Hur rådgivare använder klientdetaljer

Rådgivare använder komponenter och flikar för Klientdetaljer i olika faser i sitt arbetsflöde för dessa vanliga scenarion.

• Förbereda för kundmöten: Innan ett schemalagt möte öppnar en rådgivare klientens post och granskar sammanfattningen av Client Pulse. Sammanfattningen visar de senaste ändringarna av förvaltade tillgångar (AUM) och ekonomiska resultat sedan det senaste mötet. Fliken Finanskonton ger en vy över specifika kontoinnehav och kontotyper för investeringsrekommendationer.
• Svara på inkommande samtal: När en hushållsmedlem ringer öppnar rådgivaren hushållsposten och använder Ögonblicksbild av hushåll för att identifiera uppringaren och komma åt deras kontaktuppgifter i samma post. För komplexa hushållsstrukturer visar fliken Relationer grafen över hushållsrelationer och anslutningar mellan familjemedlemmar.
• Triagering: I början av dagen går rådgivare igenom kontoposter för klienter i sitt verksamhetsregister. Insikter och åtgärder visar portföljsläpp och kommande livshändelser, så att rådgivare kan prioritera vilka klienter de ska kontakta först.
• Granska prestanda i realtid: Under ett klientsamtal öppnar en rådgivare fliken Finansportfölj för att kontrollera aktuella marknadspositioner och prestandadata i realtid från externa källor. Dessa data ger rådgivaren den information som behövs för att hantera frågor om aktuella innehav.