상담사가 클라이언트 세부 사항을 사용하는 방법

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Financial Services용 Agentforce 추가 기능 라이센스가 있는 또는 Agentforce 1 Financial Services Edition에 포함된 엔터프라이즈 및 무제한 에디션

상담사는 이러한 일반적인 시나리오에 대해 워크플로의 다양한 스테이지에서 클라이언트 세부 사항 구성 요소 및 탭을 사용합니다.

• 클라이언트 회의 준비: 예약된 회의 전에 상담사가 클라이언트의 레코드를 열고 클라이언트 펄스 요약을 검토합니다. 요약에는 마지막 회의 이후 AUM(Asset Under Management) 변경 사항 및 재무 성과가 나와 있습니다. 금융 계정 탭에서는 투자 권장 사항을 위한 특정 계정 증권 및 계정 유형을 확인할 수 있습니다.
• 인바운드 통화에 응답: 가구 구성원이 전화를 걸면 담당자가 가구 레코드를 열고 가구 스냅샷을 사용하여 발신자를 식별하고 동일한 레코드에서 연락처 세부 사항에 액세스합니다. 복잡한 가구 구조의 경우 관계 탭에 가구 관계 그래프 및 가족 구성원 간의 연결이 표시됩니다.
• 시험: 하루를 시작할 때 상담사는 비즈니스 장부에서 클라이언트에 대한 계정 레코드를 검토합니다. 인사이트 및 작업에 포트폴리오 삭제 및 예정된 라이프 이벤트가 표시되므로 상담사는 먼저 연락할 클라이언트의 우선 순위를 지정할 수 있습니다.
• 실시간 성능 검토: 클라이언트 통화 중에 담당자가 금융 포트폴리오 탭을 열어 외부 소스의 현재 시장 지위 및 실시간 성과 데이터를 확인합니다. 이 데이터는 담당자에게 현재 증권 관련 질문을 해결하는 데 필요한 정보를 제공합니다.