Hoe adviseurs klantdetails gebruiken

Adviseurs gebruiken componenten en tabbladen van Cliëntendetails in verschillende fasen van hun werkstroom voor deze veelvoorkomende scenario's.

• Voorbereiden op vergaderingen met klanten: Vóór een geplande vergadering opent een adviseur de record van de cliënt en controleert de samenvatting Client Pulse. De samenvatting toont recente wijzigingen in Asset Under Management (AUM) en financiële prestaties sinds de laatste vergadering. Het tabblad Financiële rekeningen biedt een weergave van specifieke accountholdings en accounttypen voor investeringsaanbevelingen.
• Reageren op inkomende gesprekken: Wanneer een lid van het huishouden belt, opent de adviseur de record Huishouden en gebruikt Momentopname van huishouden om de beller te identificeren en toegang te krijgen tot diens contactgegevens voor dezelfde record. Voor complexe structuren van huishoudens toont het tabblad Relaties de grafiek van de relatie tussen huishoudens en verbindingen tussen gezinsleden.
• Triaging: Aan het begin van de dag beoordelen adviseurs accountrecords voor klanten in hun klantenbestand. Insights en acties toont portefeuilledalingen en aanstaande levensgebeurtenissen, zodat adviseurs kunnen prioriteren welke cliënten het eerst contact moeten opnemen.
• Realtime prestaties bekijken: Tijdens een gesprek met een klant opent een adviseur het tabblad Financiële portefeuille om de huidige marktposities en realtime prestatiegegevens uit externe bronnen te controleren. Deze gegevens geven de adviseur de informatie die nodig is om vragen over huidige holdings te beantwoorden.