Comment les conseillers utilisent les détails des clients

Les conseillers utilisent les composants et les onglets Détails du client à différentes étapes de leur workflow pour ces scénarios courants.

• Préparer les réunions avec les clients : Avant une réunion planifiée, un conseiller ouvre l'enregistrement du client et examine le résumé Client Pulse. Le résumé montre les récentes modifications apportées aux actifs sous gestion (AUM) et les performances financières depuis la dernière réunion. L'onglet Comptes financiers présente une vue d'actifs et de types de compte spécifiques pour des recommandations d'investissement.
• Répondre aux appels entrants : Lorsqu'un membre du foyer appelle, le conseiller ouvre l'enregistrement du foyer et utilise Instantané du foyer pour identifier l'appelant et accéder à ses coordonnées dans le même enregistrement. Pour des structures de foyer complexes, l'onglet Relations affiche le graphique des relations du foyer et les connexions entre les membres de la famille.
• Tri : Au début de la journée, les conseillers examinent les enregistrements de compte des clients dans leur livre d'affaires. Connaissances et actions affiche les dépôts de portefeuille et les événements de vie à venir. Les conseillers peuvent ainsi prioriser les clients à contacter en priorité.
• Examen des performances en temps réel : Pendant un appel client, un conseiller ouvre l'onglet Portefeuille financier pour consulter les positions actuelles sur le marché et les données de performance en temps réel de sources externes. Ces données fournissent au conseiller les informations nécessaires pour répondre aux questions sur les actifs actuels.