アドバイザーによるクライアントの詳細の使用方法

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Agentforce for Financial Services アドオンライセンスがある、または Agentforce 1 Financial Services Edition に含まれる Enterprise Edition および Unlimited Edition

アドバイザーは、次の一般的なシナリオでワークフローのさまざまなフェーズでクライアントの詳細コンポーネントとタブを使用します。

• クライアントミーティングの準備: スケジュールされたミーティングの前に、アドバイザーがクライアントのレコードを開き、Client Pulse の概要を確認します。概要には、前回のミーティング以降の最近の運用資産 (AUM) の変更と財務パフォーマンスが表示されます。[金融口座] タブには、特定の口座保有と口座種別が表示され、投資のおすすめに利用できます。
• 着信電話に応答: 世帯メンバーが電話をかけてきたら、アドバイザーは世帯レコードを開き、世帯スナップショットを使用して通話者を識別し、同じレコードの連絡先の詳細にアクセスします。複雑な世帯構造の場合、[リレーション] タブには世帯リレーショングラフと家族間のつながりが表示されます。
• トリアージ: アドバイザーは始業時にクライアント用の取引先レコードを帳簿に記入します。インサイトとアクションにはポートフォリオのドロップと今後のライフイベントが表示されるため、アドバイザーは最初に連絡するクライアントに優先順位を付けることができます。
• リアルタイムパフォーマンスの確認: アドバイザーは、クライアントとの通話中に [Financial Portfolio (財務ポートフォリオ)] タブを開き、外部ソースからの現在の市場の位置付けとリアルタイムパフォーマンスデータを確認します。このデータにより、アドバイザーは現在の保有資産に関する質問に対応するために必要な情報を得ることができます。