Slik bruker rådgivere klientdetaljer
Finn ut hvordan rådgivere bruker klientdetaljer i sitt daglige arbeid.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med tilleggslisensen Agentforce for Financial Services eller inkludert i Agentforce 1 Financial Services Edition |
Rådgivere bruker Klientdetaljer-komponenter og -faner i forskjellige faser i arbeidsflyten for disse vanlige scenariene.
- Forberedelse til klientmøter: Før et planlagt møte åpner en rådgiver klientens post og ser gjennom Client Pulse-sammendraget. Sammendraget viser de siste endringene i Aktivum under behandling (AUM) og økonomiske resultater siden forrige møte. Fanen Financial Accounts (Økonomikontoer) viser spesifikke kontoporteføljer og kontotyper for investeringsanbefalinger.
- Svar på innkommende samtaler: Når et husholdningsmedlem ringer, åpner rådgiveren husholdningsposten og bruker Husholdningsøyeblikksbilde til å identifisere anroperen og få tilgang til kontaktdetaljene i den samme posten. For komplekse husholdningsstrukturer viser Relasjoner-fanen husholdningsrelasjonsdiagrammet og tilkoblinger mellom familiemedlemmer.
- Triaging: Ved starten av dagen ser rådgivere gjennom kontoposter for kunder i forretningsvirksomheten. Innsikt og handlinger viser porteføljefall og kommende livshendelser, så rådgivere kan prioritere hvilke kunder som skal kontaktes først.
- Gennemse ydeevne i realtid: Under en klientsamtale åpner en rådgiver Financial Portfolio-fanen for å sjekke gjeldende markedsposisjoner og sanntids ytelsesdata fra eksterne kilder. Disse dataene gir rådgiveren informasjonen som er nødvendig for å løse spørsmål om gjeldende portefølje.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
