näytetään kotitalouksien suhdekaavio ja perheen jäsenten väliset yhteydet.
• Käynnistys: Neuvonantajat tarkastavat asiakkaiden tilitietueet asiakasrekisteristään päivän alussa. Havainnot ja toiminnot näyttävät portfolion vähennykset ja tulevat elämäntapahtumat, jotta neuvonantajat voivat priorisoida asiakkaita, joihin ottaa yhteyttä ensin.
• Reaaliaikaisen suorituskyvyn tarkastaminen: Asiakaspuhelun aikana neuvonantaja avaa Financial Portfolio -välilehden tarkastaakseen nykyiset markkina-asetukset ja reaaliaikaiset suorituskykytiedot ulkoisista lähteistä. Nämä tiedot tarjoavat neuvonantajalle tietoja, joita tarvitaan nykyisiä omistusosuuksia koskevien kysymysten käsittelemiseen.