Как консультанты используют сведения о клиенте

Консультанты используют компоненты и вкладки «Сведения о клиенте» на разных этапах бизнес-правил для этих распространенных сценариев.

• Подготовка к встречам с клиентами: Перед запланированной встречей консультант открывает запись клиента и просматривает сводку пульса клиента. Сводка отображает недавние изменения активов под управлением (AUM) и финансовые показатели после последней встречи. Вкладка «Финансовые счета» предоставляет представление определенных фондов и типов счетов для инвестиционных рекомендаций.
• Ответ на входящие вызовы: Когда участник хозяйства звонит, консультант открывает запись хозяйства и использует снимок хозяйства для идентификации абонента и доступа к его контактным данным в той же записи. В сложных структурах хозяйства вкладка «Взаимосвязи» отображает график взаимосвязей хозяйства и связи между членами семьи.
• Сортировка: В начале дня консультанты просматривают записи организаций для клиентов в клиентских счетах. Функция «Важные данные и действия» отображает падения портфолио и будущие события из жизни, поэтому консультанты могут расставить приоритеты клиентов, к которым нужно обратиться первыми.
• Просмотр производительности в реальном времени: Во время вызова клиента консультант открывает вкладку «Финансовое портфолио» для проверки текущих позиций на рынке и данных о производительности в реальном времени из внешних источников. Эти данные предоставляют консультанту сведения, необходимые для ответа на вопросы о текущих фондах.