Como os consultores usam detalhes do cliente

Os consultores usam componentes e guias de Detalhes do cliente em diferentes estágios no fluxo de trabalho para esses cenários comuns.

• Preparação para reuniões com clientes: Antes de uma reunião agendada, um consultor abre o registro do cliente e revisa o resumo do Client Pulse. O resumo mostra alterações recentes de Ativo sob gerenciamento (AUM) e desempenho financeiro desde a última reunião. A guia Contas financeiras apresenta uma visualização de participações em conta específicas e tipos de conta para recomendações de investimento.
• Responder a chamadas de entrada: Quando um membro da família liga, o consultor abre o registro da família e usa o Instantâneo da família para identificar o chamador e acessar seus detalhes de contato no mesmo registro. Para estruturas familiares complexas, a guia Relacionamentos mostra o gráfico de relacionamento de família e as conexões entre os membros da família.
• Triagem: No início do dia, os consultores revisam os registros de conta dos clientes no catálogo de negócios. Insights e ações mostram quedas de portfólio e eventos da vida futuras, assim, os consultores podem priorizar quais clientes contatar primeiro.
• Revisando o desempenho em tempo real: Durante uma chamada de cliente, um consultor abre a guia Portfólio financeiro para verificar as posições atuais de mercado e os dados de desempenho em tempo real de fontes externas. Esses dados fornecem ao consultor as informações necessárias para lidar com perguntas sobre as participações atuais.