顧問如何使用用戶詳細資料

瞭解顧問如何在日常工作中使用「用戶詳細資料」。

提供版本：Lightning Experience

提供版本：具備 Agentforce for Financial Services 附加元件授權或包含在 Agentforce 1 Financial Services Edition 中的 Enterprise 和 Unlimited Edition

顧問針對下列常見情況,會在其工作流程的不同階段使用「用戶詳細資料」元件和索引標籤。

準備用戶會議:在排程的會議之前,顧問會開啟用戶的記錄,並檢閱「用戶脈衝」摘要。此摘要顯示自上次會議後的「資產管理中 (AUM)」變更和財務績效。「財務帳戶」索引標籤提供投資建議的特定帳戶資產和帳戶類型的檢視。
回應撥入電話:當家庭成員撥打電話時,顧問會開啟家庭記錄,並使用「家庭快照」識別來電者,並存取相同記錄上的連絡人詳細資料。針對複雜的家庭結構,「關係」索引標籤會顯示家庭關係圖表和家庭成員之間的連線。
試用:一天開始時,顧問會檢閱其業務手冊中用戶的帳戶記錄。「洞察與動作」會顯示產品組合中斷與即將發生的生活事件,因此顧問可以排定先連絡的用戶優先順序。
檢閱即時效能:在用戶通話期間,顧問會開啟「財務投資組合」索引標籤,以檢查來自外部來源的目前市場狀況和即時績效資料。此資料可提供顧問解決目前資產相關問題所需的資訊。

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