Come i consulenti utilizzano i dettagli del cliente

I consulenti utilizzano i componenti e le schede Dettaglio cliente in fasi diverse del flusso di lavoro per questi scenari comuni.

• Preparazione per gli incontri con i clienti: Prima di un incontro pianificato, un consulente apre il record del cliente ed esamina il riepilogo Client Pulse. Il riepilogo mostra le recenti modifiche apportate all'Asset Under Management (AUM) e le prestazioni finanziarie dall'ultima riunione. La scheda Account finanziari offre una visualizzazione delle partecipazioni e dei tipi di account specifici per i consigli di investimento.
• Risposta alle chiamate in entrata: Quando un membro della famiglia chiama, il consulente apre il record della famiglia e utilizza l'istantanea della famiglia per identificare il chiamante e accedere ai suoi dettagli di contatto sullo stesso record. Per le strutture familiari complesse, la scheda Relazioni mostra il grafico delle relazioni familiari e le connessioni tra i membri della famiglia.
• Triaging: All'inizio della giornata, i consulenti rivedono i record account dei clienti nel loro portafoglio clienti. Approfondimenti e azioni mostra le cadute del portafoglio e gli eventi di vita imminenti, in modo che i consulenti possano stabilire la priorità dei clienti da contattare per primi.
• Rivedere le prestazioni in tempo reale: Durante una chiamata al cliente, un consulente apre la scheda Portafoglio finanziario per controllare le posizioni di mercato correnti e i dati sulle prestazioni in tempo reale provenienti da fonti esterne. Questi dati forniscono al consulente le informazioni necessarie per rispondere alle domande sulle partecipazioni correnti.