顾问如何使用客户详细信息

了解顾问如何在日常工作中使用客户详细信息。

适用于：Lightning Experience

适用于：具有 Agentforce for Financial Services 加载项许可证或包含在 Agentforce 1 Financial Services Edition 中的 Enterprise 和 Unlimited Edition

顾问在工作流的不同阶段使用这些常见场景的客户详细信息组件和选项卡。

准备客户会议：在计划的会议之前，顾问会打开客户的记录，并查看客户脉搏摘要。摘要显示了自上次会议以来最近的管理下资产 (AUM) 变化和财务绩效。财务账户选项卡提供特定账户持有量和账户类型的视图，以便进行投资推荐。
响应入站呼叫：当家庭成员呼叫时，顾问会打开家庭记录，并使用家庭快照来识别呼叫者，并访问同一记录上的联系人详细信息。对于复杂的家庭结构，“关系”选项卡显示家庭关系图和家庭成员之间的连接。
分类：在一天开始时，顾问会查看客户业务范围中的客户记录。见解和操作显示投资组合下降和即将到来的人生大事，因此顾问可以优先考虑首先联系哪些客户。
审查实时性能：在客户通话期间，顾问会打开“财务产品组合”选项卡，以检查当前市场头寸和来自外部的实时绩效数据。这些数据为顾问提供了解决当前持有量问题所需的信息。

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